东南西北中 市占上牌观察室丨绿通（1）

近期，卡车之家资讯中心从分站所在的七座城市入手，针对新车上牌、高速通行、绿通车辆、城配车辆的通行、分布情况进行调研，以期更好的掌握各地公路物流恢复情况，每个分站在每一个特定场景的调研时间为一个小时，现将调研数据制成第一期（统计时间段为2023年1月）报告，与行业共享。

绿通情况调研

绿通场景的调研，卡车之家七个分站分别选在北京新发地农产品批发市场、上海市江桥批发市场特色商品展示中心、广州市江南市场、成都濛阳水果批发市场、河南万邦国际农产品物流城、西安市欣桥市场和济宁果品批发市场7个地点进行。

调研方向主要为品牌分布、车辆类型（主车）、驱动形式（主车）、吨位级别、上装类型（主车）等方面。

从城市区域样本分布来看，广州统计101辆，占比20%，成都100辆，占比20%，济宁69辆，占比14%，郑州64辆，占比13%、西安60辆，占比12%，上海55辆，占比11%，北京46辆，占比9%，

●  品牌构成：

从整体品牌分布来看，东风商用车和福田奥铃两个品牌占比最高，均为11%，市场占比超过（包括）5%的品牌有四个，分别为一汽解放8%、一汽解放青岛8%，福田欧马可5%，东风柳汽乘龙5%。

七座城市分别对应来看：

成都：东风商用车市场占比最高，达到24%，占比超过10%的品牌有东风柳汽乘龙12%，一汽解放11%，福田欧曼10%；

上海：有两个品牌市场占比超过10%，分别为福田奥铃和江西五十铃，市场占比均为13%；

西安，东风商用车市场占比最高，达到23%，另外占比超过10%的品牌有一家，为一汽解放青岛15%；

广州：绿通用车品牌比较分散，也是7座城市绿通场景中出现品牌最多的一个地区，其中市场占比超过10%的仅一家，为福田奥铃，占比10%，其次6%-9%的分别为东风商用车9%，江铃轻卡8%，长安跨越7%，市场占比为6%的企业有四家。

郑州：一汽解放市场占比最高，达到11%，重汽HOWO轻卡和一汽解放轻卡的市场占比均为9%；

济宁：福田奥铃市场占比最高，达到22%，占比超过10%的品牌有江淮骏铃10%，江淮康铃10%；

北京：福田奥铃市场占比最高，达到20%，占比超过10%的品牌有三家，分别为福田欧马可15%，一汽解放青岛15%，东风商用车11%。

●  车辆类型：

从整体车辆类型来看，分为载货车和牵引车两类，其中载货车占比为87%，牵引车占比为13%。

七座城市分别对应来看：

成都：载货车占比69%，牵引车占比31%；

上海：载货车占比98%，牵引车占比2%；

西安：载货车占比88%，牵引车占比12%；

广州：载货车占比95%，牵引车占比5%；

郑州：载货车占比88%，牵引车占比12%；

济宁：载货车占比99%，牵引车占比1%；

北京：载货车占比78%，牵引车占比22%；

●  驱动形式：

从整体驱动形式来看，4X2车辆占比最高，为76%，其次分别为6X4占比13%，8X4占比9%，6X2占比2%。

七座城市分别对应来看：

成都：4X2车辆占比最高，为54%，其次分别为6X4占比31%，8X4占比15%。

上海：4X2车辆占比最高，为80%，其次分别为6X2占比11%，8X4占比7%，6X4占比2%。

西安：4X2车辆占比最高，为77%，其次分别为6X4占比12%，8X4占比8%，6X2占比3%。

广州：4X2车辆占比最高，为83%，其次分别为8X4占比10%，6X4占比5%，6X2占比2%。

郑州：4X2车辆占比最高，为78%，其次分别为6X4占比13%，8X4占比9%。

济宁：4X2车辆占比最高，为94%，其次分别为8X4占比3%，6X4占比1%，6X2占比1%。

北京：4X2车辆占比最高，为70%，其次分别为6X4占比20%，8X4占比7%，6X2占比4%。

●  吨位级别：

从整体吨位级别来看，轻卡占比最大，为39%，其次分别为中卡26%，重卡20%，微卡7%，VAN（货运版）3%、VAN（客运版）3%，另有2%未做统计。

七座城市分别对应来看：

成都：重卡占比最大，为46%，其次分别为中卡30%，轻卡18%，微卡6%；

上海：轻卡占比最大，为60%，其次分别为中卡29%，重卡9%，VAN（货运版）2%；

西安：中卡占比最大，为43%，其次分别为轻卡30%，重卡23%，VAN（货运版）1%，微卡1%；

广州：轻卡占比最大，为30%，其次分别为中卡25%，重卡17%，微卡16%，VAN（客运版）10%，VAN（货运版）13%、

郑州：轻卡占比最大，为50%，其次分别为重卡22%，VAN（货运版）14%、中卡11%，微卡3%

济宁：轻卡占比最大，为68%，其次分别为微卡14%，中卡14%，重卡1%，VAN（货运版）1%

北京：中卡占比最大，为33%，其次分别为轻卡30%，微卡1%，VAN（货运版）1%，另有30%未统计。

●  上装类型（主车）和挂车类型：

上装类型（主车）市场占比

牵引挂车市场占比

从整体上装类型（主车）来看，仓栅车占比最高达到52%，其次分别为厢式26%、栏板11%，冷藏厢式7%，封闭厢货4%。

挂车类型中仓栅占比75%，冷藏11%，平板8%，栏板4%，厢式1%。

七座城市分别对应来看：

成都：

上装类型（主车）：仓栅90%，栏板10%，

挂车类型：仓栅占比94%，冷藏6%。

上海：

上装类型（主车）：仓栅43%，厢式43%，冷藏厢式11%，封闭厢货1%，栏板1%；

挂车类型：厢式100%。

西安：

上装类型（主车）：仓栅83%，冷藏厢式8%、栏板8%，封闭厢货1%；

挂车类型：仓栅100%。

广州：

上装类型（主车）：厢式43%，仓栅33%，封闭厢货14%，冷藏厢式9%，栏板1%；

挂车类型：冷藏40%，仓栅40%，平板20%。

郑州：

上装类型（主车）：仓栅41%，厢式38%，栏板16%，冷藏厢式5%；

挂车类型：仓栅50%，平板17%，冷藏17%，栏板17%。

济宁：

上装类型（主车）：仓栅43%，栏板37%，厢式19%，封闭厢货1%，

挂车类型：仓栅100%。

北京：

上装类型（主车）：厢式36%，仓栅33%，冷藏厢式28%，封闭厢货3%；

挂车类型：仓栅70%，平板20%，冷藏10%。

●  整体情况分析

从绿通整体用车情况来看，中重型牵引载货将货物从发货区域运送至各地的农贸市场，扮演者“集”的角色，然后由轻微卡将货物分散，运送至各地的生鲜超市，这一细分市场中载货车一直占有绝对优势。

在吨位级别方面，除了成都、西安和北京中重卡占比较大之外，基本上是轻卡占比较多的城市为主，当然这也和调研人员选择的调查地点相关。

按照车型来看，仓栅车占比最多，主要在于仓栅式货箱运输优势明显，不仅容量大、装卸货、倒货更方便，而且调研时间为1月底，大部分区域气温较低，价值较低的绿通货物暂时不用考虑冷藏问题，而且仓栅货厢透气性更好，因此成为车型首选。随着气温逐渐回升，估计四月份之后冷藏车的比例会逐步增大。