2014年国内中卡市场分析及2015年预测

人生如流水

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

2014年受宏观经济增速放缓，固定资产投资减慢，需求下滑，库存压力加大，柴油车国Ⅳ政策实施的不确定与不统一，退黄换绿、物流规划、行业规范，清理整顿专用车市场如渣土车、罐式车、危险品运输车等，治理超限超载，严打货运车辆非法改装行为，国家五部委联合严查国Ⅳ造假等多重因素的叠加，我国中卡市场需求创近5年同期新低。

●  销售情况分析

1、卡车销售情况分析

来自中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)的统计，2014年我国卡车(含底盘，半挂牵引车)累计实现销售3184406辆，同比增长-8.92%。卡车细分市场与上年同期相比，除微卡完成53万辆与上年同期持平之外，其余全部下降。其中，中卡市场依然是卡车细分市场下降的重灾区，全年完成销售24.8万辆，同比降幅超过13个百分点;轻卡完成166.3万辆，也遭遇了下降，速度慢于中卡市场1个百分点;重卡完成74.4万辆，同比微降3.89%，和微卡一起共同成为支撑国内卡车市场的主要力量(详见表1)。

2014年季度细分到第四季度，在柴油车国Ⅳ排放标准全面执行的前夜，市场并未如人们预期的那样出现好转。全季度完成卡车销售77.3万辆，同比也遭遇下降，且幅度超过10个百分点，其中，重卡完成16.2万辆，同比遭遇20%以上的下降，成为第四季度卡车细分市场下降的重灾区;中卡完成6.7万辆，出现了久违的暖阳，同比增长2.99%;轻卡完成40.4万辆，同比降幅超过13个百分点;微卡完成14万辆，同比增速超过12个百分点，和中卡共同成为支撑第四季度卡车市场的主力车型。

表1 2014年1～12月份国产卡车细分市场销售情况表 单位：辆，%

2、中卡市场走势分析

中卡(含底盘)分月销售情况看，2014年12个月份中，除2月和11月两个月的销量比2013年同期分别多销3038辆和2230辆之外，其余10个月的月销量低于上年同期，其中的3月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和12月等8个月的月销量甚至创近5年同期新低(详见图1)。

3、中卡细分市场销售情况分析

中卡细分市场全面下降，整车下滑的速度快于底盘。中汽协统计数据显示，2014年1～12月份，整车完成150278辆，同比增长-14.56%，底盘完成97561辆，同比增长-12.06%。

中卡细分市场季度细分到第四季度，中卡整车完成销售43474辆，与2010年、2011年、2012年和2013年同期相比，分别增长2.50%、 -21.05%、-27.27%和7.95%;中卡底盘完成23507辆，与2010年、2011年、2012年和2013年同期相比，分别比增长16.58%、5.71%、-19.91%和-5.07 %。2013年第四季度中卡底盘销量同比增速创在此之前3年第四季度同期新低。2014年第四季度，中卡底盘市场的下滑仍在继续，只是速度同比有所放慢(详见图2)。

●  中卡市场竞争分析

1、中卡整体市场竞争分析

2014年1～12月，中汽协统计到的有中卡销量的企业有17家(东风南充新加盟企业销量太少,未被列入)，前8家累计销量均在万辆以上(详见表2)。其中，东风累计完成6.4万辆，继续独霸行业第一，但全年销量与市场份额遭遇双下降，销量同比下降超过20%，市场份额下降超过2.5个百分点，其中第四季度完成1.4万辆，降幅进一步扩大至29.23%。一汽解放全年完成5万辆，与上年同期持平，排名第二，市场份额提升了2.42个百分点，其中第四季度完成1.1万辆，同比下滑加速至20%以上。两家企业合计完成113379辆，市场份额合计45.75%，微降0.02个百分点。

行业排名在第3～8位的中国重汽、力帆、庆铃、江淮、现代、福田等6家企业累计销量介于1万辆和4万辆之间，6家累计销量合计达到110613辆，市场份额合计44.62%，几乎与两大传统中卡企业平分天下。

6家企业全年销量呈现3增3降。如中国重汽(5.07%)、重庆力帆(15.02%)和庆铃(2.79%)等3家累计销量同比实现增长，三者的市场份额也分别收获1个以上百分点的增长;与此同时，江淮(-26.15%)、四川现代(-20.18%)和福田(-9.51%)等3家累计销量同比呈现下降，前二者的下降幅度在20%以上，该3家企业市场份额的增减不到1个百分点。

季度细分到第四季度，6家企业中，中国重汽(21.65%)和力帆(214.93%)2家企业第四季度总销量同比实现快速增长，其余4家全部下降。其中，四川现代(-20.91%)和福田汽车(-24.91%)2家同比降幅在20%以上，江淮(-32.5%)同比降幅甚至在30%以上。

