商用车发动机产品与市场发展现状及趋势

●  中国汽车柴油机市场现状及特点

    1.中国汽车柴油机市场跟着商用车市场走

    注：商用车乘用车数据来自中国汽车工业协会信息部，下同。

    2.商用车中柴油机的采用率越来越高

    3.汽车柴油机市场的波动幅度一般大于商用车而小于重卡

2008年商用车中各细分车型所占份额

2001年以来商用车、重卡与汽车柴油机年销量及增长率变化图

    4.竞争格局：重机五强争霸，轻机战国纷争

    由于重机的附加值要比轻机高得多，再加上近年因重卡市场的火爆带来重机需求的快速增长，故国内骨干柴油机企业都把战略重点放在了重型机上。由于企业的高度重视，目前国产重型柴油机无论市场占有率，还是技术水平，都是国内发动机产业的强项。目前在重机市场上，集中度很高，潍柴、玉柴、锡柴、东风康明斯和重汽五强08年的市场占有率占整个重机85％以上。

    轻机一直是我国发动机产业的弱项，而且格局一直比较混乱。当前，轻机领域还缺乏设计制造水平较高、生产规模较大的领军企业，整体水平较低，各企业也没有足够能力进行全面的技术改造。轻机市场的现状与国内轻型商用车的市场状况相似。目前，业内比较公认的轻机龙头制造企业是云内和朝柴，但实际上其营销和财务业绩与玉柴、大柴、江铃及杨柴等轻机厂商比并没有显著的优势。

●  商用车柴油机主要生产企业产品结构分析

    （1）一汽锡柴

    产品结构主要特点：

    产品结构覆盖了13升、7～9升和四缸机的市场，产品结构基本合理；暂时缺少11升机，不能完全适应市场的需求；已经完成国III对国II产品的完全替代。

    （2）一汽道依茨（大连）

    产品结构主要特点：产品结构主要覆盖了7升、6升和四缸机（5升、4升）的轻、中机市场，且新老产品间竞争激烈；由于缺少重型柴油机产品（8升、9升和11升级），近年市场影响力逐年下降；已经完成国III对国II产品的完全替代。

    （3）东风康明斯

    产品结构主要特点：产品结构覆盖了6升、7升、8升、9升和四缸机的市场；另ISZ13L机计划2009年投产，以填补10L以上机型的空白，综合看产品结构比较合理；缺少11升机及其规划，是其主要不足；除了IS系列电控高压共轨机型外，目前东风康明斯正应用”H泵+EGR”技术实现6B、6C、4B等传统国Ⅱ柴油机的国Ⅲ达标工作。

    （4）中国重汽型号

    产品结构主要特点：主要产品覆盖了10升、12升级柴油机的市场，能够较好地满足目前重型车的市场需求；没有8～9升级柴油机产品，不能满足低吨位重卡的市场需求，如果用现有的柴油机产品来满足这块市场，则整车的经济性将受到很大的影响；没有适配中型卡车的柴油机产品；已经完成国III对国II产品的完全替代，但以EGR技术为主，其目前市场形势较好，但能否满足未来的市场需求和国Ⅳ升级尚有待观察。

    （5）玉柴

    玉柴中重型产品结构主要特点：产品结构覆盖了10升、9升、8升、7升和四缸机的市场，产品结构合理，型谱全，能够满足目前市场的需求；暂缺少10升以上机型，其12升机型现正在装车试运行阶段；已经完成国III对国II产品的完全替代。

    （6）潍柴

潍柴中重型产品结构

    产品结构主要特点：主要产品覆盖了10升、12升级柴油机市场，能够较好地满足目前重型车市场需求；除现有中型机WP6外，5升和7升的WP5与WP7年初也已上市，至此，潍柴已完成中、重机型的全面布局；已经完成国III对国II产品的完全替代。

●  主要企业产品销售情况及特点

    （1）一汽锡柴：从下表产品销售状况可以看出，锡柴的主打产品主要集中在CA6DL和CA6DF两款重机产品上，其中8，9升级的CA6DL不仅份额最大，而且增长最快，而5、7升级的CA4DF和CA6DF机型则出现大幅萎缩之势。

