李邵华：商用车产业进入高质量发展期

2023年3月28日-29日，首届中国商用车论坛在湖北十堰举办。本届论坛由中国汽车工业协会、湖北省经信厅、东风公司和十堰市人民政府共同主办，以“应变 求变 谋变——共创商用车发展新局面”为主题，共设“1场闭门峰会+1个大会论坛+4个主题论坛”，旨在联合能源、交通、信息等各方力量，共同探讨商用车产业发展趋势，推动商用车高质量发展。其中，在3月29日上午举办的“开幕式暨大会论坛”上，中国汽车工业协会副秘书长李邵华发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：

尊敬的各位领导，各位嘉宾，女士们，先生们，媒体朋友们，大家上午好。时在中春，阳和方起，作为本次论坛主办方，我向远道而来的各位嘉宾，同仁表示诚挚的欢迎和衷心的感谢。

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施十四五规划承上启下的重要一年，开局关乎全局，起步决定全程，在全国两会结束之际，非常高兴与各位行业的专家大佬齐聚十堰，寻变丹江口，问道武当山，共创商用车发展的新局面。今天我演讲的题目是“商用车产业技术进入高质量转型发展关键期”。

下面，我将从三个方面介绍。大家都知道公路运输覆盖面最广，也最为灵活方便，好比人体中的毛细血管，承担着全社会70%的客货运量，在我国交通运输中一直占据主体地位，商用车作为我国公路运输的核心装备，就像红细胞一样不可替代。同时，商用车产业规模巨大，涉及领域广泛，承载着制造强国和民生重任，有利促进国民经济建设的高速发展，我国商用车产业起步早，发展时间较长，是汽车工业最早进行重点突破的产品领域。新中国成立后生产第一辆汽车就是商用车，中国一汽，东风公司等国内大型汽车集团也都是由商用车发展而来。从一汽奠基开始算起，我国商用车产业已经走过了70年的风风雨雨，70年来我国商用车在自主创新中发展，已经建立覆盖全产业链研发、制造、销售服务能力，形成种类齐全，配套完整的产业体系，新世纪以来经过市场竞争、体制改革、合资合作、技术引进、自主创新发展，以及在国家的大力支持下，我国商用车企业逐渐做大做强，产品在安全、环保、动力、经济、舒适和可靠性等技术指标上接近国际先进水平，新能源和智能网联商用车也取得了重要进展，中国品牌在国内市场牢牢占据行业主导地位。商用车行业作为国民经济的晴雨表，能够充分反映国家经济运行质量和经济活跃度，2021年到2022年，中国商用车市场经历了剧烈的波动，受到疫情跌宕反复、国际地缘政治冲击加剧、经济疲软等影响，叠加了2020年到2021年严重的需求提前透支，商用车市场出现断崖式下滑，全年销售330万辆，其中客车41万辆，货车289万辆，行业进入了深度调整。

随着汽车主管部门对于事中事后监管加强，对于超限超载行为进行严格查处，同时物流企业对于运输效率的追求，公路运输车辆逐渐向重型车转变，运输需求不变的情况下，效率提升，吨位增加也将逐步压缩货车的市场总量，同时高速铁路、航空、地铁、私家车的发展，客运市场受到了较大的影响，公路客运规模逐步萎缩，客车市场年年下滑。

总体来看，我国商用车行业已经进入新一轮的调整周期，高速增长的阶段已经结束，存量竞争的阶段已经开启，各大商用车企业也在积极转型和自我调整，迎合运输市场对效率、效益的追求，不断降本增效和战略转型。同时，在双碳和国家产业结构调整的驱动下，商用车企业重点寻求新的市场和业务，积极投入电动化和自动化转型，加快转型升级，寻求新突破，探索新机遇。谋求高质量发展成为新阶段的主题。

在双碳战略目标的指引下，汽车向绿色低碳方向迈进，新能源商用车已经成为产业竞争的制高点，国家高度重视新能源商用车，陆续出台规划、补贴、示范试点等多项鼓励政策，新能源汽车迎来了快速发展。2022年，在国内商用车市场需求放缓、低位运行的态势下，新能源商用车市场摆脱国补退坡的不利影响，在能源转型，路权开放及换电技术发展驱动下，累计销售33.8万辆，同比增长78.9%，新能源货车稳步提高，增长翻倍，呈现出市场规模和发展质量双提升的良好局面，是提振市场大盘的重要力量。新能源商用车突破10%的渗透率的关键节点，预示着行业将从政策驱动逐步迈入商业模式新阶段，未来数年如同乘用车一样迎来需求爆发期。在政策和市场双重驱动下，我国商用车企业根据不同换电、充电、燃料电池等新能源技术路线的特点，结合不同产品类型，不同运营场景，探索换电重卡、融资租赁、运力服务等多种商业模式，有利促进新能源商用车渗透率不断提高，成为行业发展的新赛道。如果说电动化是汽车转型升级的上半场，智能化就是转型升级的下半场，我国高度重视智能网联汽车发展，从顶层设计，战略布局和发展规划系统性推进相关工作，各政府部门积极出台相关政策，推动智能网联化汽车产业落地，经过多年发展，我国初步建立能够支撑低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系，在国家级测试示范区的支持下，各地积极推动自动驾驶商用车的落地化应用，在特定区域内的自动驾驶区域及法规日趋成熟，因此在未来一段时间内，智能网联商用车成为行业发展的新机遇，自动驾驶在不同运输场景中的发展进程是不尽相同的，路况复杂的城市运输对自动驾驶的要求较高，应用难度较大，相比来说长途高速运输或特定封闭、半封闭场景如矿区，港口，干线物流等运营场景因路况相对简单，对自动驾驶的要求相对较低，且长途运输对驾驶员消耗较大，智能驾驶辅助可以有效降低减少驾驶疲劳度。同时提高安全性，因此在特定封闭，半封闭场景对自动驾驶技术的需求更加强烈，自动驾驶技术更加容易落地。