表2 2014年1～12月份国产中卡生产企业中卡(含底盘)销售情况表 单位：辆，%

行业排名方面，排名行业前6的格局没有改变。稍有变化的是排名在6～10位的几家企业。其中，在唐骏欧铃退出行业前10争夺的同时，成都大运挤进了前10到第9位，金杯由上年的行业第7向后退至第10，四川现代和北汽福田各向前进1位到第7、第8位(详见表3)。

2、中卡底盘竞争分析

中汽协统计到的2014年1～12月份生产中卡底盘的企业有东风、一汽、庆铃和北汽福田等4家。与底盘总体市场下滑情形相似，中卡底盘生产企业也无一能幸免，其中，一汽解放的下降在20%以上，东风与庆铃遭遇个位数下降。2014年，东风累计完成销售4.4万余辆，同比增长-3.21%，市场占有率超过45%，同比提升4.16个百分点;一汽解放完成3.9万余辆，同比增长-22.68%，市场份额实现39.80%，同比下降5.46个百分点;庆铃完成1.4万辆，同比增长-1.20%，市场份额提升1.58个百分点(详见表4)。

表4 2014年1～12月份国产中卡生产企业中卡底盘销售情况表 单位：辆，%

中卡底盘季度细分到第四季度，上述4家底盘生产企业也遭遇全面下降。

●  市场特点及影响因素分析

1、市场特点

2014年国内中卡市场呈现以下特点：

(1)销量全面下降，范围扩大。.

统计数据显示，2014年有10个月的月销量低于上年同期水平，其中的8个月甚至创近5年同期新低。中卡细分市场全面下滑，整车市场的下降快于底盘市场。

(2)高端中卡新品推出呈现继续加快之势

盘点2014年全年中卡新产品，国内不完全统计到的新上市的中卡新品有20个系列，其中的7个系列是在第四季度推出的(详见表5)。推出企业涵盖中国重汽、东风、江淮、南京依维柯、北奔、夏门金龙联合、常熟申毅等7家。

其中，中国重汽旗下7个系列，数量最多，如高端中卡M5G、HOWO M5G加盖自卸车、推式自卸车、铝合金罐车、8气囊高端中卡、H5 6×4 新型城市渣土车和7系列中卡等;东风旗下5个系列，排名第二，如全浮驾驶室M3中卡、天锦欧五快速物流运输车、轻量化天龙新型牵引车、乘龙M3超值版和多利卡D9系;江淮(高端全新帅铃中卡和帅铃威司达中卡)和南依(New Daily中卡和超越C500中卡)各2个系列并列第三;一汽(J6L压缩垃圾底盘车)、北奔(轻量化自卸车)、常熟申毅卡车(厢式货车)和厦门金龙联合(金威封闭厢式货车)等各1个系列。

与2013年全年19个系列新品相比，不仅品系数量增加，新品环保、智能和高端趋势也更加明显，但新品推出企业有所变化，不再是卡车企业“一家独大”，即除卡车生产企业外，新增加了诸如客车生产企业如厦门金龙联合汽车工业有限公司，车厢生产企业如常熟申毅卡车厢体制造有限公司。2014年，在国家大力发展城市物流配送车，新能源汽车，加快升级市政专用车等的推动下，该年新推出的中卡新品政策成份也较浓，如物流车、厢式货车、渣土车、自卸车、商用车等。

表5 2014年第四季度国内推出的中卡新品一览表

(3)新能源中卡需求呈现上升势头。

随着国内环保升级速度的加快，快递业务量的迅猛增加，市场对新能源中卡的需求也呈现增长势头。如2014年10月份，成都雅骏新能源汽车科技有限公司牵手重汽王牌，达成了500辆纯电动厢式物流车的订购计划。据统计，重汽王牌2014年销售的纯电动工程车、垃圾车、厢式车等在2000辆以上。北汽新能源2014年在全国物流市场的累计订单超过1000台。苏州朗格收到的纯电动物流车订单约700余辆，襄阳纯电动垃圾车111辆，河南快递业订购到的纯电动物流车510辆， 等。

(4)市场需求减缓与企业产品推广成就2014中卡市场两道异样风景线。

2014年，市场需求的下降加大了车企产品推广的力度，且收获连连。如为了争夺柴油车国Ⅳ排放标准执行前，市场可能出现的小幅回暖，第四季度，江淮帅铃威司达中卡区域上市推广会分别在杭州、东莞、中山等地举行，三场推广会共实现成交量近150台。中国重汽四季度先后在多地进行产品品鉴，其中9月～11月期间在阜阳、杭州、郑州、成都四个牵引车重点市场举办的HOWO-T系产品品鉴会活动，收获订单1301辆。一汽解放牵引车产品四季度(10～12月)推介会先后在高安、蚌埠、沧州、南宁、白银、深圳、厦门、桐庐和商丘等多地举办，成交订单合计3089辆。2014年10月23日，福田汽车奥铃、欧马可品鉴会在密云举办，参与车型涵盖欧马可1系、3系、5系的全系列车型等。

