深度解析11月微卡市场，五菱“开挂了”

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

根据中汽协数据，2020年11月微卡销售6.6万辆，环比增长1.5%，同比下降0.3%，意味着微卡销量在同比“7连涨”后首次遭遭遇“滑铁卢”；2020年1-11月微卡累计销售63.1万辆，累计同比增长11%，比1-10月12.5%的增幅收窄了1.5个百分点。

那么，2020年前11月微卡市场特点咋样？为何今年11月微卡销量未hold住继续增长，而遭遇滑铁卢？明年市场将会怎样？现在与卡友们来侃侃这方面的话题。

一：2020年１1月微卡销量同比下降0.3%，是继4月-10月“7连涨”后出现的第一次负增长

根据中汽协数据，2020年1-11月各月微卡销量及同比：

表1

图1（数据来源：中汽协）

上图表可见，在2020年前11月各月微卡销量同比中，11月同比下降0.3%，是2020年自4月到10月“7连涨”以来第一次出现的下降，首次遭遇滑铁卢。

二、2020年11月微卡销量同比是货车中唯一下降、唯一跑输货车大盘的细分市场，“拖累”了11月货车市场的增长

根据中汽协数据，2020年11月货车四大细分市场销量及同比：

表2

图2（数据来源：中汽协）

上图表可见，2020年11月微卡销量同比下降0.3%，是货车四大细分市场中同比唯一下降的细分市场，也是唯一低于货车大盘增幅的细分车型，“拖累”了11月货车市场的增长。

三、2020年1-11月，微卡累计销量同比增长11%，是前11月货车市场中增速最慢的细分市场

根据中汽协数据，2020年前11月货车各细分市场销量同比：

表3

图3（数据来源：中汽协）

上图表可见，2020年前11月微卡累计销量63.1万辆，同比增长11%，是前11月货车四大细分市场中销量同比增幅最低的，也就是说，微卡是今年以来货车市场中发展最慢的。

四、2020年11月微卡销量TOP9中（只有9家企业参与销售），五菱一家独大，占比超7成；前9名企业垄断行业，TOP9中同比5增4降；其中同比增长最大的是晶马汽车；降幅最大的是昌河汽车

根据中汽协数据，2020年11月微卡前9名销量及同比、占据份额如下：

表4

图4（数据来源：中汽协）

上图表可见，2020年11月微卡销量TOP9中（只有9家企业参与销售），五菱一家独大，销量同比增长8.5%，市场占比超7成（72.3%）；

其次是东风汽车，销量同比增长16.8%，市场份额15.19%；

再次是长安汽车，销量同比下降39.1%，市场占比5.00%；

前9名企业垄断全部行业，TOP9中销量同比5增4降；其中同比增长最大的是晶马汽车；降幅最大的是昌河汽车。

五、2020年1-11月微卡销量TOP10中，上汽通用五菱销量唯一超40万辆，占比超7成，独占鳌头；TOP10中，销量同比5增5降，其中同比增幅最大的是昌河汽车 ，降幅最大的是南骏汽车

根据中汽协数据，2020年1-11月微卡销量TOP10销量同比、份额。

表5

图5（数据来源：中汽协）

上图表可见，在2020年1-11月微卡销量TOP10中：

1、上汽通用五菱是销量唯一超过40万辆的企业，销量同比增长22.4%，市场份额占比超7成（70.4%），独占鳌头；

2、TOP10中，销量同比5降5增，其中同比增幅最大的是昌河汽车，增幅高达89.1%；降幅最大的是南骏汽车，降幅为97%；

3、1-11月微卡累计销量63.1万辆，同比增幅11%，比1-10月的增幅收窄1.5%，主要是11月微卡市场同比下降所致。

六、从发动机燃料分类看，2020年前11月微卡销量中，汽油占比超8成，但同比占比下降0.5个百分点；纯电动占比最小，但同比占比增加07个百分点，说明微卡电动化程度在加速

根据上牌数据，按发动机燃料划分，前11微卡销量结构：

表6

图6（数据来源：上牌信息）

上图表可见，前11月，按发动机燃料种类划分，微卡销量结构中，汽油占比超8成，一家独大，但占比同比下降0.5个百分点，是占比同比下降幅度最大的；纯电动微卡占比4.1%，为最小，但占比同比增加0.7个百分点，是占比同比增加幅度最大的细分车型，从这也可看出电动微卡目前虽然市场规模不大，但电动化程度在加速。

七、为何2020年11月微卡销量未“hold”住继续增长，而遭遇“滑铁卢”？

一是今年的“双11“购物节已过，刺激需求的动力不再。

从今年各月的微卡同比增幅数据统计可知，微卡销量同比从6月的最大增幅76.2%逐月“跳水式”下跌到9月的3.6%后，由于今年11月的“双11”购物狂欢达到历年来的最高潮，导致物流配送市场是格外的繁荣，为10月微卡市场增幅止跌回升创造了客观条件。

据悉，2020年11月12日零时，阿里巴巴发布的数据显示，2020年天猫双11全球狂欢季（11月1日至11日）总成交额（GMV）达到4982亿元人民币。而截至11月11日23时，其实时物流订单量突破22.5亿单，约等于2010年全年中国快递量的总和。

正是由于在“双11”购物节的强烈刺激下，10月微卡销量同比又短暂出现了同比增长16.5%的“回光返照”，但这只是短暂出现的一个小高潮。

因为”双11“已过，该买微卡的早就买过了，刺激购买的动力不再，因此11月微卡销量出现同比下降，一方面是延续了7月--9月增幅“跳水式”下降的惯性态势，另外一方面属于市场需求不足导致的。