    （2）一汽道依茨（大连）：从下表产品销售状况可以看出，该企业的主打产品为CA498系列四缸轻型机和CA6DE系列7升级准重型机，不过其中CA6DE系列呈现萎缩态势；而作为新产品（也是合资合作产品）的道依茨BF系列产品，销售量则一直呈现低迷状况。

    （3）东风康明斯：从下表2008年销售状况可以看出，该企业的各个系列产品的销售状况比较均衡，其中6升级的6B系列占比最大，但份额呈下降态势；而9升级的L和ISL系列增速最快，有可能成为2009年主打产品。

    （4）潍柴：潍柴的主打产品是WP10和WP12两个系列，从下表可以看出，其销售增长率很高，远远高于行业的平均水平（08年行业增长率为3.3％）。

    （5）中国重汽：重汽的主打产品仅有WD615一个系列，从上表可以看出，其销售状况也不错，远高于行业的平均水平。

    （6）玉柴：从上表2008销售状况可以看出，玉柴的主打产品主要集中在8升以下的中、轻机型上，而相对排量较大的8升以上的重机YC6M和YC6L所占份额较低，不过其08年销售增长率却较快。

●  主要企业产品规划及特点

    主要企业的产品发展及规划方向存在很大差别：玉柴、东风康明斯和一汽锡柴均向大排量、大功率的方向来规划产品；潍柴则向5-7升的方向来规划产品，以推出适应中型卡车的市场需求；中国重汽则将以前的产品重新推出，以进一步巩固自己在重型卡车市场的地位。

●  商用车柴油机产品与市场发展趋势

    趋势1：欧洲卡车巨头们一般绝不用竞争对手的发动机品牌，也不允许自己的品牌销售给竞争对手

    戴姆勒卡车发动机就坚持立足自有品牌，除北美区少量采用集团外品牌发动机外，欧洲、日本区百分之百采用自制发动机；另外，戴姆勒也在推广通用平台，到2010年戴姆勒将把集团内全部发动机系列整合成两个平台。

    沃尔沃卡车发动机朝着以下几个方向发展：

    功率更大：2009年1月，沃尔沃推出了一款功率达700hp、扭矩达3150Nm并满足欧5的D16G发动机，其装用在超重型、高要求的长途货运卡车上；

    环保性更好：目前EGR和SCR技术并存，为用户提供了更多的选择，但下一步将以SCR为主，以满足欧5及更严格的排放法规要求；

    平台更集中：2001年，沃尔沃集团还拥有18个不同的发动机平台，08年已削减到2个平台，以便于集中研发力量，通过采用先进技术提高发动机质量及各项性能指标；

    内制率百分之百：目前，沃尔沃其下三大品牌卡车全部采用集团内自制发动机。

    国内发动机企业若是能够充分借鉴国外已有的经验，国外先进企业的今天就是我国发动机企业的明天。

    趋势2：国内卡车企业对发动机业务的规划，越来越倾向应用自己的产品

    趋势3：国内市场细分化趋势越来越明显趋势

    最近几年，重型卡车用柴油机市场的细分化趋势越来越明显，而且在未来若干年，这种趋势还将加剧，因为行业的产品结构不断完善并趋于合理。

    趋势4：国内企业合作产品与自主新品趋向以大功率、大排量为主

近年国内主要柴油机企业技术引进或合资产品情况

近年国内主要柴油机企业自主开发新产品情况

    由上两表显见，无论是合作产品，还是自主新品均以9升、11升和12升级大排量柴油机产品为主。

    趋势5：国外巨头对核心技术的掌控及壁垒越来越强

    国外企业的技术壁垒有以下方法：在中国尽量设立自己的独资公司；在中国设立研发中心，以垄断技术，使得中国合资企业内的研发职能空心化；关键技术分别在不同的企业内进行生产。

    总结：随着国内几大发动机生产厂商的产品线不断完善，市场竞争将日趋激烈，国内商用车发动机市场也将得以逐渐完善，面对如此巨大的市场，如何将强核心技术的研发将是国内发动机厂商的首先需要解决的问题。