同时，得益于云计算、AI、物联网等大数据技术的诞生成熟，商用车车联网得以迅速发展，不同于乘用车对物联网的需求主要提高驾驶体验，商用车的网联化需求主要体现在提高效率、安全、降低成本等方面。商用车车联网的发展将产生海量数据，进而推动车辆物流的数字化，基于大数据技术，车企可以为客户提供包括智能卡车车队，最优路线规划，智能货运等服务性产品，为企业提供新的利润源，成为各企业十分重视的新业务。

近几年，随着中国商用车市场逐步成熟和企业实力不断壮大，企业越来越注重全球化战略，积极拓展海外市长的发展和机遇，经过多年发展，我国商用车发展产品力和品牌力逐步提升，海外市场认可度增强，迎来了出口的黄金期。2022年我国商用车出口58.2万辆，同比增长44.9%，其中客车出口6.3万辆，同比增长22.2%，货车出口51.9万辆，同比增长48.9%，各企业已经从简单的国际贸易逐渐向属地化销售经营转变，但整体来看，我国商用车对国内市场依赖度依然高达83%，距离国际头部企业仍有较大差距。

随着区域全面经济合作伙伴关系协定RCEP正式生效，以及一带一路深入推进，将给国内商用车出口带来更加开放，更一体化的市场，未来中国商用车海外市场的发展十分值得期待。

下面，我来介绍一下我对商用车行业发展的一些思考。

近些年随着智能化、网联化和绿色化快速推进，商用车与物流服务融合发展，商用车产业的价值链逐渐后移，企业由单纯提供产品逐渐向提供全生命周期管理及系统解决方案转变，数据服务、网联服务、自动驾驶服务、车队管理、交换电服务、软件服务将成为行业新的利润增长点。作为制造起家的主机厂，未来是否定位为制造型企业，如何进行服务化转型，是否要转型成为服务型企业，这值得我们思考。

新技术的出现催生大量新的商业模式，构成了全新的商业生态，服务逐步在新生态中占据核心地位，随着新生态的逐步丰富，玩家逐渐增多，主机厂的主导作用逐渐削弱，没有掌握核心技术的车企有沦为代工厂的风险，这也值得我们主机厂警惕。

值得注意，随着新能源技术、自动驾驶技术、车联网技术的深入发展，产业链逐渐扩大，产品开发呈现出投入高、路线多、难度大、更新快的特点，整车与零部件协作，硬件与软件融合成为行业发展的新趋势，产业链扩大过程中如何加强产业链上下游企业，以及跨领域企业的合作，如何去推动交互研发，协同采购，智慧平台建设，智能网联数据交换等工作，打造产业新生态，值得行业企业思考和交流讨论。

商用车在国民经济中占有重要地位，我国不断调整的汽车产业政策中，商用车占有非常重要的成分，因此，我国商用车行业与政策的关联度，敏感度一直非常强，商用车产业也在持续不断的按照国家大政方针进行创新和提升，因此进一步发挥政策的引导作用，促进行业转型升级又显得极为重要。对于新能源商用车后补贴时代，仍然需要政策推动新能源商用车发展，如商用车积分、路权、示范试点、加快淘汰落后燃油车等。对于自动驾驶，建议适时启动自动驾驶立法，推动自动驾驶法律保障体系的构建和完善，促进自动驾驶商业化落地。对于数据交易，希望出台数据相关法律和政策，支撑交通运输数据交易平台建设，促进数据流通，推动交通运输数字化建设。对于海外出口，充分利用一带一路政策，推动沿线国家地的产品准入政策与我国协同。值得注意的是，产品的合法合规是行业健康发展的基石，加强行业管理，推动行业规范化，避免“劣币驱逐良币”是我们行业发展必须持之以恒的坚持。

各位朋友们，从最近两个多月的情况来看，我国经济运行出现了企稳回升态势，消费进一步释放，对中国经济的前景李强总理用八个字概括，就是“长风破浪，未来可期”，我相信我国商用车行业也将很快走出阴霾，稳步回升到平稳发展的新阶段。

最后，再次欢迎各位嘉宾莅临首届中国商用车论坛，谢谢。

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）