卡家发布2023年新能源卡车市场白皮书

随着全球对环境保护和可持续发展的日益关注，新能源卡车市场正迎来前所未有的机遇。新能源卡车以其低碳、零排放的特点，成为了运输领域的重要发展方向，并为解决气候变化和能源消耗等环境问题提供了切实可行的解决方案。

近日，卡车之家咨询研究院重磅发布《2023年新能源卡车市场白皮书》，从政策、市场、产品技术、服务、用户等维度对新能源市场进行全方位分析，深度解读了市场的需求变迁，并为后续市场发展状况作出判断。

纵览新能源卡车市场发展历程，政策一直是核心驱动因素，为企业提供稳定发展环境的同时，促进了行业技术的创新和产品竞争力的提升。另外，相关政策也通过为用户提供更多的选择和经济支持，推动新能源卡车市场的普及和推广。2023年，我国新能源市场相关政策主要从市场引导、资金扶持、行业规范等三个方向出发。

市场引导层面，除了从战略层面支持引导新能源市场进入发展“快车道”，为新能源市场规模比例提升设定任务书和时间表外，还通过从国家到地方层面推动以充换电设施为主的补能配套建设，促进市场需求、技术创新、产业链发展和用户体验的提升，从而推动新能源市场的发展和普及。

资金扶持领域，新能源汽车免征车辆购置税政策再度延迟，并且对新能源商用车不设限额，将有效促进我国新能源卡车特别是电动卡车市场渗透率的快速提高；另外多地政府也通过提供现金补贴的形式，提升用户购买新能源产品的意愿与倾向。

最后，在行业规范层面，市场管理者与参与者更加重视氢能源等技术路线的发展潜力，通过推动行业标准的制定以及鼓励支持行业应用，规范产业发展，推动产业高质量前进。

2021年后，我国新能源卡车市场进入高速发展阶段，即使在疫情期间全行业遭受重创的情况下，新能源市场也实现了“逆势增长”，取得了不俗的市场表现。2023年新能源卡车市场利好因素频出，电池技术和动力系统不断创新、补能基础设施的建设速度进一步加快、智能驾驶技术和互联网技术的不断应用，最终取得13.5万辆的上险量表现，同比增长38.7%，领涨市场，并且上险量规模和渗透率均创造历史新高。

具体分车型平台来看，新能源中重卡市场从2020年出现拐点，进入高速增长期，并取得“三连涨”的成绩。2023年新能源中重卡市场上险量37745辆，刷新近几年表现新高，同比增长34.4%，市场渗透率上升至5.6%。

分燃料类型而言，纯电动市场保持新能源中重卡市场的优势地位，但燃料电池等技术路线凭借载重量大、续航里程长等优势，覆盖了越来越多的用车场景，包括矿业、制造业、快递业等大宗货物运输场景，市占率攀升至10%左右。

新能源中重卡市场区域分布较为集中，TOP10省份的上险量市占率接近80%，并且市场分布与整体重卡市场分布状况较为接近，其中河北省以7948辆的上险量领跑市场，山西省与四川省紧随其后，分别取得3812辆与3041辆的成绩。

另外，新能源中重卡市场竞争格局呈现新特征，新势力不断进入并取得优势地位，引领市场稳步前进。2023年上险量TOP5企业均不是传统市场领导者企业，其中徐工与三一以超5000辆的成绩获得2023年冠亚军，远程、宇通等紧随其后组成第二集团。

新能源轻微卡市场发展同样迅猛，目前市场认可度较高。2023年新能源轻微卡市场上险量97154辆，同比增长40.5%，市场渗透率攀升至6.7%，刷新历史新高。

目前新能源轻微卡市场仍以电动为主，市场份额常年超过97%，燃料电池等路线受制于购车成本、用车成本、充补能便利性等因素影响，发展速度相对缓慢。另外，我国新能源轻微卡市场呈现“南多北少”的特征，主要集中在珠三角城市群、川渝城市群、京津冀城市群、长三角城市群等四大城市群；其中广东省断崖式领先，全年上险量24844辆，遥遥领先于四川省、北京市等地区组成的第二集团。

就竞争格局而言，新能源轻微卡市场呈现“一超多强”局面，远程一骑绝尘，2023年上险量高达21287辆，市场份额超过20%；瑞驰以12946辆的上险量表现位列其次。通过对市场领导者企业及核心用户的深度走访洞察，我们发现远程与瑞驰凭借产品端与服务端的全新打造，在竞争激烈的新能源轻微卡市场脱颖而出，并实现了对传统燃油主流企业的“弯道超车”。

另外，除了卡车市场外，近年来电动VAN车的强势崛起成为了新能源市场一大发展亮点。凭借低成本、高路权、高承载、灵活性等优势，电动VAN车在城配物流及末端配送市场快速发展，并在众多应用场景里实现对原有运力的替代。2022年-2023年，我国电动VAN车月均上险量突破13000辆，逐渐成为了新能源物流市场不可忽视的重要力量。

电动VAN车市场集中度高，其中远程一枝独秀，2023年上险量41565辆，市占率高达26.4%，开瑞、福田、瑞驰等领衔第二集团；分区域而言，电动VAN车主要集中在经济相对发达的一二线省份区域，其中珠三角和长三角发展迅猛，广东省2023年全年上险量41515辆，市场份额高达26.3%。

当乘用车在新能源领域如火如荼地进行“内卷”，逐步获得消费者的认可与接受的时候，卡车市场虽然受场景复杂、成本敏感等因素影响导致其推进进度并没有像乘用车市场一样激进，但在2023年也迈入了行业新能源化转型的关键时期，头部企业在新能源布局中也纷纷有所斩获，通过持续的技术储备、场景化研究及用户共创，满足用户诉求，实现产品技术的不断升级。

