解读：超万亿城配市场规模下的新变革

文|张宏霞
出品|卡车之家

2023年前10月，新能源商用车（不含皮卡）上险量销量共计22.4万辆，同比上升26.7%，其中轻型商用车约20万辆，占比达到89.3%，同比上涨26.6%。无论是整体新能源商用车还是新能源轻型商用车，增速都远高于5.8%的市场增长大盘。

●  超万亿级规模

物流业是支撑国民经济发展的基础产业，也是一个充满机遇与挑战的关键行业。

公开数据显示，早在2018年，我国的城配货运市场就已经达到1.2万亿元，之后逐年提升，平均年涨幅达到5%，到去年这一货运市场规模已经达到1.47万亿元。

根据行业权威预测，2022-2025年期间这一增幅还将继续加快，年平均涨幅达到5.9%，到2025年城配货运行业的市场规模将达到1.7万亿元。

万亿级的市场赛道，没有人不会垂涎。当前正值货运行业发展的变革期和双碳目标推进的关键时期，再加上当前部分先行区域新能源轻型商用车展现出来的运营优势，充分说明提升新能源城配车辆占比在长时间内成为行业发展的关键主题。

>>政策角度

近年来，关于新能源商用车的利好政策可谓层出不穷，推广初期的购置补贴、运营道路上的特殊路权、写入五年发展规划的政府文件等等，为新能源轻型车的发展奠定了政策基础。

不难发现，为了更好的实现低碳节能的环保政策，当前不少区域纷纷发布提升新能源车用车比例的重要要求。“城市建成区新增和更新轻型物流配送车辆中，新能源车辆和达到国六排放标准清洁能源车辆的比例超过50%，重点区域达到80%”，这样的条款曾多次出现在各省市的规范条例之中。

就在前不久，工业和信息化部、交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》，确定北京、深圳、重庆、成都、郑州、宁波、厦门、济南、石家庄、唐山、柳州、海口、长春、银川和鄂尔多斯15个城市为试点城市。

15座城市预计推广车辆60万辆，在充换电基础设施方面，将建成超过70万台充电桩和0.78万座换电站，为新能源城配物流车的推广打了一剂强心针。

>>经济角度

在商用车领域中，我们经常听到使用新能源车的司机发出如下感慨：“一箱油花出去好几百，够我充电用半年了。”这种感慨背后透露出的是新能源商用车，特别是纯电轻型商用车在运营成本上的巨大优势。

首先，我们要明确一点，商用车作为生产资料，其经济价值对于用户而言至关重要。在近年来油价持续上升、运费低迷的行业背景下，每一位卡车司机都深感压力。因此，如何为用户实现最大的经济价值，成为行业关注的焦点。

随着新能源车辆技术的日益成熟和充电基础设施的不断完善，纯电轻型商用车在运营成本上展现出了明显的优势。从每公里消耗的成本来看，纯电车与燃油车的差距极为显著，加之充电成本也相对稳定，不受国际油价波动的影响，因此新能源轻型车的普及率越来越高。

纯电轻型商用车在运营成本上展现出的优势为部分用户提供了一个新的、更为经济的选择，在未来随着新能源技术的进一步发展和基础设施的持续完善，新能源轻型商用车将在商用车市场中占据更为重要的地位。

●  此消彼长的油车与电车

江铃汽车在前不久举办的武汉车展上分享的一组数据显示，今年前9月燃油车年度累计同比增速来看，商用车除轻客外，其他车型整体销量呈现不同程度的同比下滑，而反观新能源车型，大部分车型的同比涨幅均超过了两位数，其中轻卡涨幅超过60%，此消彼长的变化趋势十分明显。

每增加一辆新能源车，就意味着一辆燃油车的减少，近年来新能源商用车市场渗透率的不断提升给传统燃油车企和经销商带来的危机感已经愈发明显。

从市场渗透率上来看，江铃预测轻客市场新能源渗透率到今年年底将达到39.1%，到2025年达到51.4%，到2030年将达到66.4%。轻卡市场的新能源渗透率比轻客略低，预计到今年年底达到8.9%，到2025年达到17.9%，到2030年将达到46.9%。