(5)3家企业发力第四季度。

2014年第四季度，就在东风、一汽、江淮和现代等遭遇20%以上的下降之时，大运、力帆和金杯却赚得盆满钵满。因为成都大运全年销量6662辆的85.83%都是在第四季度完成的;重庆力帆全年总销量26529辆的近50%是在四季度完成的;而金杯第四季度完成3297辆，对其全年总销量的贡献率接近70%。

(6)传统中卡企业行业地位得以进一步巩固。

近些年，东风和一汽通过不断推出中高端中卡新品，对现在产品进行及时的调整，对旗下企业进行整合等措施的执行，2014年在整体行业低迷的情况下，两大企业的市场份额却得以保持。为了做大做强中卡市场，传统中卡车企——东风新增子公司“东风商用车有限公司”在这一年获得工信部批准，生产基地分设十堰与老河口两地;2014年10月23日，东风特种商用车有限公司在十堰基地挂牌，新公司由13家子公司和专业厂组成，主要生产基地分布在十堰、武汉、深圳、昆明等地，主营业务涵盖全系列重、中、轻、微型载货车、专用车、特种车等。

(7)中卡车企社会责任感加强。

面对所有液体危险品罐车须在2015年1月1日加装紧急切断装置的规定，为了不影响在用车用户的经营，江淮、东风和福田戴姆勒均发表申明，免费为其销售的该类在用车加装该装置。

(8)市场再现新加盟者。

2014年中卡市场又一后来者加入其中，这就是东风南充汽车有限公司，该公司中卡产品于2014年10月份被纳入中汽协统计系统，截止2014年年底，累计销售中卡329辆，市场份额0.13%。至此，中卡市场上有川渝血统的企业数量增加到6家，占中卡企业总数的35%以上。

2、影响因素分析

2014年中卡市场低位运行，主要受以下因素的影响。

(1)宏观经济疲态依旧。国家能源局统计数据显示，2014年全社会用电量55233亿千瓦时，同比增长3.8%，低于2013年3.7个百分点，创自2003年以来的新低。

(2)2014年第四季度中卡市场由负转正，主要受两大因素的拉动：一是各级政府努力完成本年度国家设定的黄标车淘汰目标;二是年末国家为保增长而批准的一大批大型铁路、公路和基建项目集中通过审批和上马。据统计。进入2014年四季度以来，国家发改委已经批复了27个项目，总投资达11651亿元，并且多集中在交通基建领域。受此推动，中卡市场自第四季度开始摆脱2014年二、三季度的下滑趋势，产销情况均比10月好转。

(3)2014年是高能耗、高污染、高排放等“三高”“十二五”落后产能淘汰的攻坚年，各地政府加大落后产能淘汰力度，加之环保压力较大使传统的重工业发展放缓，也影响到中卡市场的增长。

(4)除前所述，影响全年中卡市场发展的因素还有如下5条：一是整治专用车市场带来的新的增量，如渣土车、危险品运输车、超限超载、罐式车等;二是网购快递业的迅猛发展;三是国家在10月份启动了新一轮刺激小微企业发展的新政;第四，国家对房地产市场管理的松动;第五，柴油车国Ⅳ排放标准执行前，企业加紧国Ⅳ产品的储备等。

●  2015年预测

展望2015，预期国内中卡市场将在以下因素的影响之下有望实现约25万辆左右的销量，与上年同期水平相当。

首先，2015年为“十二五”规划完成与“十三五”规划开启的承上启下之年，国家不允许经济发展偏离“主线”大多，因此，我国总体经济环境与2014年相比，差别不会太大。GDP增速将放缓至7%，消费将成为经济增长新引擎，环境治理与保就业继续成为我国政府经济工作的重点之一。

其次，2015年我国经济发展将突出推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设，积极稳妥推进城镇化等“三大重点”;转变农业发展方式;扩大就业和扶贫;并驾齐驱发展战略性新兴产业和服务业，其中的基建、铁路等建设将加快，农村、就业与扶贫等将直接拉动中卡市场增长。

第三，环保政策执行力度将进一步加大。如号称“史上最严”的新环保法《环境保护法》2015年1月1日起正式实施，钢铁行业的洗牌也将加速。再加上柴油车执行国Ⅳ排放标准，治理黄标车，治理专用车，油价不断下调，公路治超进入常态化等。由此产生的各类高排放车辆更新量，新增需求量等也将拉动中卡市场。

第四，物流速度将进一步加快。如网购与电商的迅速发展，铁路货运全面参与货运市场的争夺，全国区域性“1.5小时交通圈”的全面形成等。

同时应该看到，鉴于我国交通、能源、环境等问题日益突出，政府已经不能容忍汽车销量的快速增长， 2014年底挂牌的数万辆国Ⅲ车辆将在2015年初得到消化，因此，2015年中卡市场需求明显增长的可能性不是很大。

● 相关阅读：

杨再舜:2014年重卡细分市场及产品分析

注：本文内容转载自其它媒体，转载请尊重版权保留出处，一切法律责任自负。卡车之家登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述，也不代表本网对其真实性负责。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑，请即与卡车之家联系，本网将迅速给您回应并做处理。