2010年中国轻客市场发展运行态势研析

举杯敬风尘

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

    今年以来，中国轻型客车市场彻底摆脱前几年整体市场萎靡不振、低迷徘徊的局面，预计今年前十个月广义轻客将达到增幅45%左右，高于汽车行业整体增幅约近10个百分点，一举创造了近几年轻客市场增长率在一年之中的快速增长的奇迹。

    近年来，随着不断有新进入者的挑战、低端大型MPV、高端大型微客与厢式轻卡、厢式大微卡的下压上顶、前挤后逼，轻客新产品的推出和更新换代的速度在加快；上山下乡和向专用车、改装车方向发展，已成为轻客各厂家主攻的大方向。与此同时，随着未来仍会有新企业进入轻客这一细分市场，进一步加剧市场的竞争激烈程度，未来轻客市场硝烟将更弥漫、竞争将愈加激烈。

    一、微型客车对轻客市场影响力分析

    据相关数据显示，伴随着微客市场规模的不断扩大，以大微客为代表的高端微客市场份额增长迅速，从2008年20.61%迅速增加到2009年的83.4%，市场容量达到200万辆。预计2010年,其总产销量将超过250万辆，同比增速也在35%以上。

    近年来，随着北汽收购重庆银翔、广汽联姻浙江吉奥，国内六大汽车集团已经全部涉足微车行业，上汽（五菱）、一汽（吉林）、东风（小康）、长安（长安、哈飞、昌河）、奇瑞（开瑞）、华晨（海星）、海马（福仕达）、北汽（银翔）、广汽（吉奥）等汽车集团都已经陆续推出微客品牌。多年来，满足基本载人、拉货功能的中低端微客凭借价格便宜、皮实耐用的特点在我国城乡结合地区、二三线城市和乡镇拥有较为广阔的市场空间。但近几年来，各厂家纷纷开发具有时尚外观，渐趋流行的经济性和载客性兼备的高端宽体大型微客，并在这大中城市一细分领域攻城略地，以惊人的速度正在蚕食原本轻型客车的客运与货运市场份额。

    如些高端大微客已经定位为“紧凑型商务车”，搭载的动力总成1.4L--1.8L，该车型长已超过4.5米，2800mm左右的超长轴距和大空间可以轻松容纳8-9个座位，如長安勛龍 4560米。预计，微客产品照此惯性发展下去，明年的的产品的车身长度将达到5米，发动机排量将达到2.0L或2.0L以上。这不仅对低端日系轻客侵害极大，而且对欧系低端轻客也造成了巨大威胁。如今在市场上，大型微客与日系轻客在外观上已难分仲伯、在功能用途上更是难分轩辕。

    二、MPV对轻客市场影响力分析

    今年以来，大型低端MPV挤占中高端轻客空间，大型微客对低端轻客形成冲击，轻客虽然在MPV与大型微客的双重挤压下艰难前行，但笔者认为今年以来MPV对轻客的压力还是有所缓解，首先是低端MPV本身在向家用小型方向发展，分流了一部分对高端日系与短轴矩欧系轻客的挤压；二是来自中高端轻客在向轿车外观化内置多功能配置上发展，因此，具有比MPV更大空间和相同的功能化，产品的竞争力在相应地升级、功能也在相应地提升。与此同时，无论是长轴矩还是短轴矩轻客都在向特种车多样化发展，以衍生出更多的特种车与专用车的市场需求，特别是向更先进的技术、更节能环保的柴油化发展更占据优势。

    三、新产品推出及促销降价活动情况

    由于国内经济的高速发展从而拉动了快速增长的城市物流市场；以及用户对欧洲产品特别是欧系轻客的品质、适用性的高度认同；同类车型的竞争不激烈性和高利润；所以令国内大的汽车公司如上汽、东风和江淮等都在争相上马欧系VAN车箱形客货两用车。

江淮M209

    江淮M209（厢式轻客）系欧洲设计风格，由江淮欧洲（意大利都灵）研发中心设计开发，其造型元素更多的还是参考了全新的瑞风IV型车，与奔驰凌特的外观颇为雷同。 目前的动力是选配江淮和东风的，未来可能将配置欧洲进口的VM动力。 M209的产品品质和性价比极具竞争力，对目前国内的欧系VAN车（厢式轻客）依维柯和全顺将造成直接的冲击，对喜欢奔驰凌特造型的用户也构成潜在威胁。

    1、新得利卡创业先锋版9月已在全面上市。从8月份开始，东南汽车在全国范围内针对新得利卡全系产品进行降价促销，最高优惠6000元，且售价下调至最低6.58万元起。与此同时，厂家对得利卡创业先锋版也进行了优化升级，提升了MPV化内外装质感，还采用了双开门设计，以及座椅5/5侧翻功能，搭载三菱2.0L 4G63发动机。

