卡车出口市场解析 后疫情下破茧前行

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

2020年，在“内循环经济”的刺激下，国内卡车市场迎来了逆势增长；然而，海外市场就没那么幸运了，蔓延的全球疫情，给2020年的卡车出口市场造成了一定的影响。根据海关数据，2020年我国卡车累计出口195264辆，同比（2019年卡车累计出口213579辆）下降8.6%;

那么，遭遇大疫的2020年，我国卡车出口市场有啥特点？流向哪国最多？出口车企该如何破茧成蝶、走出困境？现进行简单总结分析，供行业参考！

▎一、2020年我国卡车出口市场特点扼要总结

特点一：2020年卡车出口市场同比下降8.6%，跑输卡车整体大盘

根据海关及中汽协数据

表1

图1（数据来源：海关、中国汽协）

上图表可见，2020年卡车出口市场同比下降8.6%，比卡车整体市场21.7%的增幅低30.3个百分点，明显跑输了卡车整体大盘，成为卡车市场增长的“绊脚石”。

特点二：2020年卡车出口数量在近8年中居于第二低，同比降幅居于第四

根据近年海关出口数据，2020年及近8年我国卡车出口及同比：

表2

图2（数据来源：海关）

上图表可见，在近8年的卡车出口市场中，2020年卡车出口数量为195264辆居于第二低，仅比最低的2016年略高（也是第二个年出口数量低于20万的年份），同比降幅8.6%，在近8年中降幅居第四大，说明海外疫情对我国的2020年卡车出口市场还是有较大的影响。

特点三、在2020年商用车出口市场中，卡车出口同比降幅小于商用车出口降幅近9.4个百分点，跑赢商用车出口市场大盘

根据海关数据，2020年卡车出口同比增长与商用车比较：

图3（数据来源：海关及中国汽车流通协会）

可见，在2020年商用车出口市场中，卡车出口同比降幅比商用车出口同比降幅小9.4个百分点，换言之，卡车出口跑赢商用车出口市场大盘，是抑制2020年商用车出口市场大幅度下滑的主要“功臣”。

特点四：在2020年汽车整体出口各细分市场中，卡车出口降幅最小，是受疫情伤害“最轻”的汽车细分市场

根据海关及中国汽车流通协会数据，2020年汽车各细分市场出口数数量、同比及占比：

表4

图4（数据来源：海关及中国汽车流通协会）

图5（数据来源：海关及中国汽车流通协会）

可见，在2020年汽车各个细分市场出口中，卡车出口同比降幅最小，是受疫情伤害最轻的细分市场，在汽车出口市场中占比为18.5%，居于第二。主要原因有两点：

一是我国卡车主要出口亚洲、非洲和拉丁美洲一些经济不太发达的国家，价格较低且比较实用，是这些国家基建项目工程中不可或缺的生产工具；

二是尽管这些国家受到疫情影响，卡车对于货运市场是刚需，比如运送救灾药品和抗疫物资等；而乘用车基本是消费品，疫情影响下经济普遍萧条，购买消费品的需求必然减少；另外客车主要是载人的工具，在疫情影响下，出口国的客运、旅游、公交市场等均受到影响，因此客车出口同比下降幅度最大，这一点同国内客车市场是一样的。

特点五：2020年卡车出口各细分市场中，轻卡（含皮卡、微卡，下同）出口数量最多，同比下降9.4%；其次是重卡出口数量，同比下降9.8%；再次是中卡，同比下降4.0%；出口降幅最多的非公路自卸车市场

根据海关数据，2020年卡车各细分市场出口数量及占比：

表6

图7（数据来源：海关及中国汽车流通协会）

图8（数据来源：海关及中国汽车流通协会）

上图表可见，在2020年卡车出口各细分市场中：

轻卡出口数量最多，同比下降9.4%，占比为64.6%；

其次是重卡出口数量，同比下降9.8%，占比为19.0；再次是中卡，出口数量同比下降4.0%，占比为12.3%；

出口降幅最多的非公路自卸车市场，降幅达到28.6%，同比增幅最多的是其他货车，但基数很少。

特点六:按燃料种类划分，出口卡车产品中，柴油卡车占比65%，一家独大，且同比占比增加6个百分点；汽油卡车占比31%，同比占比下降6个百分点

根据海关及中国汽车流通协会数据：

表9

图10（数据来源：海关及中国汽车流通协会）

上图表表明，在按燃料种类划分中，柴油卡车出口占比65%，占据出口卡车产品的主体地位，且比占比提高了6个百分点；汽油类占比为31%，且同比占比减少6%，居于次要地位；纯电动类占比为1%，占比持平；其他类占比3%，同比也持平。

特点七：出口柴油卡车中，5吨以下卡车占卡车出口总量的34%，为最大；其次是大于20吨的卡车，占比16%；再次是5吨-14吨的卡车，占比12%

根据海关及中国汽车流通协会数据，出口柴油卡车中，按吨位划分，出口产品结构：

表11

图12（数据来源：海关及中国汽车流通协会）

上图表可见，柴油卡车中，5吨以下卡车（主要是轻卡和微卡、皮卡）占卡车出口总量的34%，为最大；其次是大于20吨的卡车（重卡），占比16%；再次是5吨-14吨的卡车（主要是中卡），占比12%

