全方位扫描 2010年上半年轻卡市场特征

未来可期

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

●  高端轻卡成为2010年商用车市场的亮点

    多年来附加值较高的高端轻卡是一座尚未被挖掘的金矿，近二年好象被众轻卡车企突然地被发现了，于是就一窝风地上高端轻卡。2005年高端轻卡市场销量只有5万多辆，其市场份额只占整体轻卡市场的5%左右。预期到2010年，将增加到10余万辆，其市场份额可能占到整体轻卡市场的7-8%上下。以江淮高端轻卡帅铃系列为例：其销量占其轻卡总销量的比例在不断攀升，去年江淮轻卡销售15万辆，其中帅铃1万多辆，不足10%。今年江淮轻卡的目标是20万辆，帅铃则锁定在3万辆，销量比重提升到15%。这意味着，各轻卡企业在高端轻卡市场上会有更多地投入和动作。

    由此可见，这是个潜在的巨大市场，更是个有待进一步开拓市场与挖掘的矿藏。从笔者从事汽车产品及市场研究近三十年的经验看，有如下因素使然。

    1．国民经济高速增长带来公路货运需求大幅增长，从而促进货车的需求增长。中国物流成本占国民经济生产总值的比例接近20%，比日本和美国多一倍左右。轻卡作为一种生产资料，与全社会固定资产投资规模增长速度有较大相关性。从长期来看推动运输行业增长的因素仍然存在，主要是公路货运需求、基础设施建设和房地产开发投资。

    2．目前的中国经济结构所限，产业结构调整不到位，经济增长方式粗放，对于城市、城际物流用车市场来说，竞争远没到车型类别很细化的程度。如表现在物流用车考虑最多的是价格和使用经济性，所以中低端产品占了很大份额，城市、城际物流用车目前大多数还用的是中低端产品，高端增长非常缓慢，这和近年来中国经济整体水平息息相关。

     随着中国各行各业面临着各种调整、改革，中国经济整体向前发展的趋势不可逆转性，整体经济的充分调整、发展，对于高端物流用车来说，安全、环保和高效的物流用车是未来市场最主要的车型，舒适、环保、经济、安全的城市高端物流用车，需求还远远没有释放出来。可以预见未来中国城市高端物流用车前景异常广阔，高端轻卡市场冀望经济的发展。轻型卡车正逐步向多样化、专业化方向发展，轻卡用户对车型的选择越来越理性。

    3．目前，四轮农用车市场逐渐扩大到中低端轻卡，而中端轻卡用户更多地向高端轻卡转化，中国社会卡车市场的不断进化，将最终带来高端轻卡的繁荣。

    4．计重收费与国Ⅲ、国IV标准实施以及《轻型商用车辆燃料消耗量限值》标准的推出，将刺激轻卡市场从低端经济型向大吨位、动力强劲的高速重载高端车型转变，特别是在二、三级市场，中型卡车的市场份额，将逐渐被配置高且更省油的重型卡车、大吨位中高端与高端轻卡所蚕食，大吨位的中高端、高端轻卡将成为市场需求的主流和主力产品。建设低碳环保的绿色社会，市场在呼唤高端轻卡。

    5．一个社会或一个企业整体有条件有能力实现高效、舒适、安全、环保，对驾驶者更人性化，那时候，物流运输将必定选择其高端产品。高端轻卡的大客户除了特种行业外，还有一些市政用车及重视运输安全、舒适的企业事单位会更多采购高端轻卡。如在一些特殊领域，由于对车辆性能要求较高，对产品的可靠性、连续运作及操作时间都有着很高的要求，因此迫切需求高端专用与改装车。

     轻卡高端化、专业化的发展是整个经济社会的大势所趋。在这一市场大背景之下，实行分品系营销，是近年来轻卡业内出现的市场营销新动向。同一品牌旗下的产品档次、用户群体不同，设置相对独立的营销部门，开展针对细分市场的营销活动，已成为北汽福田、东风股份、江淮商用车、南京依维柯等轻卡企业的重要营销举措。

    6．近年来，随着社会经济发展，城市运输行业生机勃勃，国家对车辆的排放标准也逐渐提高，这使得运输部门对用车标准的提高，对高运营效率的追求和对自身品牌形象的重视，作为物流运输主力军的轻型卡车不得不与时俱进，低端经济型轻卡的价格优势不在。而高端轻卡凭其在动力性、制动性、操纵性、承载性、安全舒适性等各大指标的优势为开拓市场在性能、安全、环保、操控性上做足文章，高端轻卡将成为各大轻卡企业竞相角逐的重点。

