从三梯队到两大阵营 重卡格局十年变迁

【卡车之家 原创】纵观过去十年，中国重卡行业前五家的企业始终不变，前十中也只有成都大运在2011年取代了湖北三环。但在市场占有率方面，却有了较大的变化，原先层次鲜明的三大梯队正在向五大五小两大集团转变，欧曼、陕汽凭借这几年来良好的发展势头，逐步向前三靠拢。

●  从三梯队向两大阵营转变 陕汽福田有望挑战前三企业

从2007年到2011年，国内重卡格局一致呈现出三阶梯的状态

而从2012年起，随着陕汽福田市占率的提升，三梯队向两大集团转变

从2007年到2011年的五年里，中国重卡行业呈现出三个层次鲜明的梯队。解放、东风、重汽牢牢得占据着前三的位置，对第二梯队的陕汽和福田保持着年销量3万以上的优势。第二梯队又对第三梯队的上依红、北奔、江淮、华菱、大运、三环等车企保持着2-3万的销量优势。（重卡指的是设计总质量大于14吨的卡车）

不过在2010年的销量爆炸过去后，前三家企业的销量出现了大幅的下滑，幅度明显高于陕汽和福田。从2012年到2016年，重卡格局开始从三梯队向五大五小两大集团转变，这表明重卡行业的集中度正在提高，强者恒强将会改变未来的市场格局，而原第二梯队的陕汽福田与前三名老大哥之间的差距逐步缩小，并有了挑战他们的趋势。

●  中国重卡行业密集度高 前五企业包揽了总销量的80%

2007-2011年中国重卡销量十强企业

2012-2016年中国重卡销量十强企业

从上表中我们可以发现，业内排名前五的企业占据了整个重卡市场80%左右的份额，前十的企业更是占据了95%以上的份额。汽车工业是一个很看重规模效益的行业，更大的产销量意味着更低的成本，同样的，低产销也就意味着更高的成本，而且行业对于基础设施和售后网络的建设要求高（初期投入高），用户对于新车型的接受度也较低（回报见效慢），一般都会对新产品观望几年后才会下决心买车。以上种种原因导致了新品牌很难在这个市场中站稳脚跟，所以这十年来重卡行业的整体格局才能保持相对稳定。

●  重汽、东风、解放长期占据前三 排名变化受政策和产能影响颇大

中国重卡销量前五企业的市占率变化

过去十年中，重卡市场每年的销量冠军几经易手，2007-2008年的中国重汽是销量冠军，2009-2010年则是一汽解放斩获头名，2011-2015年东风连续占据了五年重卡销量头名的位置，而最近的2016年则是一汽解放重夺桂冠，这一年解放的重卡销量有了一个爆炸性的提升，较2015年增长了82%。

从总体上来说，中国重卡市场竞争结构较为稳定，几次较大份额变动均来自于政策扰动与产能限制。2008年国III排放升级，重汽凭借较为便宜EGR技术在08年下半年份额一度逼近40%。但因技术壁垒不高，在发动机厂普遍采用EGR后重汽的份额优势很快消失。

2010年重卡市场井喷，大部分整车厂商产能均达到饱和，产能较大的一汽解放市场份额上升，在2011年重卡市场开始下滑后一汽的份额优势消失。

2011年开始治超法规趋严下，牵引车轻量化优势较大的东风汽车、福田汽车份额上升，但这种趋势同样在其他厂商的轻量化车型出现后逐渐减弱。另外，东风在2011-2015年能保持重卡销量头名的位置，主要还是因为它在载货车和改装车领域的优势。

2016年受921新规的影响，出现用户换车潮，其中又以牵引车受政策影响最大，销量也最高。2016年车市能出现如此大幅度的上涨主要就是因为重卡销量的提升，而解放在牵引车领域一直保有优势，受此影响，去年解放成功夺取销量冠军。

●  江淮大运持续增长 红岩华菱相对平稳

这十年中，大运是唯一一家新入前十的重卡企业，他从2011年开始取代了湖北三环的位置。根据上表数据，江淮和大运的重卡在这十年里总体处于上升状态，而北奔的下滑则比较明显，华菱和上依红的市占率相对保持平稳。

这十年中的不管是重卡总销量的变化还是市场份额的变化，受政策的影响都十分大。不过从市场经济的角度考虑，重卡销量受铁路与物流效率提升的影响，已经很难出现大幅上涨的情况。从行业结构来看，陕汽近几年的表现亮眼，很可能挑战前三的位置，而江淮重卡则是较有希望进入前五的品牌。

至于解放、东风、重汽为何能长期占据前三，他们的优势各在哪里？陕汽、福田为何能突破第二梯队，挑战老大哥？江淮凭什么能跑赢行业增速？这些问题，我将在之后，详细解读厂家十年变革的文章中一一回答。（图/文 钟丹军）

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