最少的是14吨-20吨之间的卡车，占比为3%。

特点八：出口汽油卡车中，5吨以下卡车占卡车出口总量的30%，为最大；其他均为零

根据海关数据，出口汽油卡车中，按吨位划分，出口产品结构：

表13

图14（数据来源：海关及中国汽车流通协会）

上图表可见，出口汽油卡车中，5吨以下卡车（主要是轻卡和微卡）占卡车出口总量的31%，其余吨位均为零，也就是说汽油卡车出口的都是微卡、轻卡或皮卡。

特点九：出口流向不均，2020年我国卡车出口流向的TOP10国家中，越南占比10.21%，居第一；智利占比7.1%，位居第二；菲律宾占比4.94%，居第三；TOP10累计占比近半壁江山，同比集中度提高5.7个百分点；说明我国卡车出口市场受疫情影响国变少，风险增加

根据海关及中国汽车流通协会数据统计，2020年我国卡车出口流向的TOP10国家：

表15

图16（数据来源：海关及中国汽车流通协会）

上图表可见，2020年我国卡车出口主要流向：

1、越南是我国出口卡车最多的国家，市场占有率超10%，也是唯一出口量接近2万辆、占比唯一超10%的国家，且出口量同比增长6%；

2、出口智利13890辆，占比7.1%；但销量同比下降13%，位居第二；

TOP2国----越南和智利是我国2020年卡车出口两个超万辆的两个国家；第三名—第十名出口国出口数量均在1万辆以下：

3、出口菲z宾9641辆，同比下降31%，占比4.94%，位居第三；

4、出口缅甸9426辆，同比增长29%，占比4.83%，位居第四；

5、出口澳大利亚9295辆，同比增长16%，占比4.76%，位居第五；

可见，第3名—第5名，出口数量均在9000辆—10000辆之间。

TOP10中，同比6增4降，同比增长最大的是加纳，增幅达到76%；同比降幅最大的是菲律宾，降幅达到31%。

TOP10累计占比49.3%，同比（2019年占比为43.6%）集中度增加5.7个百分点，

总体看，2020年我国卡车出口国有一半集中在上述上述10国（主要是亚洲和拉丁美洲），且市场集中度有所提高，意味着疫情使得我国卡车出口国更集中，市场面变窄，市场风险可能加大。

另外值得注意的是，2019年及以前我国卡车出口较多的南非、突尼斯、阿尔及利亚和古巴等国，在2020年的top10中都已经消失了，说明我国卡车出口市场不稳定，变化很快。

▎二、后疫情下，出口车企该如何破茧前行？

2020年虽然过去，但新冠肺炎疫情目前仍在全球蔓延。后疫情下，我国卡车出口也不会一帆风顺，卡车出口外贸可能还会面临困难。

因此，我国卡车出口可以在车企自身努力和政府帮助下共同解决。车企自己可以通过调整出口策略，拓展国内市场需求、转型等方法来解决，另外可寻求政府帮助出口车企在财政税收、金融保险、产业链供应链等方面，在政策上予以帮助、支持，降低出口车企业的压力。后疫情下，车企如何破茧自救？

一是抓住国内国三加速淘汰和“新基建”发力的机会，积极利用我国“内循环经济”的优势，拓展国内市场，将海外市场损失从国内更多的市场需求中弥补上；

二是密切关注海外市场，密切保持客户关系，以“一带一路”国或其沿线地区为重点市场，开疆拓土：

继续抓住“一带一路”带来的市场机遇，积极拓展一带一路沿线国的卡车市场。随着“一带一路”的继续高质量发展，“一带一路”沿线国家定会继续为我国卡车企业开拓海外市场贡献新的增长点，

调整市场方向，扩大面向疫情低风险国家或地区出口，比如可以将出口重点主要调整到疫情比较轻区域市场；

三是充分利用跨境电子商务平台，增加出口销售通道；

四是与海外合作伙伴加强沟通，减少恐慌，重塑海外客户信心；

五是立足于长远发展，调整产品结构，加大卡车新产品的研发。比如加大中高端卡车产品的研发，并调整产品结构，拓宽产品面，满足部分进口市场的需求，并为疫情后海外市场需求的回升做好准备。

比如长期居于重卡行业出口第一的中国重汽，在出口产品方面产品线是非常丰富，有独特的工程车（搅拌车、自卸车等）、有性价比较高的燃气重卡，还有亮眼的牵引车等等，从价格梯次看，高、中、低端都有，产品覆盖重卡、中卡、轻卡、特种车系列，具有全系列的产品型谱。

六是在品牌传播方面注重创新，提升我国卡车在国际上的知名度和市场地位。比如东风汽车前几年再次冠名“东风号”，组建东风队参加沃尔沃环球帆船赛，并在多个港口停靠，结合各国当地风文化，进行了一系列的吸引眼球的品牌传播和产品推广宣传，取得了良好的效果，这是一个很好的品牌传播创新的实际案例，其他车企可根据自己的实际情况进行借鉴。

结束语：2020年卡车出口市场在疫情影响下，是近年出口数量较少的年份，同比下降8.6%，跑输了卡车大盘；

但在整个汽车出口中，算是受疫情影响最小的领域；从燃料种类看，柴油动力出口最多；从吨位看，轻卡（含皮卡和微卡）出口占比最大；

从流向看，出口到越南最多，但我国卡车出口市场集中度提高了，市场面变窄了，卡车出口的市场风险加大；

目前疫情仍在全球蔓延，后疫情下，车企应该着重拓展“一带一路“区域及沿线国市场，同时调整市场战略方向，并利用跨境电子商务平台，增加出口渠道，调整出口产品结构，注重品牌传播创新。相信后疫情下，我国卡车出口市场在2021年会有所改善。具体如何，业内将密切关注。（文/卡家号：烟花三月）