领涨细分市场 前2月载货车市场深度解析

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

众所周知，中重型载货车是中重型卡车中一个重要的细分市场，按工况结构可以划分为标载型、复合型和重载型，按驱动形式可划分为8X4，8X2，6X2，6X4、6x2及4X2等。根据公开数据，2021年2月中重型载货车（含中重型载货车及专用车，下同）销售2.9万辆，同比暴涨313.3%，领涨2月中重卡各细分市场；2021年1-2月累计销售8.7万辆，同比大增156%，也领涨1-2月中重卡各细分市场，是推动2021年前2月中重卡市场高速增长的重要力量。那么2021年前2月中重型载货车有啥市场特点？凭啥能领涨中重卡各细分市场？现在与卡友们来聊一聊这方面的话题。

特点一：2021年2月中重型载货车同比大涨313.3%，跑赢2月中重卡市场大盘

根据中汽协及公开数据，2021年2月中重型载货车同比涨幅与中重卡大盘比较：

上图表可见，2021年2月中重型货车销量同比大涨313.3%，高于2月中重型货车同比涨幅近97.3个百分点，显然跑赢2月中重型卡车大盘，是推动2月中重卡整体市场高速增长的重要力量。

特点二：2021年前2月中重型载货车同比大涨156%，也跑赢前2月中重卡市场大盘

根据中汽协及公开数据，2021年前2月中重型载货车同比涨幅与中重卡大盘比较：

上图表可见，2021年1-2月中重型载货车累计销量同比大涨156%，高于1-2月中重型卡车同比涨幅近58.3个百分点，显然跑赢1-2月中重型卡车大盘，也是推动1-2月中重卡车整体市场高速增长的重要力量。

特点三：2021年2月中重型载货车领涨中重卡各细分市场

根据中汽协及公开数据，2021年2月中重型卡车各细分市场销量及同比：

上图表可见，在2021年2月，载货车销量同比暴涨313.3%，是中重型卡车市场中同比增幅最高的细分市场，可谓“鹤立鸡群”，领涨2021年2月中重型卡车各细分市场。

特点四：2021年1-2月中重型载货车领涨中重卡各细分市场

根据中汽协及公开数据，2021年1-2月中重型卡车各细分市场销量及同比：

上图表可见，在2021年1-2月，载货车销量同比暴涨156%，是中重型卡车市场中同比增幅最高的细分市场，比第二高的自卸车涨幅还高出36个百分点，可谓“鹤立鸡群”，领涨2021年1--2月中重型卡车各细分市场。

特点五：2021年2月载货车同比大涨，连同之前的“10连涨”，构建了自从去年4月以来单月销量同比“11连涨”的罕见格局，且今年2月涨幅最高

根据公开统计数据，2020年4月—2021年2月各月中重型载货车销量同比涨幅：

上图表可见，从2020年4月—2021年2月，中重型载货车各月销量同比演绎了单月销量“11连涨”的市场神奇，这在中重型载货车销量历史上是极其罕见的市场特征，当然也是今年2月中重型载货车市场的一大特征，并且今年2月的涨幅在“11连涨”中为最高，可谓独占鳌头。

为啥今年前2月重型载货车能领涨中重型卡车各细分市场？并能形成“11连涨”，且今年2月涨幅居于最高？主要原因大概如下：

一是按轴收费政策的实施，刺激了4x2载货车需求的增长。

从去年1月1日起，货车上高速改为按轴收费。

按轴收费政策的实施，使得很多物流公司为了降低成本，及时将到期的多轴载货车更换成2轴的载货车，也有部分物流公司新购了不少2轴的载货车。也就是说按轴收费政策的实施，使得载货车在增量和存量两个维度方向上均实现了增长。

二是国三淘汰，置换了大量的符合环保标准要求的柴油载货车。

国三淘汰，主要是淘汰中重型柴油不达标的车型，而中重型载货车几乎都是柴油，因此刺激了大量的需求，推动了载货车市场的连续增长。

三是快递物流市场持续向好，拉动了载货车市场的高速增长。

近日，国家邮政局发布消息，据测算，2021年2月中国快递发展指数为189.0，同比提高20.2%。发展规模指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为185.9、150.1和112.5，同比增速分别达62.5%、21%和69.7%，服务质量指数与去年同期基本持平，快递市场在春节期间仍保持良好发展态势，为保民生、畅循环发挥积极作用。数据显示，2月份快递发展规模指数为185.9，同比增长62.5%。从分项指标来看，快递业务量预计完成48亿件左右，业务收入预计达490亿元，与去年同期疫情影响下的低基数相比，业务量收增速分别超73%和34%。

“快递春节不打烊”为“就地过年”保驾护航，春节业务规模高速增长。在“2021全国网上年货节”的持续推动下，快递服务需求旺盛，业务量明显高于历史同期，春节期间（2月11日至17日），全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹6.6亿件，同比增长260%。春节前一周业务量虽呈下降趋势，但与去年同期相比，增速也超100%；自初六（2月17日）开始，业务量开始迅速回升，较往年的恢复速度显著加快；随着快递员陆续返岗，自初八（2月19日）起，快递包裹揽收量就恢复至节前正常水平。快递业务的增长必然拉升今年前2月载货车市场的增长。

四是各主流车企年初的大力促销，收获了大批订单，促进了载货车市场的高速增长。

据悉，今年年初各主流车企纷纷在线上和线下开展了力度空前的促销活动。比如载货车老大解放，利用年初春节期间，大力开展各式各样的促销活动，收获了大批载货车订单，无疑拉升了载货车市场的增长幅度。