    2、 日前，新世代全顺豪华舱送车试驾上门活动期间，江铃全顺将为客户提供送车上门试驾的全程服务。

金杯海狮第六代

    3、日前，试驾都市轻客之王金杯海狮第六代活动也在进行中。金杯海狮第六代在内部空间上，其车高比前几代产品增高45mm，加大了乘客头部及货物装载的空间。金杯海狮第六代全新搭载的新光华晨4G20D4/4G22D4发动机，是由德国FEV设计的全新机型。并对车身及底盘结构进行了全面优化，其一体化承载式后桥，无焊缝整体成型桥壳车桥，提高了整车承载能力，车身的稳定性和舒适性也有所提高。

    在内饰风格设计上，这款车大量融入了轿车化设计元素；高清晰数字仪表盘、轿车化三幅软质方向盘，配合航空模式的换挡手柄、整个操控台轿车化的设计风格。此外，金杯海狮第六代在豪华版车型上特别增加了带USB端口的豪华DVD影音系统，配合高效调温的前后分区独立自动空调和舒适豪华、安全可靠的航空座椅，宽大的后排天窗。与此同时，华晨金杯海狮部分车型有6000元的优惠，出现金优惠以外，经销商还给出了比普通轿车更为实惠的万元大礼包。

    4、日前，厦门金龙全新金威海狮系列上市 可享5千元下乡补贴。该车在海狮车型基础上，对内饰外观进行全新升级，采用轿车化集成中控平台，兼顾高端商务、商用及客、货运用途。该车动力采用汽、柴油共5款发动机，其中汽油发动机源自丰田技术。

福特新世代全顺

    5、福特新世代全顺副驾驶单座车型上市。新世代全顺采用了轿车化设计，新世代全顺的承载式车身、麦弗逊式前悬挂搭配，六前进档变速器，140匹福特TDCI发动机在有效提升乘坐舒适性。装配的BOSCH 8.0版本的ABS和ESP，四轮碟刹，以及先进的“3H式”骨架，则使新世代全顺在安全方面提供了周到防护。

    6、东风汽车即将投产其代号为DFA6570新一代商务用车、一汽通用计划投产欧宝Vivaro商用车和上汽收购英国老牌商用车生产厂商LDV其旗下的MAXUS商用车，利用LDV成熟的技术和知识产权，以及生产设备，上汽可以迅速进入这一细分市场。以上这几款欧系轻客预期在明年底或后年初下线上市，弑入以江铃全顺和南京依维柯为主的高端轻客市场竞争。纵观我国轻客市场，既有日系轻客与欧系轻客的较量，也有欧系轻客在高端轻客市场你争我抢、日系轻客在低端市场奋力拼杀，市场竞争激烈程度可见一般。

    7、中国长安30亿建合肥基地 产长安牌轻客。10月12日，中国长安宣布其合肥基地项目正式开工，总投资约30亿元人民币，生产长安牌轻型客车、轻型商用车。合肥基地用地约1500亩，将建设冲压、焊装、涂装、总装四大工艺能力，建筑面积约50万平方米，设计纲领为年产整车近40万辆，项目建设周期约48个月，预计2015年1月全部建成投产。其中一期建设周期15个月，新建一条年产15万辆的生产线，计划2011年12月建成投产。

长安之星轻客

    新的合肥基地将成为中国长安汽车集团战略规划中五大微车生产基地之一，一期工程建成后，继续保留生产昌河福瑞达系列微型车，并导入长安自主研发的车型。

    四、改装车、专用车是拉动轻客市场的主要增长亮点

    我国轻客市场多年来产品结构变化很小，竞争日益激烈，大型MPV挤占中高端轻客生存空间，大型微客对低端轻客形成冲击。同时，在二三线城市，轻卡也制约着轻客的发展。

    由于多年来，在轻客市场产品结构变化很小，同质化严重，这尤其表现在日系海狮轻客上最为点型。而如何避免产品的同质化现象，寻求产品差异化，是新老企业在突破旧框架与未来轻客市场上持续发展的关键所在。前几年轻客市场在转战城市物流方面取得了相当大的成果，但今年以来新老轻客车企都纷纷向专用车和改装车是轻客市场的重要增长点，寻求产品差异化、多样化是未来轻客市场上持续发展的关键。

    近年来，随着短途客运、通勤接待等传统轻客市场升级换代，轻客在这一领域已经不具备优势。但是，轻客在城市物流和专用车市场却越来越被看好，例如，很多邮政用车、救护车、警卫车、移动通讯服务车等都由轻客改装而来，轻客市场细分化的趋势越来越明显，改装车、专用车、特种车契合了这一市场需求，将成为未来轻客市场的重要增长点。在这一细分市场，衍生出了更多的轻客市场需求。随着车辆改装市场的发育成熟，特种车、专用车、改装车等车型的绝对份额在未来将呈现大幅度提升，具有个性化特点的产品将激活潜在的市场需求。因此，产品能否做到品种、功能多样化将直接影响轻客行业及企业在未来商用车市场中的竞争力。

    由于各个领域所需要的专用车都有特定的需求，因此对改装后的专用型轻客要求也越来越高。以前的专用轻客多是用户购买普通轻客后，再进行相关零部件的改装，大多数主要对厢体内进行相应的改装，一般的都在汽车改装厂里进行。但目前一些企业可以针对专用轻客的市场需求，就能在生产线上对其定单要求，进行相关的专用配置。