随着能源结构的转变，新能源商用车在市场上的竞争力逐渐增强。行业根据大量的实际运营数据得出，如果新能源轻型商用车能在18个月以内省回油车和电车的购置差价，则其竞争力和经济效益优势会明显高于燃油车。

那么，不同车型的新能源商用车需要满足什么样的日运营里程条件才能实现快速回本呢？根据最新的市场研究数据，我们发现以下规律：

>>小VAN车型：

当日运营里程为100KM时，小VAN车型需要12.5个月省回购置差价。这意味着，如果小VAN车型每天行驶里程不低于100KM，那么在不到两年的时间里，新能源车型的购置差价就能够得到补偿。

>>小卡车型：

当日运营里程为150KM时，小卡车型需要23.8个月省回购置差价。但是，当日运营里程达到150KM时，小卡车型只需要15.9个月就能实现购置差价的快速回本。因此，对于小卡车型来说，每天行驶里程在150KM左右可以获得最佳的经济效益。

>>轻卡车型：

当日运营里程为200KM时，轻卡车型需要36个月省回购置差价。但是，当日运营里程达到300KM时，轻卡车型只需要18个月就能实现购置差价的快速回本。因此，对于轻卡车型来说，每天行驶里程在300KM左右可以获得最佳的经济效益。

综上所述，对于不同车型的新能源商用车来说，其最佳的日运营里程范围是有所不同的。小VAN车型的日行驶里程应不低于100KM，小卡车型的日行驶里程应不低于150KM，而轻卡车型的日行驶里程则应不低于300KM。在这个范围内行驶，可以最大限度地缩短购置差价的回本时间，提高新能源商用车的使用经济效益。

●  能源变革催生新的运营模式

随着能源结构的转变，新能源商用车行业的运营模式也在发生深度的变革。传统的销售模式正在向对客户和车辆的运营模式转变，这一变革的关键因素包括市场环境的变化、消费者行为的转变以及行业发展趋势的影响。

>>市场环境的变化

当前，商用车市场正处于一个低谷期，消费者对于购买新车的信心不足，投资和购买新车的频率都在降低。此外，由于新能源车辆的拥车成本较高，对于散户来说，购买新能源车辆存在较大的困难。

因此，市场上的用户开始转变拥车方式，从买车向租赁或以租代购等新模式转变，从而降低车辆价格高的劣势，这一点从当前各地大量新增的新能源轻型商用车租赁公司这一现象能够得到很好的佐证。

>>消费者行为的转变

随着数字经济的推动，货运平台整合同城零散运力的能力不断加强，将同城运力需求集约化的趋势明显。

在这个过程中，客户对车队管理的要求更加专业化、标准化，对司机的要求也更加职业化。因此，在这一发展阶段，车辆运营管理软件平台的需求愈发强烈。

以货运平台货拉拉为例，公司在国内的收入构成主要分为三部分，其中传统的司机会员费和佣金占大头，来自货主的服务收费为其次，另外还有提供车辆租赁、增值售后产生的服务费用，这一收入占比也会跟着新能源渗透率的提高发生变化。

>>行业发展趋势的推动

在运营模式上，传统商用车渠道无法有效触达新能源客户，而新能源车辆的商业模式对运营和配送能力的要求更高。因此，新兴的商用车营销渠道开始涌现，主机厂和经销商如何与物流运营方开展深度合作成为关键。

因此，随着能源结构的变化，新能源轻型商用车的运营模式正在发生深度变革。市场环境的变化、消费者行为的转变以及行业发展趋势的推动都促使着行业向更加高效、环保、可持续的方向发展。

在未来，主机厂和经销商需要积极适应市场变化，与物流运营方开展深度合作，探索新的商业模式，以推动新能源商用车行业的健康发展。