    7．物流向高端化、数字化发展是必然趋势，这势必要求运输工具也要与之相匹配。物流企业和从事短途运输行业的个人，对运输工具的性能、配置等方面的要求逐渐提高。企业正努力引导中低端轻卡市场的部分用户进入高端市场，占据市场份额。对于轻卡用户而言，车辆就是挣钱的机器。作为生产资料的轻卡必须具有较高的出勤率和承载力。低端轻卡虽然具有价格上的优势，但是其维护成本和性能配置已渐渐不能契合目前用户对车辆高使用率和高品质的需求了。目前，用户在购车时价格已不是唯一因素，成熟的物流企业需要提升自己品牌形象，个人用户则更多的考虑到节油、性能和安全等方面因素，车辆驾驶的舒适性和生命周期也成为了重要购车的指标。

    8．油价狂涨让高端车流行。费改税后，成品油价格持续上涨，导致用户对高端车的需求日渐增长。高端轻卡可靠性好，出勤率高，虽然初次投入较高，但运营成本低，运营寿命更长，在长期的使用过程中不仅能把成本收回，还能创造更多的盈利。

    从长远来看，高端卡车更加划算，而且二手高端车残值很高。普通车的最佳使用寿命是两到四年，超过四年的旧车贬值很厉害，卖不出价钱。而高端卡车节能环保，平均每一百公里能比普通车节约5升油左右，如果一年跑上30万公里，节约的成本几乎等于一台普通车价格。并且车辆故障率低，出勤率高，在维修费用上也能给用户节省一大笔开支。使用寿命长，即使是用过几年后出售，残值较高，还能卖出好价钱。因此，两年来高端卡车市场一直是商用车增长速度最快的汽车细分市场，各品牌高端产品的销量增长远远要高于行业平均增长的幅度。

●  新产品扎堆上市成为今年商用车市场一道亮丽的风景线

    近日，据商用车领域最著名权威的《卡车之家》报导而现摘录编辑如下：

    1、一汽解放501轻卡解放501系列轻卡搭载了一汽大柴、一汽锡柴、云内系列发动机。采用一次性锻压工字型前桥、优化板簧、局部双层大梁车架，提高了车辆的承载性以及可靠性。货箱优化处理，使货箱内部尺寸和容积更大。冷色系内饰，降低了驾驶员的视觉疲劳，手动调节方向盘，满足不同身材的驾驶员，仿桃木内饰，让整体内饰显得非常豪华。

    2、东风多利卡轻卡3月4日，全新升级改版东风多利卡在驾驶室、发动机、轴距、吨位等方面进行了全面扩充和改版升级，驾驶室涵盖了2030mm、1880mm、1730mm的L、M、S三大系列，发动机包括了480、485、490、4100、4102、iEGR及高压共轨国三发动机等各款知名品牌发动机，轴距覆盖了2500-5600mm等11种不同轴距车型，吨位则全面覆盖了0.5吨-4吨级的各种不同细分市场。现东风多利卡L系列、多利卡M系列、多利卡S系列。

    3、奥铃CTX康明斯动力轻卡3月24日，康明斯ISF3.8L发动机的奥铃CTX轻卡在全国上市。奥铃CTX康明斯动力轻卡搭载了凝聚康明斯百年技术精华的ISF3.8动力，采用康明斯在发动机领域独有的五大领先技术，功率达到125KW，最大扭矩达600N·m，升功率达到33kw/L。奥铃CTX高配还装有多功能方向盘与导航显示屏，让整体内饰看起来更为豪华。搭载ISF3.8升发动机的福田汽车新一代轻型卡车--奥铃CTX康明斯动力轻卡隆重上市。奥铃CTX轻卡货箱有4.23米，4.75米，6.2米，6.75米四种尺寸，吨位从1.5—4.0吨。奥铃CTX康明斯动力轻卡共11个系列产品，售价在9万元到13万元之间。

    4、欧马可C280轻卡近期将上市欧系高端轻卡欧马可C280开创中国高端轻卡“数字时代”的同时，推动中国高端轻卡市场以及物流行业的“数字化”进程，全面迎接“物联网”时代。也凭借整车数字化集成系统，成为中国第一款数字化高端轻卡。

    福田康明斯ISF2.8升、3.8升是康明斯在美国本土都没有生产过的，是地道的中国本土首次生产。而这两个简单的系列却成为康明斯搅动客车和轻卡市场的利器。这款轻型动力产品体积小，重量轻，油耗低，动力大。ISF发动机起步为欧III（国III）、欧IV（国IV）产品，并能在同一平台上轻松升级欧V。康明斯ISB、ISL欧V/EEV系列发动机满足当今欧系最为严格的排放标准。EEV标准比欧V更加严格，颗粒物排放量要求比欧V（0.03克每千瓦时）低33%，为0.02克每千瓦时，其他如碳氢化合物、一氧化碳和氮氧化物排量与欧V要求相当。

