2月专用车电池装机量缩减 排名变动大

外貌協會的會長

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

受疫情影响，2020年1-2月新能源专用车动力电池装机电量均暴跌。可以预计，2020年国内动力电池装机量一季度或将惨淡收场。

其中，1月新能源专用车产量为3138辆，同比增长27%，环比下降87%；动力电池装机量约165.82MWh,环比下降88%，同比下降21%。

2月，新能源专用车产量为297辆，环比下降90.54%；动力电池装机量约14.5MWh,环比下降90.75%，再次呈现大幅度跳水。

▎企业装机量大幅缩减 前十企业占比逼近100%

从电池厂商方面看，2月为新能源专用车提供电池配套的企业仅16家，比1月份减少11家。其中，宁德时代以6.18MWh的装机量获得冠军的宝座；力神电池以3.04MWh的装机量位居第二；排名第三的是鹏辉电源，装机量为2.24MWh；此次，国轩高科在专用车领域首次掉出前三名，装机量仅1.13MWh，排名第四；紧随其后的盟固利，装机量为0.83MWh。

从1月至2月电池企业装机量排名上看，龙头宁德时代在行业一线的地位依旧稳固。值得注意的是，在专用车领域，一直排名第一、第二的国轩高科在2月份装机量大幅跳水，跌落至第四名。可以看到，2月份受疫情影响严重，新能源专用车产量低导致绝大部分电池企业的装机量大幅缩减，且排名的变动极大。

市场占有率方面，2月TOP10企业总装机量14.423MWh，占2月新能源专用车动力电池总装机量达 99.53%。其中前3家、前5家企业动力电池合计装机量分别为11.47MWh、13.43MWh，占总装机量比分别为79.13%、92.65%。

可以看到，2月前十企业装机量占比逼近100%，国内动力电池市场集中度在加强。受疫情影响，整个动力电池行业会加速洗牌。2020年，或将又有一批竞争力弱的企业被淘汰出局。

▎专用车磷酸铁锂依旧主导 三元锂占比上升

从动力电池的技术路线来看，在2020年2月新能源专用车14.5MWh电池装机总量中，磷酸铁锂占据绝对的主导地位,装机量为10.7MWh，占比73.86%，相较于1月占比量减少15.43%；三元锂电池装机量为3.57MWh，占比24.63%，占比率有上升的趋势。

其中使用磷酸铁锂的企业主要是广西汽车，其装机量为4.46MWh；其次是瑞驰新能源和江淮汽车，装机量分别为2.97MWh和1.05MWh。此外，使用三元锂的主要车企有北汽福田、上汽大通、北汽常州，其装机量分别是1.72MWh，0.85MWh和0.81MWh。

▎主要动力电池企业配套新能源专用车厂商情况

TOP10动力电池企业各自装机量、主要客户、市场份额等信息如图所示：

从上文的图表中可以看出，2020年2月，宁德时代依旧是配套车企数量最多的企业，配套7家车企，其中装机量最多的是瑞驰新能源，装机总电量为2.97MWh，占比48.07%。

作为已连续三年位列全球动力电池装机量首位的企业，其发展战略可谓“合纵连横”，一方面深度绑定整车企业，与多家企业签订供货协议；另一方面，宁德时代为了锁定上游产品供应，开始进军正极材料行业，并投资锂矿公司。虽然2月份受疫情影响，装机量有所减少，但随着疫情的好转，宁德时代将加速进入景气阶段。

力神电池配套3家车企，装机量最多的是北汽福田；同样配套3家车企的还有鹏辉电源；国轩高科配套2家车企，分别是江淮汽车和开瑞新能源；而仅为一家车企配套电池有海基新能源、国能电池、安驰新能源、卡耐新能源、上汽时代。

▎小结

为应对汽车行业的疫后萧条，政府及企业均推出相关的鼓励政策。关于新能源专用车方面，3月17日，国家发展改革委和司法部联合印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》（简称“《意见》”），意见指出，鼓励公交、环卫、出租、通勤、城市邮政快递作业、城市物流等领域新增和更新车辆采用新能源和清洁能源汽车。

整体来看，疫情短期内对国内动力电池的影响比较大，可以预计，2020年一季度专用车电池装机量惨淡或将已成定局。但随着疫情的好转，市场需求回暖，相关的政策的落地，预计2季度将走出行业低迷状态，行业会逐步走上正轨。