    目前，基本上主流轻客生产厂家都在进行改装专用车的生产，有的欧系轻客在改装领域所占优势较大，为此一些车企还成立了专用车公司，就是为了获得比较稳定的销路和高额的利润。面对改装这一潜力巨大的细分市场，各大轻客企业纷纷发力，立志在改装车、专用车市场分得一杯羹。

    如华晨汽车已把对车辆综合技术能力要求较高、具有高科技含量的个性化改装市场作为主攻领域，显示出华晨金杯海狮灵活的市场战略。华晨已与丰田、奔驰分别达成合作协议，将在专用车等领域展开深度合作，其看中的就是改装轻客的市场潜力。再如江铃汽车早在1996年已在南昌设立改装车公司专注研发江铃系列改装车。依靠其专业的品质、成熟的改装技术被誉为“百变金刚”的全顺系列改装车，车型系列丰富，兼备柴、汽油，长、短轴，广泛应用于邮政、医疗、路政、公安等行业，改装车型达100多种。在改装车市场上拥有雄厚的实力。除上述两家企业外，依维柯在改装车方面的实力已得到普遍认可，在去年和今年也取得了相当好的销售成绩单。其他轻客企业，如金龙、金旅等也把越来越多的目光投向了轻客改装市场。

    以江铃全顺、南京依维柯、上海汇众伊思坦纳为代表的欧系轻客将在这一潜力市场上占据主导地位。因为从动力、安全性、改装平台以及空间上来看，欧系轻客比日系轻客更适合改装。产品种类带来的改装上的局限性，势必会影响日系轻客企业在这一未来增长点上的竞争优势。

    五、农村市场轻客刨食前景看好

    我国幅员辽阔，13亿人口，有80％以上居住在农村和城市郊区。2862个县级城市经济发展差异较大，下属的乡镇、行政村更是有霄壤之别。目前，我国农村客运市场以人力三轮、私家车、摩的、农用车、厢式货车中小型中巴老旧车辆为主，报废车等现象十分严重且，呈现区域差异化大、市场混乱、利润低、保障难与季节化特点。

    我国人口分布的国情和广大农民群众出行的需求决定了我们的道路客运事业应当面向农村这个广阔的市场。随着城乡收入水平的提高，农民对车辆的舒适性提出了更高要求，中短途客运行业得到了迅猛发展。轻客不仅座位空间比微客大，而且加高加长，并装有空调，乘坐环境有了很大的改善，更受农民欢迎，为轻客提供了一个拥有巨大潜力的市场。其中2009年6-7米客车的销量就达到27564辆，今年预期销量在35000上下。由于农村客车更多强调基本的运输功能，对车辆的舒适性、安全性等要求不高，因此集中在这一市场拼杀的主要是二三线客车企业。    

    根据交通运输部2004年发布的《乡村公路营运客车结构和性能通用要求》，农村客运车辆限指车身长度为4.8~7.5米的客车，行驶在县至乡(镇)、乡(镇)至乡(镇)、乡(镇)至村，及村至村的非高速公路的道路上，负责运送旅客及其随行物品。

    2009年,全国农村客运车辆达35.6万辆，全年完成客运量86.7亿人次，占道路运输完成客运量的46.6%。根据交通运输部公布的数据，“十一五”前4年，全国共投资100.7亿元建成农村客运站18.2万个，发放农村客运燃油补贴近40亿元，开通农村客运班线8.5万条，全国乡镇、建制村通班车率进一步提高，农村客运公交化和城乡客运一体化进程明显加快。

    在2010年7月，交通运输部发布的道路运输业“十二五”发展规划纲要中，“十二五”期末，全国100公里以内客运班线公交化改造率达到50%以上，农村客运公交化率达到70%以上。乡镇通班车率达到99%，建制村通班车率达到90%。市场巨大潜在需求和中央政府在政策上的扶持政策，因此，可以预期轻型客车在农村市场的前景极其看好，“十二五”发展规划期间，将会有一个更大的发展。

    六、对2010年狭义轻客市场的研判

    根据对前十个月轻客市场的发展运行惯性看，轻客市场今年依然处于快速发展阶段，新产品无论是全新产品还是换代与更新或维新产品，都在不断地推陈出新，今年市场形势看好，明年预期可能比今年还要好些，主要表现在新产品和专用车、改装车的推出。综合上述对轻客市场与产品的分析对比，对2010年全年轻客市场销量的判断：广义轻型客车销量约在40万辆左右；狭义轻型客车销量约为27.5万辆上下。其中，主流狭义轻客出口量在3.0-3.5之间，广义轻客出口量（含二类底盘）约在4.0万辆前后。

    2010年轻客市场产销量为历年最好的一年，彻底摆脱了前几年的底迷徘徊的局面。但市场变数还很大，特别是在人民币升值的巨大压力之下，新一轮的国际经济危机将毫无疑问地必然无转嫁给国内消费者来承担，生产产品的原材料与民众的生活消费品都在大幅地增涨，汽车市场将面临巨大的压力,尤其是作为基本上系非营利作用的轻型客车生存与发展都将遭遇到前所未有的挑战。