    欧马可C280整车数字化体现在整车设计及仿真模拟验证、智能操控系统、智能安全系统、智能环保系统等各方面。整车设计上，欧马可C280由福田汽车德国斯图加特研发中心运用了最先进的AAAS造型设计软件，进行了超大规模的整车仿真模拟验证，从而使零部件设计、整车匹配、整车性能等方面实现最优化，确保了整车可靠性、动力性与操控性。

    此外，智能操控系统集成了电子油门、定速巡航、OBD车载自动诊断系统、GPS导航等数十种电控功能，能够动态输出最合适的操控参量，从而保护发动机及车辆免受损坏，确保整车的可靠性及舒适性，让用户对车辆的运行掌控更随心所欲。ABS防抱死刹车系统与EBD电子制动力分配系统、气、液压盘式制动系统，刹车报警系统等智能安全系统的应用，再加上欧洲ECE安全标准车身保障，使欧马可C280能够为人、车、物提供全方位主被动保护。“智能环保系统”能够通过智能控制实现动态的最充分燃烧状态，同时SCR选择性催化技术的采用，能有效降低85%的一氧化氮排放量、40%的烟灰颗粒、5%的燃料消耗，使欧马可C280不但能达到最严格的排放要求，同时更能够节省燃油消耗。

    5、欧马可C280轻卡欧马可C280采用了福田康明斯全球首款ISF2.8L轻型动力，这款发动机是康明斯欧洲研发中心和福田汽车德国斯图加特研发中心联合开发的高性能环保动力。采用模块化设计，零部件仅为同类产品的60%，易维护，主要零部件均由BOSCH、马勒等全球知名配套商原装进口。能够满足欧Ⅲ、欧Ⅳ以上排放标准。

    6、金杯金驭轻卡排放达到国Ⅳ标准的汽油小卡——“金杯·金驭”上市。“金驭”是在原柴油小卡产品的基础上研发而成，既保留了柴油小卡的尺寸，又能够符合环保法规要求。金驭采用沈阳新光的航天技术G4AC发动机，并且装配了子午线轮胎，国Ⅳ标准动力加装OBD，同时匹配优化可靠的SABS制动力调节系统。

    7、东风山地之鹰轻卡山地之鹰系列轻卡是东风以金霸轻卡为基础，主要提高了车辆的爬坡性能及动力性，针对农村山区运输需求，更出色的山地性能、加之精准的定位受到许多山区用户的欢迎。

    8、北汽旗龙轻卡5月“北京旗龙”正式上市，对比之前的旗铃系列轻卡，旗龙定位更高端，车型也是覆盖了轻卡和中卡两个细分市场。旗龙产品是北京汽车制造厂在旗铃轻卡基础上全新开发的高端卡车产品。在完美传承旗铃轻卡精良品质、领先技术的同时，为迎合目标群体的审美需求和消费特点，在外观、功能、舒适性等方面均有所提升。

    全新推出的“旗龙”包括1800mm及2000mm宽度的两款驾驶室系列，投放于轻卡及中卡两个细分子市场。其中首批推出的是4.25米窄体轻卡、4.25米宽体轻卡和6.2米宽体中卡，其他车型后续逐步推向市场，预计售价在6-12万元之间，使其在竞品中具有了一定的性价比优势。

    9、跃进世博版轻卡涅磐重生的跃进世博版携手世博会的绿色、环保理念，结合差异化设计，满足不同用户的需求。由依维柯欧洲专家团队历时一年时间倾力打造，从设计到研发，再到质量控制，每个环节都秉承欧洲卡车标准，全面实施控制质量体系。动力部分使用IVECO索姆非高压共轨柴油发动机，结合当前全世界最先进的柴油共轨子控制燃油喷射和可变喷嘴增压器以及增压中冷等技术。全新的技术给予了跃进全面提升，使其安全性、可靠性、操控性、舒适性、美观性和方便性都得到了有效的升级。

    较之前的跃进轻卡相比，跃进世博版大量采用来自依维柯的先进商用车技术和重卡设计理念，安全性和可靠性更高，驾驶更轻便，有效的缓解了长时间驾驶带来的驾乘疲劳。其立式大灯，直瀑式前窗，以及轿车化的外拉门把手等新颖的外观时尚设计，更符合用户全方位的需求。