五是政策导向推动了中型物流车市场的增长，拉升了今年前2月中型载货车销量的增长。

从政策方面来看，此前公安部发布的《关于优化和改进城市配送货车通行管理工作的指导意见》，表示：鼓励城市根据配送需求适当放宽限行吨位，避免简单按照车辆号牌类型划分通行权，严禁采取全城24小时禁止货车通行的“一刀切”式措施。这对于卡友来说，作为黄牌货车的中卡进城限制放宽，解决了卡友们面临的困境，也保障了城市物流能够安全、高效的发展，这无疑会拉升今年前2月中型载货车市场增长。

六是去年同期受疫情影响销量基数低，导致今年1-2月涨幅高。

特点六：从主流车企2021年2月的销量看，解放位居老大，是唯一销量过万辆的车企，占比超三分之一，一骑绝尘；TOP5中同比全部大涨，其中东风商用车涨幅最猛；TOP5累计占比9成，垄断程度很高

根据公开统计数据，2021年2月中重型载货车TOP5销量排行：

上图表可见，2021年2月，TOP5主流车企中重型载货车销量呈现的特点：

1、解放销量10538辆，同比大涨307.5%，是行业中销量唯一超过万辆级别的企业，占比36.3%。不愧为行业龙头老大；

2、重汽济南卡车股份公司销售6029辆，同比大涨508.4%，占比20.8%，位居老二；

3、东风商用车销量5595辆，同比暴涨632.3%，是行业同比涨幅最大的车企，占比19.3%，位居第三；

4、江淮汽车销量2327辆，同比增长高111.0%，占比8.0%，位居第四；

5、东风柳汽销量1726辆，同比大涨120.2%，占比6.0%，位居行业第五；

TOP5累计销量26215辆，同比大涨315%，累计占比9成（90.4%），可见中重型载货车的市场集中度是非常的高，垄断程度可见一斑。

特点七：从主流车企2021年1-2月的销量看，解放位居老大，是唯一累计销量过3万辆的车企，占比近4成，独占鳌头；TOP5中同比全部大涨，其中重汽济南卡车股份涨幅最高；从前2月市场份额及同比变化看，TOP5累计份额为86.5%，同比下降1.6个百分点；其中解放份额同比下降最大，重汽济南卡车同比份额增加最多

根据公开统计数据，2021年前2月中重型载货车TOP5销量排行及市场份额变化：

上图表可见，2021年1-2月，TOP5主流车企中重型载货车销量及市场份额变化呈现的特点是：

1、解放累计销量3.3万辆，同比大涨109%，是行业中销量唯一超过3万辆级别的企业，占比近4成（37.7%），独占鳌头；但同比份额下降8.8个百分点，也是同比份额降幅最大的企业;

2、重汽济南卡车股份公司累计销售1.6万辆，同比大涨近10倍（956）%，是行业增幅最大的企业，占比18.5%，位居老二，且同比份额增加14个百分点，表现非常突出；

3、东风商用车累计销售1.52万辆，同比大涨130%，占比17.47%，位居第三；但同比份额减少2个百分点；

4、江淮汽车累计销量0.62万辆，同比增长高60%，占比7.1%，位居第四，但同比市场份额下降4.5个百分点，是TOP5中市场份额下降第二多的企业；

5、东风柳汽累计销量0.5万辆，同比大涨150%，占比5.7%，位居行业第五；但同比市场份额下降0.3个百分点；

TOP5累计销售7.5万辆，同比大涨142%，累计占比86.5%，同比份额减少1.6个百分点，市场垄断程度有减弱的趋势，说明后面的车企正在极力抢占中重型载货车的市场份额。具体看，TOP5中份额同比1增（重汽济南卡车股份公司，份额增加14个百分点）4降（解放、东风商用车、江淮和东风柳汽），其中同比份额减少最大的是解放，可见载货车市场头部企业之间的竞争是非常激烈的，老大的份额正在被老二蚕食，可谓此消彼长。

特点八：从2021年前2月中重型载货车区域市场占有的市场份额看，江苏第一，山东第二，河南第三；TOP10累计占比66%，区域流向不均衡

根据各地终端上牌数据统计，2021年前2月中重型载货车top10区域市场份额：

上图表可见，从2021年前2月中重型载货车区域流向分布看，江苏市场流向最多，占据9.1%的份额，其次是山东占据8.5%的份额，再次是河南，占比7.5%；top10累计占据66%的市场份额，说明中重型载货车的区域流向不均。

结束语：作为中重型卡车重要细分市场的载货车，无论是今年2月还是1-2月，其销量同比均跑赢中重卡大盘，而且领涨各细分市场，表现非常“给力”；今年2月的增长与之前的“10连涨”共同构建了载货车历史上罕见的“11连涨”格局；前2月载货车之所以能取得如此“荣耀”的业绩，主要是由于按轴收费政策实施、国三淘汰置换、近来快递物流发展快速带动等利好因素综合作用的结果。从竞争格局看，无论是2月还是1-2月，解放都位居老大，但解放1-2月的市场份额同比下降也是最大，而居于第二的重汽济南卡车股份同比份额增加最多，可谓此消彼长，说明载货车头部企业之间的竞争很激烈。从目前看，随着3月旺季的到来，中重型载货车市场还将会有不错的表现，具体咋样，竞争格局如何演变，请卡友们继续关注！