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谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

重型自卸车重卡市场中的第二大细分市场,是各种基建工程和基础设施建设不可缺少的生产工具,是我国经济发展的“晴雨表”。

根据驱动模式不同可分为6X4,8X4以及半挂自卸车。根据上牌数据,2020年11月国内重型自卸车销售近2.1万辆,同比增长17%,比10月25%的增幅收窄了近8个百分点。

2020年1-11月累计销售重型自卸车24万辆,同比增长12%。那么2020年前11月重型工程自卸车市场究竟有哪些特点?谁家卖得最火?哪种车型热销?现做扼要浅析,供卡友参考!

一、2020年11月重型自卸车销量同比增幅低于重卡增幅16.3个百分点,跑输重卡大盘

根据中汽协及上牌数据:

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

表1

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

图1(数据来源:中汽协及上牌信息)

可见,2020年11月重型自卸车销量2.1万辆,同比增长17.2%,比11月重卡33.5%的增幅低16.3个百分点,跑输了重卡市场大盘。

二、2020年1-11月重型自卸车销量同比增幅12%,低于前11月重卡增幅近27.3个百分点,成为抑制今年重卡市场高速增长的主要“元凶”

根据中汽协及上牌数据:

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

表2

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

图2(数据来源:中汽协及上牌信息)

上图表可见,2020年前11月重型自卸车累计销量24万辆,同比增长12%,比前11月重卡累计39.3%的增幅低27.3个百分点,成为抑制今年重卡市场高速增长的“元凶”。

三、2020年1-11月重型自卸车各月销量同比增幅依次呈现“3连跌”和“8连涨”的市场格局,并且涨幅从9月开始逐月收窄

根据上牌信息:

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

表3

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

图3(数据来源:上牌信息)

上图表可见,在2020年1-11月重型自卸车各月销量同比增长中,依次呈现“3连跌”和“8连涨”的市场格局,这种现象在工程自卸车销量历史中十分罕见,是2020年前11月重型自卸车市场的一个最为明显的特征。

另外可见,从“8连涨”的涨幅趋势看,9月涨幅为45%,比8月收窄33个百分点,10月涨幅为25%,比9月收窄20个百分点,11月涨幅17.2%,又比10月收窄7.8个百分点。也就是说重型自卸车涨幅从9月开始正在逐月收窄。

从此可看出,重型自卸车涨幅的逐月收窄,也是促成重卡市场涨幅正逐月收窄的一个重要因素。是啥原因导致重型自卸车涨幅正在逐渐收窄?

一是前期疫情期间压抑的市场刚需存量基本释放完毕,现在的市场刚需增量越来越少;

二是今年的房地产市场不太景气,近期很多城市房价出现下跌现象,打破了我国大城市房价“只涨不跌”的神话,房地产基建受到影响,房地产市场对重型自卸车的需求萎缩;

根据贝壳研究院刚发布的最新数据,河北廊坊和石家庄、山东青岛和济南、河南郑州、天津、北京等一二线大城市近期房价均不同程度的在下跌,影响了这些地区房地产的投资和基建。而河北、山东、河南等历来都是重型自卸车的需求大省。因此,这些地区大城市房地产的不景气,影响了近期房地产基建对重型自卸车的需求。

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

三是很多自卸车都在市里作业(渣土车),而城市作业的重型车辆在今年的7月1日必须切换成国六。因此,很多城市作业的重型自卸车(渣土车)在今年7月份以前就换成国六了,或者被新能源车型取代了,后期换车的需求自然减少了。

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

四是“车多货少”的矛盾越来越突出,近期很多开重型自卸车的司机转行了,买车的人少了。

四、在2020年11月重型自卸车市场竞争格局中,重汽夺得冠军,陕汽居亚军,解放获季军;TOP10中同比7增3降,同比增长最快的是四川南骏,降幅最大的是福田汽车。

根据上牌信息,2020年11月重型自卸车销量top10排行

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

表4

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

图4(数据来源:上牌信息)

上图表看出,在2020年11月重型自卸车TOP10销量排行中:

1、重汽销量3653辆,同比大涨59.5%。夺得冠军,市场占比17.4%;

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

2、陕汽集团销量3547辆,同比大涨70.7%。夺得亚军军,市场占比16.9%;

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

3、一汽解放销量2729辆,同比增长23.3%。夺得季军,市场占比13.0%;

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

4、上汽红岩销量2654辆,同比增长5.9%。排名第四,市场占比12.6%;