    10、凯普斯达轻卡凯普斯达作为日产一款全球战略轻型卡车被引入郑州日产。凯普斯达轻卡曾荣获“2007年欧洲最佳轻型商用车”大奖、日本“GoodDesign设计大奖”。凯普斯达搭载更为节油环保的日产ZD30DDTi发动机，配有防盗系统、ABS、安全气囊，制动和安全性能更佳，充裕的乘坐空间和空调提升了驾乘舒适性。

●  2010年轻卡产品向乘用车配置、中卡和轻量化方向发展

    最近几年来，中国物流的快速发展，国家环保排放的更加严格，带动了国内轻卡市场的快速发展，国内主流商用车企业推出的升级换代版高端轻卡在达到国Ⅲ甚至是国IV排放标准的同时，其整车的动力系统、制动系统、悬挂系统、转向系统等都进行了升级换代。这些车型可以用配置高档化、电子化和车型中型化概括其特点。

    高端轻卡引入轿车化设计理念，将人文关怀这一主题引进卡车领域。轿车化设计的一体化中控台集中了CD音响、空调控制系统等；电动门窗、助力转向、选装遥控中控门锁及倒车雷达等轿车化配置，代表了高端轻卡轿车化新特点。与此同时，能够调节前后位置和靠背角度的驾乘人员座椅、可调方向盘，使驾乘者如驾驶轿车般轻松自如。电子油门、人体工程学设计的仪表板及换挡手柄，可以大大降低驾驶疲劳。全软式轿车化内饰、新型操控面板凸显时尚感。

    轻卡轻量化设计不仅仅是为了节省材料、减轻自重，增加载质量；更重要的目的是降低能耗、减少排放、提高运营效率和行车的安全性。从近年来各重卡厂商推出的新产品来看，复合材料在整车所用材料中的比例逐渐提高，大量使用复合材料是必然的趋势。使用高强度钢材采用钢材的部位，使用高强度钢板，可以减薄钢板厚度，从而减轻重量。整合零件功能、减少零件数量。将多个零部件集成，实现零部件的多功能，减少零件数量，使结构更加紧凑，也可以在一定程度上减轻整车重量。高端轻卡向“快速度、高收益、高安全性、高舒适性、高环保性”的方向发展。可以推测，未来高技术含量高端轻卡将成为市场主流。

    与此同时，轻卡产品相对衍生向中卡嬗变似乎成为一种趋势。江淮威铃及威铃II在车长及配置上已经脱离了原本轻卡的概念；江铃的新款凯威轻卡也在向着中卡看齐。通过这些主流轻卡企业可以看出，轻卡驾驶室、车身、动力、承载能力、最高时速都向更大、更快发展。如采用加宽驾驶室、带卧铺设计以满足更舒适的驾驶环境，加大底盘、发动机功率增大等等。

●  中低端轻卡发动机同质化现象严重

    近年以来，我国轻卡市场的迅猛发展，以及短途运输和农村汽车市场的开发，给轻型柴油发动机行业带来新机遇。整车需求爆发性的增长，引发轻型柴油机的市场大战。尽管产销增速很大，但困扰轻型柴油发动机行业多年的问题仍没有得到有效改善。

    由于中低轻卡进入门槛相对较低，对于上量、扩大抢占市场份额作用明显。特别是近年来轻卡市场增长迅猛，潜力巨大，中低端轻卡的市场大部分集中在农村和城乡之间，市场需求庞大，因此，众多自主和合资品牌的发动机主机厂商看重轻型柴油发动机市场，而争先恐后地涉及或涌入中低端轻型柴油发动机市场，从中分得一杯羹。

    如锡柴、玉柴以前主要做6缸以上的柴油发动机，主要为4105、4108系列以上的产品，但现在也开始生产4100、4102等系列。目前大部分低端轻卡使用485、490柴油发动机，价格较为便宜，而具备这两种机型生产能力的厂家特别多。像云内490柴油发动机价格在6000元左右，而485机型是4000～5000元左右。严重的同质化竞争造成产品附加值低，为了争夺市场价格战频繁，企业利润变得越来越薄。

    目前，轻卡配装的柴油发动机大多是中低端，中高端如朝柴、东风和江淮的份额比较大，而江铃、庆铃、福田的中高端轻卡都用自产的柴油发动机，但与此同时，也有相当多的轻卡主机车企目前都还没有体系内的发动机厂，因此，造型中、低端轻型商用车市场上发动产品的社会配套资源鱼龙混珠,仲伯难辩。