首先，在路线选择上，目前新能源卡车市场多种技术路线并进发展，但不同技术路线发展状况各异。电动路线处于发展快车道，而燃料电池市场由于技术问题突破慢、购车/用车成本优化慢、配套设施建设慢等利空因素仍处于发展初期阶段，想要取得突破亟需重大利好因素，尤其是在成本优化方面。目前氢燃料电池核心部件生产成本居高不下、氢燃料的制造和运输成本不具优势，一辆燃电重卡售价一度高达150万元，巨大的成本压力导致了卡友们购车意愿低迷，成为了阻滞燃料电池市场发展的关键因素。

其次，在技术层面上，通过不断的技术研发，主机厂及相关企业持续优化新能源卡车的技术性能，切实满足用户的需求，提升市场竞争力。近年来，相关主体在产品架构、电池技术、补能技术等领域加大投入力度，提升用车体验和满意度，从而推动新能源市场的进一步壮大。

最后，技术升级也带动了市场全平台的产品升级，除了共性层面专注于提升产品续航里程与补能速度外，各车企也在细分平台针对核心用户的个性化诉求，为物流运输用户带来运营新体验，创造运输新价值。

其中，MINI卡凭借“绿色合规”的优势切入城市最后1公里到100公里的短途轻载市场，试图替代城市不合规物流车，为提升物流从业者幸福感注入活力。但经过一年发展后，我们看到由于购车成本、用车成本等在内的各项成本过高导致市场发展不及预期，月均上险量不足400辆。未来应该将发展重心放在“场内”个体自用、地摊经济自用、商超配送等细分市场，充分挖掘市场潜力，迎来属于自己的市场“春天”。

服务端，为了在赛道中抢占更多的市场份额，厂家通过销售环节与售后环节的“破旧立新”，在竞争愈加同质化的环境下取得差异化优势。我们看到，2023年销售服务和售后服务“破旧立新”的关键词分别是“灵活”与“贴心”。

销售端，在重点销售区域推出“直营+直融”的创新营销模式，赋能用户高效运营，实现厂家与用户的直接连结，打通企业和用户的“中间壁垒”，降低销售、金融等方面的成本的同时，让用户感受到效率更高、响应更快的服务。

另外通过推出灵活的销售方案以及多样的租赁模式，为用户提供更多选择，满足不同用户的需求和预算。目前，我国新能源卡车租赁模式以融资性租赁与经营性租赁为主。但是通过市场走访调查，我们发现部分提供经营租赁服务的公司用低价或者提供货源等形式吸引用户，最终用各种手段骗取预付款或押金。这些“不法行为”冲击了租赁市场秩序，导致部分潜在用户最终放弃租赁，转而选择直接购买车辆或其他解决方案，这也是租赁模式发展水平停滞的一大原因，需要得到相关部门的重视监督与租赁公司的自我管理。

而在售后端，厂家针对新能源客户，尤其是针对大客户群体创新性地打造点对点直联的直服模式，为客户提供一站式的，覆盖全生命周期的用车、管车、养车等环节可信赖的全方位服务。宇通重卡则是直服模式的先行者之一，目前已经通过服务端的升级赢得客户持续信赖，并带动了产品获得更大的市场份额。

后疫情时代，卡车司机仍面临着生存状况不佳的挑战。在市场尚未完全复苏，货运市场与运价市场低迷的状况下，“降本”成为2023年卡友们的关键词，越来越多的用户对TCO全生命周期的成本意识已经觉醒，对于产品和服务的实际成本有了更加深入的理解，并且在购买决策环节中会权衡利弊最终做出决定。

而新能源卡车在TCO层面的优势影响了越来越多的企业和个体用户选择新能源替代传统燃油车，用车成本的优势不仅能够抹去购置成本的差距，还能在全生命周期中帮助用户省下一笔不小的费用。以轻卡为例，电动轻卡用户预计能够在1-2年时间的用车周期内抹平与燃油轻卡的购车价差，并在5-6年后节省出一辆燃油轻卡的购车费用。成本上的巨大优势也成为了新能源卡车未来发展的重要推动力，吸引更多货源稳定的用户选择。

伴随着政策端支持力度加大、细分市场需求提升、技术升级带动购车意愿等利好因素，我们有理由认为新能源卡车市场具备不俗的发展潜力空间，2024年市场将继续保持30%的增长速度，上险量突破170000辆；而电动VAN车市场也将拥有更为便利的运营环境，并凭借自身优势大放异彩，成为下一阶段市场竞争的一大重点。

其次，作为探索未来形态的领军者，新能源商用车提速增质，成为智能驾驶商业化落地的“桥头堡”，尤其是新能源重卡市场，将率先实现自动驾驶商业化。目前，中重型商用车已经能够在封闭道路和园区等场景内实现自动驾驶；下一步的发展目标将是实现专用道路和高速公路上的点到点自动驾驶，并最终在开放道路上实现自动驾驶运营。

最后，我们认为混动市场将成为新能源市场下半场的关键一环。随着国家确立了“碳达峰、碳中和”的“3060”目标，加之国六排放标准全面实施导致用车成本上升，混合动力车型凭借其兼顾环保、续航里程和使用成本等优势成为重要的技术发展路线，尤其是在众多轻型商用车市场的应用场景中，混合动力技术或将成为最合适的解决方案。

2023年是新能源卡车市场迈向全新发展阶段的一年，展望未来，新能源市场将继续迎来全新的机遇与挑战。卡车之家咨询研究院也会持续关注新能源市场的动态变化，深入研究市场趋势和技术创新，并与行业专家、学者和企业加强合作，共同探索新能源市场的发展路径，为推动绿色商业运输做出贡献。