【核心洞察】

? CR3达52.3%，远程/上汽五菱「双寡头」合计份额40.4%

? 江铃当月同比暴增763.0%，累计增长464.9%领跑增速榜

? 十省全部正增长，新能源VAN需求从一线向二三线扩散

品牌格局：远程五菱双雄并立，第二梯队激烈拼杀

2026年3月当月品牌销量TOP10

「数字不会说谎。但数字背后的格局变化，才是更值得关注的信号。」

头部集中度有多高？CR3突破52%，前十品牌拿走近九成市场。

3月新能源VAN的CR3达52.3%，CR5为71.6%，CR10高达91.6%。换句话说，前三家品牌就吃掉了一半以上市场，前十品牌几乎通吃——留给中小玩家的空间极为有限。

远程以9000辆蝉联榜首，同比增幅95.9%，市场份额22.3%。上汽五菱7294辆紧随其后，两者合计占据40.4%市场份额，组成显著的「双寡头」格局。第二梯队由长安跨越、跃进、江铃组成，三家份额在7.8%-11.9%之间，竞争异常激烈。

值得注意的是，3月20日远程汽车举办了「智慧旗舰，硬核轻卡」全球上市发布会，同步推出了星享V系列VAN车型专属拥车方案，涵盖「程心购、保值购、易租购、车电分离、无忧租」五位一体的定制化购车方案。从产品到服务的全链路布局，正在成为远程稳固头部地位的底气所在。

从累计维度看，格局更为清晰——远程累计份额21.0%，上汽五菱18.3%，两者差距从当月的1706辆扩大至累计的1671辆。远程的份额走势说明，其在VAN赛道的攻城略地并非单月波动，而是持续性的趋势。

长安跨越和跃进的「当月势能差」（当月份额-累计份额）均为正值，显示其近月增速明显高于全年节奏。特别是长安跨越，当月同比增幅高达222.3%，而3月31日其宣布针对旗下跨越星V5EV、V7EV推出「全额购置税赠送」活动，同步提供低首付，长周期金融方案——冲刺季度末回款的传统打法，在新能源赛道依然有效。

最后说一个细节：上汽五菱累计同比下降14.9%，但3月当月同比增长21.7%，说明其在2月春节低谷后的恢复速度不慢。3月9日五菱荣光纯电VAN正式上市，6.98万的亲民价格、310km续航、4.3m³的大空间，这款新车能否在4月为上汽五菱重新注入增长动能，值得持续跟踪。

2026年1-3月累计品牌销量TOP10

区域分布：广东一枝独秀，十省全部飘红

全国TOP10省份清一色正增长，这在近几个季度并不多见。

1-3月累计数据显示，TOP3省份合计占比39.7%，TOP5省份占比53.9%，超过半壁江山由前五大省份贡献，区域集中度较高。

广东以1.20万辆稳居第一，一个省就拿走近两成市场，同比增长21.7%。广东市场的强势，本质上是产业结构的结果——大湾区物流电商高度发达，新能源VAN在城市配送场景下的「路权优势」和「运营成本优势」形成天然吸引力，这种结构性驱动力不是短期政策能替代的。

从城市维度看，广东市场的「集群效应」特征明显——深圳、佛山、广州等城市是广东的核心消费区。而江苏市场则呈现「多点开花」格局，苏州、南京、徐州等地均有一定体量，区域分布更为分散。

增速最快的是四川，同比61.7%，四川作为西南物流枢纽，近年来新能源物流车渗透速度明显加快。值得注意的是，TOP10省份中没有一个出现负增长——增长面的全面打开，往往比单个省份的高增速更有市场信号意义。这意味着新能源VAN的需求正在从「星星之火」走向「燎原之势」。

从城市维度观察，广东市场呈现明显的集群效应特征，深圳、佛山、广州等城市是广东的核心消费区。

燃料趋势：渗透率72%强势反弹，高位区间运行

3月VAN新能源渗透率为72.5%，较2月的53.2%大幅回升。这不是突变，而是恢复——1-2月的低渗透率是春节错位导致的短期扰动，3月数据回归了VAN市场的真实节奏。

数字背后是一条清晰的上行曲线。对比去年同期——2025年3月渗透率仅38.2%，此后半年VAN市场渗透率在36%-38%低位徘徊；2025年9月起逐步攀升，12月触及74.9%的年内高点。2026年3月的72.5%，是VAN渗透率回升后的高位区间，仅次于去年12月。

1-3月渗透率均值约58.7%，较去年下半年的30%左右中枢显著抬升。这意味着新能源VAN的渗透率已完成一次「台阶式」跃升，正从量变走向质变。

燃油虽仍是VAN的主体燃料之一，但份额已从去年同期的60%以上降至30%左右。天然气在VAN细分几乎可以忽略不计，占比稳定在0.3%-0.9%。

展望：4月市场怎么看

基于一季度数据，几个方向值得重点关注：

第一，4月渗透率大概率维持60%以上。1-3月渗透率均值58.7%为后续月份提供了基准参照，叠加去年同期4月渗透率为45.8%（基数适中），4月读数不会因基数效应大幅偏离。

第二，远程的守擂与上汽五菱的反弹。远程3月份额22.3%，累计份额21.0%，势能差+1.3个百分点，稳中带升。而上汽五菱3月当月增速已回正（+21.7%），其纯电VAN新车型的铺货效果将在4月初步显现，能否缩小与远程的差距是最大看点。

第三，第二梯队的排位争夺。长安跨越、跃进、江铃三家份额差距不大，且增速均在100%以上，竞争将进入白热化阶段。

第四，区域维度的扩散效应。十省全部正增长的态势能否持续？广东之外，山东、湖北、四川等「次核心市场」的渗透速度值得跟踪。

综合来看，3月新能源VAN市场以60.6%的同比增速为全年增长奠定了基调，品牌头部化与区域集中化特征鲜明，渗透率的高位运行已成定局。2026年的VAN新能源市场，正从「量变」走向「质变」——这个过程会比我们想象的更快。