销量连涨 深度解析2020年1-8月轻卡市场

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

轻卡历来是货车市场中体量最大的细分市场（2020年8月及1-8月轻卡销量占货车销量权重分别为47.98%和46.0%）,也是商用车领域最大的细分市场，其地位举足轻重。

根据中汽协数据，2020年8月轻卡销量19万辆，同比增长44.4%，尽管比7月的同比增幅有所收窄（收窄了24.3个百分点），但仍然处于高位增长，实现了持续“五连大涨、一路高歌”的罕见奇迹。

2020年1-8月轻卡累计销量138.5万辆，同比增长15.1%，比1-7月累计11.5%的增幅扩大了3.6个百分点，继续呈现向好态势。现将2020年8月及1-8月轻卡销量特点做扼要简析，供行业参考。

▎一、2020年8月国内轻卡销量及同比增幅均创近年同期新高

根据中汽协会数据，近5年8月轻卡销量及同比：

表1

图1（数据来源：中汽协会）

从上图表可知，在近5年8月份，无论是轻卡销量还是同比增幅，2020年8月均是最高，刷新了近年记录，可见今年8月的轻卡市场仍是那样火爆。

▎二、2020年1-8月轻卡销量及同比增幅也刷新近年同期记录

根据中汽协会数据，近年1-8月轻卡销量及同比：

表2

图2（数据来源：中汽协会）

上图表表明，2020年1-8月轻卡销量及同比增幅在近年同期中也均是最高的，且1-8月累计增幅比1-7月11.5%增幅扩大了3.6个百分点，说明轻卡市场继续呈现向好态势。

▎三、2020年8月及1-8月轻卡占据卡车市场的权重相对7月及1-7月均在扩大

根据中汽协数据，2020年8月及1-8月、7月及1-7月轻卡占卡车权重：

图3（数据来源：中汽协会）

图4（数据来源：中汽协会）

由上图可见，2020年8月轻卡占卡车权重为47.98%，大于7月近1.24个百分点；2020年1-8月轻卡占卡车权重为46%，大于1-7月近0.3个百分点，这充分说明轻卡在卡车市场中的地位越来越重要，换言之，轻卡增长的速度越来越大于整个卡车市场的增速。

▎四：1-8月各月销量同比增幅依次呈现“三连降”和“五连涨”的轨迹特征

根据中汽协数据，2020年1-8月轻卡各月销量及同比增长趋势

表3

图5（数据来源：中汽协会）

可见，在今年1-8月各月轻卡销量同比增幅中，依次呈现“三连降”和“五连涨”的轨迹特征。今年的轻卡市场真是出乎意料的好，在经历了2月跌至谷底后，从3月开始就一路走高，直到6、7、8月仍然保持高速增长，呈现V形反转的态势。

被突如其来的疫情压制的市场需求在4月开始得到释放，并一直延续到8月份，可谓一路高歌猛进。

▎五、从8月主流轻卡企业的竞争层面来看，福田一家独大；江淮由7月的第五重回第二；长城排第三，东风由7月的第二下降到第四，重汽居第五；TOP10中，同比9增1降，其中重汽同比增速最猛

根据中汽协及企业产销快报数据，2020年8月TOP10轻卡企业销量及同比：

表4

图6（数据来源：中汽协及企业产销快报）

图7（数据来源：中汽协及企业产销快报）

可见，在2020年8月轻卡主流企业的竞争格局中呈现以下特点：
1、福田一家独大，是份额唯一超过20%的企业；

2、江淮由7月的第五重回第二；长城排第三，东风由7月的第二下降到第四，重汽居第五；

3、TOP10中，同比9增1降，其中重汽同比增速最猛，增幅达到185.39%，重汽7月同比增幅也为最大，彰显了重汽不仅在重卡领域具有独特的竞争优势，在轻卡领域的竞争实力也非同寻常，可以说是重卡、轻卡“齐头并进“；

4、金杯汽车是同比唯一下降的企业。

▎六、从1-8月主流轻卡企业竞争格局看，福田、东风、江淮居前三甲;TOP10中，同比8增2降，其中销量增幅最大的是重汽，其次是长城汽车；市场份额同比增加最大的是长城汽车，其次是重汽；TOP10累计占比85.34%，同比提高近4.5个百分点，垄断程度进一步增强

根据中汽协及企业产销快报数据，2020年1-8月TOP10轻卡销量及同比、市场份额同比增减：

表5

图8（数据来源：中汽协及企业产销快报）

图9（数据来源：中汽协及企业产销快报）

可见，在2020年前8月轻卡销量TOP10中:

1、轻卡龙头企业福田汽车是销量唯一超过20万辆（275665辆），市场份额唯一接近2成（19.90%）的企业，且销量同比增长19.9%，市场份额同比增加0.73%，说明头牌企业福田市场集中度进一步提升，强者愈强态势特征明显；

2、位居第二的东风汽车销量147547辆，销量同比增长16.33%，市场份额同比增加0.11个百分点.，竞争力同比增强；

3、江淮汽车摘取季军，其销量140539辆，销量同比增长8.33%，市场份额同比下降0.63%，竞争力同比有点下降。

4、中国重汽与一汽解放这两个重卡领域的绝对“大佬”，在轻卡领域凭借扎实的底盘技术和舒适的驾驶体验，前8月轻卡分别实现了80.65%和38.87%的高速增长，增幅都远大于轻卡行业增幅（15.1%）。

说明中国重汽和一汽解放不但在重卡领域叱咤风云，在轻卡领域分别位列第6和第8，也表现不俗。

5、TOP10中，销量同比8增2降，其中增速最快的是重汽（达到80.65%），其次是长城汽车（62.51%）；市场份额同比6增4降，其中份额同比增加最大的长城汽车（增加2.9个百分点），其次是重汽增加2.89个百分点。

6、TOP10市场集中度达到85.34%，同比提高近4.5个百分点，垄断程度进一步增强，说明其他轻卡企业的生存空间越来越小。

▎七、2020年8月及1-8月轻卡持续增长的原因简析：

一是去年受“521”大吨小标事件影响，去年8月销量基数不高，今年疫情洗礼后，轻卡需求旺季后移，导致今年8月同比增幅较高；

二是近期电商物流、邮政快递业务、冷链运输快速发展，加大了对轻卡车辆的需求；

三是国三加速淘汰、新基建的陆续启动带动了轻卡市场需求的增加；

四是近期国家正在治理蓝牌轻卡的“大吨小标”问题，促使很多地方客户购买更加合规的轻卡，推动了8月轻卡销量的增长。

2020年7月24日，工信部、公安部、交通运输部、国家市场监管总局四部门联合发布了《关于开展货车非法改装专项整治工作的通知》，自2020年7月至2021年5月组织开展货车非法改装专项整治工作。

特别指出严厉打击“大吨小标”，北京、山东、河北等多地重点对4.2米蓝牌轻卡“大吨小标”问题开始严格治理，很多客户纷纷加速购买更加合规的轻卡车型，从一定程度上促进了8月轻卡市场的持续增长，也是导致1-8月轻卡市场持续向好的原因之一。（文/卡家号：烟花三月）