新能源挤压下，燃油重卡仍占 80% 份额

从全年及12月燃油重卡北斗新增量榜单来看，行业头部集中化趋势愈发显著，一汽与东风的“双雄争霸”格局稳固，重汽、福田、陕汽构成的第二梯队差距缩小，而尾部企业则陷入销量低迷的困境。

在新能源转型加速与政策红利退坡的双重背景下，这些数据背后的内在逻辑，将深刻影响2026年燃油重卡市场的发展走向。

文|高李敏

●  头部企业竞争格局的稳定性

两组榜单的核心内在关联，首先体现为头部企业竞争格局的稳定性与年末冲刺的策略差异。

从全年榜单来看，一汽以67377辆的销量略领先东风的66006辆，二者全年销量差距仅1371辆，构成行业绝对的第一梯队，合计占据全年燃油重卡北斗新增量的45%以上。这一格局在12月的月度榜单中得到延续，一汽4490辆、东风4419辆，差距进一步缩小至71辆，“双雄争霸”的态势愈发激烈。

这种稳定性源于头部企业深厚的技术积累、完善的渠道布局以及强大的客户粘性，尤其是在国六排放标准全面实施后，一汽的“奥威”发动机与东风的经典车型系列，均形成了难以复制的竞争优势。

值得注意的是，第二梯队企业在全年与月度榜单中的表现呈现明显的策略分化。

重汽与福田全年销量分别为46963辆和46923辆，差距仅40辆，处于同一竞争维度，但12月销量却出现显著差异——福田以3440辆远超重汽的3030辆。这一差异背后，与企业的资源倾斜策略密切相关。

据行业数据显示，重汽近年来在燃气车与新能源领域持续发力，推行“油+气+电”三线并进战略，导致燃油重卡板块的资源投入相对不足，进而影响了年末冲刺的销量表现。

陕汽作为第二梯队的第三极，全年销量28276辆，12月销量1908辆，均保持稳定，其依托“德龙”系列在工程车领域的优势，形成了差异化的竞争壁垒。

●  尾部企业的边缘化趋势加剧

两组榜单的另一核心关联的是尾部企业的边缘化趋势加剧，行业出清速度加快。

从全年榜单来看，排名6-10位的企业（江淮、大运、三一、上汽红岩、三环）全年销量均不足5000辆，其中最低的三环仅1001辆，与头部企业差距悬殊。而12月的月度榜单中，尾部企业的弱势更为明显，三一189辆、大运185辆、江淮173辆，徐工与三环甚至不足100辆。

更值得关注的是，全年榜单中的上汽红岩在12月榜单中出局，被徐工取代，反映出尾部企业竞争的激烈性与不确定性。

这一现象的核心原因在于，随着国六排放标准的全面落地与国七标准的临近，重卡行业的技术门槛持续抬高，尾部企业受制于研发实力不足，无法跟上排放标准升级的节奏，同时在规模效应上难以与头部企业抗衡，利润空间被持续挤压，最终陷入“销量低迷-研发投入不足-竞争力下滑”的恶性循环。

正如数据显示，2025年前9月，燃油重卡领域排名6-10位的企业合计份额仅为4.1%，尾部企业出清速度明显加快。

●  燃油重卡仍将占据主导地位

基于两组榜单反映的行业格局，结合当前政策环境与市场趋势，2025年燃油重卡市场呈现“总量趋稳、格局固化、转型加速”的核心特征。从市场总量来看，尽管新能源重卡渗透率持续提升，但燃油重卡仍将占据主导地位。

数据显示，2025年新能源重卡渗透率突破20%，但传统燃油重卡仍占据约80%的市场份额。这一判断的核心支撑在于，一方面，“国四”重卡淘汰带来的替换需求仍将持续释放，据预测，当前国内仍有52万辆“国四”重卡待淘汰，这将为燃油重卡市场提供稳定的需求支撑；另一方面，在长途干线物流等场景中，燃油重卡仍具备续航与补能效率上的优势，新能源车型的替代仍需时间。

●  告别“价格战”，转向“价值战”

从发展趋势来看，2026年燃油重卡市场的竞争将彻底告别“价格战”，转向“价值战”，技术升级与生态构建将成为企业竞争的核心赛道。

在技术层面，发动机热效率提升与智能化配置升级将成为核心方向，一汽、重汽等头部企业已在高热效率发动机领域实现突破，2026年这一技术竞争将进一步加剧。

在场景层面，企业将更加聚焦细分市场，针对干线物流、城建渣土、矿山运输等不同场景打造定制化车型，以提升客户粘性。

在生态层面，头部企业将加速构建“整车+金融+后市场”的全生命周期生态，通过车联网平台整合维修预约、配件商城、二手车交易等功能，提升用户的全周期使用价值。

需要警惕的是，2026年燃油重卡市场也将面临三大挑战。

一是新能源转型的挤压效应持续加剧，有业内人士预测2026年新能源重卡渗透率有望达50%，燃油车的主流地位将受到严重威胁；二是国七标准的临近将进一步抬高企业的研发成本，企业利润空间将被进一步压缩；三是出口市场波动风险，但受地缘政治与贸易壁垒影响，2026年出口增速将放缓，这将对依赖出口的企业形成制约。

●  小结：

综上，北斗新增量榜单清晰呈现了燃油重卡行业“头部固化、尾部出清”的竞争格局，这一格局在2026年将持续深化。对于头部企业而言，唯有通过技术升级、场景深耕与生态构建，才能在新能源转型的浪潮中巩固竞争优势；对于尾部企业而言，重组整合或聚焦细分赛道将是实现生存的关键。

尽管面临新能源转型的巨大压力，但在“国四”淘汰需求的支撑下，2026年燃油重卡市场仍将维持稳定规模，成为商用车行业的重要支撑力量，而行业的竞争焦点，也将从“卖车”转向“卖生态”的价值竞争新时代。（提示：排行榜中“华菱集团”现为“远程新能源商用车集团”）