●  2010年合资品牌与自主品牌在高端轻卡市场上展开肉搏战

    虽然高端车的利润相对比较高，高端轻卡的市场也在持续扩大，但是相比轻卡总体的市场容量，高端轻卡的市场空间依然太小。以生产高端轻卡为主的企业要想上规模，就必然要让产品线往下走。它们的降价策略就是因此而来。这两年轻卡市场高速发展，也是高端轻卡企业将产品线下延的好时机。据相关报道：以降价或者低价格新车来逼退自主品牌的攻势，是合资轻卡企业的惯用手法。2010年伊始，庆铃汽车率先向高端轻卡市场投下一颗重磅炸弹：旗下600P轻卡从“12万元级”一举下调进入“10万元级”，降价幅度高达16%，刷新了国内同档次轻卡的最低市场售价，比类似配置的日产凯普斯达的售价低约30%。同时，江铃高端轻卡凯锐全系也有2000元价格优惠。

    “2008年初，10多款五十铃皮卡降价至8万元级别，拿下当年国内皮卡市场三成份额；2008年7月，庆铃700P中型商用车以14万元的震撼价格投放市场；2009年3月，庆铃将雪藏了半年之久的五十铃100P国Ⅲ轻卡以8万元价格投放市场。一直和庆铃明争暗斗的江铃汽车紧跟其上，2008年9月，该公司旗下的江铃凯运降价5000元，其加长型栏板车价格下调到8.48万元，已经低于福田欧马可和江淮帅铃的同类车型。从市场表现来看，这些低价策略收效还不错，满足了原有中低端客户升级购买的市场需求，逼退了大批中低端轻卡。”

    随着合资品牌的价格下探，国产自主高端轻卡的价格也纷纷下调，福田欧马可车型全系优惠2000元以上，江淮帅铃也有不同程度的优惠。合资品牌高端产品降价的本质在于抢夺市场份额，不管是庆铃还是江铃，都希望在高端轻卡市场上攫取更大的份额。就在几年前，庆铃还坚守着价格底线，在其相对狭小的市场空间里生存。

    笔者在行业内一资深朋友分析道：“以江铃和庆铃为代表的高端轻卡降价，更主要的意图是狙击国产高端轻卡的跟进。以往，江铃和庆铃是国内高端轻卡市场上的巨头，几乎瓜分了高端轻卡市场，日子过得很悠闲。随着近两年福田、江淮、日产等企业逐步发力高端轻卡领域，引发了一场更为激烈的高端轻卡市场争夺战。福田欧马可、江淮帅铃虽然在上市之初遇到一些销售困境，但通过持之以恒的产品和品牌推广，足以让江铃和庆铃的日子不如以前安稳了。”

    “以往合资品牌产品的性能要超过自主品牌，对于高端用户而言，价格高一点也会选择合资品牌。但是国产轻卡奋起直追，在品质上已经不断逼近合资品牌的高端产品，同时还保留了国产轻卡的价格优势，这是让合资品牌最难受的一点。从这个意义上来讲，合资品牌轻卡的价格是不得已而降之。即便如此，合资品牌还是无法阻止越来越多的国产轻卡逐鹿高端市场的趋势。”

    “国Ⅲ标准的实施，被合资企业看作是拓展中端市场的好时机。由于国Ⅲ标准的实施，不少国产轻卡涨价1万~2万元，而江铃、庆铃早在四五年前就达到国Ⅲ排放标准，反而抓住时机调低了价格。国Ⅱ时期，自主品牌轻卡能比合资品牌便宜两三万元，升级到国Ⅲ之后价格优势就没有了，合资品牌趁此时机降价迅速抢占了市场。”

    笔者记得三年前，江铃顺达以6.38万元的超值价格挤入了中端轻卡市场。顺达仍采用江铃4JB1发动机，但价格已与同时期奥铃的价格持平甚至更低，与东风和江淮的同类车型相比也只高出8000-10000元。今年，江铃顺达超值版再度重拳出击，最低6.18万元起，若包含国家补贴的5000元在内，江铃顺达超值版实际上已经进入5万元价格区间，国Ⅲ车型回到了国Ⅱ的价格，从而使江铃的国Ⅲ产品比欧马可、江淮帅铃的国Ⅲ产品还要低几千元。

    “合资企业之所以能接二连三推出降价组合拳，除了抢占市场份额之外，其实还有后招：为新品让路。正因为有新品，现有产品的降价才不会出现高价位产品真空。比如，江铃在凯运降价的同时就推出凯锐宽体高端轻卡，以承载力、安全性和舒适性为卖点……”