2021合同物流100强解读:谁晋级谁退场?

●  错误的归因：长期处于第二阶段的玩家，都在急着做第三阶段的任务

从国内三方物流发展的脉络和发展逻辑来看，可以将合同物流的发展归纳为三个发展阶段：第一阶段是做基础的运力外包，再延展到仓储外包；第二阶段是强调解决方案和资源管理的阶段；第三阶段则是能力的横向、纵向延展，比如今年频繁听到的“精益供应链”。

我们注意到，市场上很多企业都在重投入供应链服务能力的构建，相应地在“数字化”“一体化”上投入大量资源，最终看下来似乎并没有溅起什么水花。

从综合供应链升级实况和服务商能力水平来分析，运联研究院认为我国合同物流的发展现在正处于第二阶段，且将持续很长一段时间。并且，我们认为，只有少数的大品牌、多渠道的上游客户，是有精益供应链服务需求的，大部分客户的需求会定格在物流解决方案和资源管理上（甚至，很多客户将长期仅需要物流服务商执行任务，即需求停留在第一阶段）。

那么，第二阶段该做的事还没有做好，就想投入大量资源去高阶争抢稀有的大客户，多少有些盲目。

●  核心价值没体现出来：“两张皮”的问题始终没有得到很好的解决

回过头来看，合同物流的真正价值在于解决方案和资源管理。这句话可以理解为，企业首先要有专业的解决方案，这决定企业“能不能”做这个服务的关键，是前驱，也是方向；其次是能不能有效地管理好资源，这决定企业这个服务做得“好不好”，是长期动力。

上文也说到，很多玩家第二阶段该做的事还没有做好，很大程度上也影响着整个合同物流赛道的价值体现。比如“两张皮”的问题——方案与落地不一致，目前看来没有很好地得到解决。再比如，没有实现真正意义上的资源“管控”。虽然有玩家认为这部分能力的构建受运力整合平台的阻碍，但我们认为这并不是玩家对资源把控性弱的真正归因。

●  市场错分：传统的切分是商流逻辑，放在物流上太粗，解释力不够

对于服务属性和定制属性很强的合同物流来说，市场的正确切分非常重要。

现在相对主流的切分方式，是按照服务品类切分。此背景下，常规的细分市场包括如汽车零部件、电子、医药、服装等。但我们其实可以看到，这种偏重于商流逻辑的切分，落到物流上并没有很强的解释力。比如服装，资源和服务都没有太明显的壁垒，即使是头部的企业也突破不了5亿大关。目前看来这是个假赛道。

按照品类切分无法体现各企业的物流服务能力和服务深度，尤其在供应链加速变革的当下，这种切分逻辑显得更粗了，解释力明显变弱。同时，也无法以此为基准分析企业自身在所服务的供应链中的权重，来预判企业业务发展、做价值判断。