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

5、东风汽车销量2037辆,同比大涨47.3%。排名第五,市场占比9.7%;

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

6、TOP10中销量同比7增3降,其中增幅最大的是四川南骏汽车,增幅为181%,不过其基数较小;降幅最大的是福田汽车,降幅为23.2%。


五、在2020年1-11月重型自卸车市场竞争格局中,前4名企业累计销量都在3万辆以上级别,势均力敌,咬得很紧,争夺战十分激烈;陕汽集团拔得头筹,上汽红岩位居第二,中国重汽位居第三,一汽解放获得第四;TOP10中,累计销量8增2降,增长最猛的是湖北三环,降幅最大的是福田汽车

根据上牌信息,2020年1-11月重型自卸车销量top10排行

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

表5

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

图5(数据来源:上牌信息)

上图表看出,在2020年1-11月重型自卸车TOP10销量排行中:

1、陕汽集团销量3.66万辆,同比增长14%。夺得冠军,市场占比15.2%;

2、上汽红岩销量3.44万辆,比第一名只少2200辆,同比增长3.7%。夺得亚军,市场占比14.3%;

3、中国重汽销3.42万辆,同比增长25.3%,比亚军销量只少200辆,夺得季军,市场占比14.2%

4、一汽解放销量3.33万辆,同比增长35.1%,只比季军少900辆,排名第四,市场占比13.8%;

5、东风汽车销量2.26万辆,同比大涨49.6%。排名第五,市场占比9.7%;

6、TOP10中累计销量同比8增2降,其中增幅最大的是湖北三环,增幅为153.9%;

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

其次是大运重卡,增幅60.7%;降幅最大的是福田汽车,降幅为12.3%,其次是江淮汽车,降幅8.5%;

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

总体看,2020年1-11月重型自卸车竞争格局中,第1、2、3、4名累计销量都在3万辆以上级别,相差甚少,彼此实力接近,说明前4名争夺战十分激烈,一不小心,就很可能被对手超越,这是前11月自卸车竞争格局中的一个显著特征!

、2020年前11月中重型自卸车销量结构中8X4重型自卸车是市场主角,成为最热销的车型,其中8.6米厢长居多,潍柴动力占据优势

根据上牌数据,按驱动形式划分,重型自卸车,2020年1-11月各月自卸车销量占比:

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

表6

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

图6(数据来源:上牌信息)

上图表可见,在2020年1-11月各月中重型自卸车中,主销车型为8×4自卸车,占比一直超过6成(7成以下);其次为6×4车自卸车车型,大部分月份占比在3成左右;而其他类车型占比较小。这是啥原因?

根据GB1589规定,8×4自卸车总重限值为31吨,6×4自卸车总重限值为25吨,相比之下8×4自卸车的是性价比更高一些的车型,对卡友们来说,是更好一些的选择。

另外一方面,根据城市渣土车车厢尺寸最大5.6m×2.3m×0.9m、容积不超过11.6立方米的新法规规定,受载质量利用系数限制,8×4自卸车的自重最高可达15.5吨,而6×4自卸车型自重最高只能为12.5吨,对比之下,4轴的8×4自卸车的自重限制更为合理。

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

进一步研究发现,在热销的8X4自卸车车型中,上装车厢长度主要集中在8-8.6米,8.6米居多。从流向数据分析,最热销的8X4自卸车车型中,涉及到陕汽、红岩、重汽、解放、东风和福田等品牌。

其中陕汽的X3000、重汽的HOWO-7,红岩杰狮 C6、福田欧曼等表现更为突出。从发动机配套来看,潍柴在热销的8X4自卸车中占据优势地位。

谁家卖得火?前11月自卸车市场特点浅析

结束语:

2020年11月与1-11月,作为重卡第二大细分市场、基建工程不可或缺的生产工具---重型自卸车,销量同比增速均跑输了重卡市场大盘;在2020年1-11月,重型自卸车各月销量同比增幅依次演绎了“3连降”和“8连涨”的市场神奇;在“8连涨”的后“三连涨”中(9月-11月),涨幅势头呈现断崖式下跌。

从竞争格局看,重型自卸车市场竞争非常激烈,头部企业实力相差很小,你追我赶,竞争激烈。11月重汽夺得桂冠,1-11月陕汽位居榜首;从销售车型看,8x4自卸车最热销。2020年还剩下最后的12月份,重型自卸车市场如何表现,竞争格局会怎样,业内正翘首以盼!(文/卡家号:烟花三月)

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