二是目前的国三淘汰、新基建狂潮、按轴收费等刺激商用车需求增长的政策，对中重型卡车的市场提振作用比较明显，而对微卡市场的促进作用不大。

重卡今年卖“疯”了，中卡涨势也超过微卡，这主要是由今年的国三淘汰、新基建狂潮、按轴收费等政策刺激促成的，但这些政策对微卡的刺激作用可以说是不大的，这是由微卡的市场属性决定的，因为微卡的主要目标市场是服务于货运出租、经营店铺进送货、贩卖蔬菜、水果自用、地摊经济用车等细分市场，况且今年的货运市场本来就低迷。

三是地摊经济的“风头”已过。摆地摊的小摊小贩，该买微卡的摊主已经买过了，不可能不停的去购买，即便再买，也是比较少了。

四是疫情期间的市场需求基本在前期几个月已经得到释放，到后期释放的市场空间越来越小；

五是目前货运市场运价低迷，无序混乱的竞争现象突出，微卡车型很难竞争过“多拉快跑“的蓝牌轻卡等车型。

因为在众多应用场景中，微卡存在高速行驶动力不足、货箱容积有限、行驶稳定性和制动安全性能不如轻卡等一系列弱势，因此，在很多微卡经营者看来赚钱较难，在竞争中经常处于劣势；

六是微卡买主主要是个体工商户和城郊的农民兄弟，主要业务来源是给附件的工厂拉货；而受疫情影响，近期工厂效益普遍下降，很多工厂放假，根本没什么业务，买微卡的农民卡友们感叹“没生意可做“，很多人把微卡车辆闲置在家，出门打工去了。

七是接近年底了，很多想买微卡的卡友们，目前在观望。

据调研，有不少农民兄弟，目前有买微卡跑业务的打算，但基本都想挨过年，看看明年的市场行情再做最后决定。

八是去年11月的微卡销量基数较高，导致今年11月同比下降。

八、明年的微卡市场将会怎么走？

（一）主要影响因素简析

首先是政策影响因素：

一是环保升级的影响。根据国家政策，全国部分地区包括浙江（不含杭州）、江苏（不含南京）、云南、贵州、新疆、甘肃、宁夏、陕西、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、广西、福建、江西、湖北、湖南等轻型汽车国六（含3.5吨以下微卡）延迟到2021年1月1日执行。

因此这些地区的微卡会在2020年12月以前更新，这势必影响2021年的微卡销量，这也是影响2021年微卡销量的最大因素。

二是汽车下乡政策会继续，国家财政对农民购买小排量的微卡或许还有一些补贴，一般补贴价格为购买车辆价格的10%，这对继续刺激微卡市场有利。

三是按轴收费政策，对微卡用户来说继续利好，因为微卡是1类车，收费是最低的；

四是目前对蓝牌轻卡的治理力度较大，这对微卡市场有利；

五是充电桩新基建的继续落地，有利于电动微卡市场的发展；

六是很多地方加大对国三车辆的限行力度和范围，这对促进微卡市场有利；

其次是经济环境因素影响：

刚刚召开的中央经济工作会议，指出明年经济环境总体是“稳”；虽然说明年的经济环境比今年可能要好，但对于以农民兄弟和个体工商户为主要购买对象的微卡，影响不大。

再次是，货运市场环境影响：

明年国家整治货运市场的力度可能更大，但“车多货少”的矛盾依然存在，而且这种矛盾可能会更加凸显；

综合上述因素判断，2021年微卡市场与今年相比，像今年这样连续大涨（明年一季度除外，因为今年一季度疫情影响，销量基数低）的现象几乎不会存在，总体可能会处于稳中弱降的态势。

（二）明年微卡产品需求趋势判断

1、从近年的数据看，用户对微卡车辆的的货箱容积可能要求越来越高，3.5米-4米箱长和1.7-1.8米箱宽市场份额会增大。

近年微卡按货箱长度划分销量占比：

图7（数据来源：上牌信息）

近年微卡按货箱长宽度划分销量占比：

   图8（数据来源：上牌信息）

2、电动微卡的比例可能会有所提高。

随着充电桩的不断增，以及各地对电动卡车路权的放开，可能2021年从事短途物流配送的电动微卡市场会有一定增长。

3、双排座微卡销量占比可能会上升。因为双排座微卡既适合家用，也适合商用，能客货兼容，更便利，因此2021年双排座微卡占比可能会有上升趋势。

4、对安全和舒适性能要求会越来越高。

伴随着微卡司机越来越年轻化，年轻司机们对车辆的安全性和舒适性比较看重，因此会越来越注重微卡车型的安全性能和舒适性配置，比如倒车雷达、ABS、暖风等配置。

▎结束语：

2020年11月，微卡市场没有hold住继续增长的态势，在“7连涨”后首次遭遇下滑，说明微卡市场在逐渐回归到“有涨有跌“的常态，这是多种因素影响的必然结果。

2020年1-11月微卡以11%的增幅跑输了卡车市场大盘。目前看，2020年微卡市场涨势大局已定。综合各种因素分析判断，2021年微卡市场总体比今年会有所下降，像今年连续大涨（明年一季度除外）的趋势可能不会存在。具体如何，拭目以待吧！（文/卡家号：烟花三月）