红岩夺冠陕汽福田大涨 4月的自卸车市场

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

自卸车是重卡市场中的重要细分市场，又称翻斗车，是指通过液压或机械举升而自行卸载货物的车辆。按用途划分有非公路自卸车（主要承担矿山、水利工地等运输任务）和公路运输自卸车（主要承担砂石、泥土、煤炭等松散货物运输）;根据驱动模式的不同分为6X4，8X4以及半挂自卸车。

公开数据显示， 2021年4月，国内自卸车销售2.8万辆（主要含重型等，下同），环比下降23.3%，同比微增2%，与今年3月147%的涨幅比呈现“跳水式”下降；2021年1-4月自卸车累计销量9.6万辆，累计增长70.5%，比今年1-3月增幅收窄近63个百分点。那么，今年4月自卸车市场有何特点？为啥出现骤减现象？现在与卡友们来侃侃这方面的话题。

特点一、在2021年前4月各月自卸车同比涨幅中，4月增幅呈现跳水式收缩，并居最小

根据公开数据，2021年前4月各月自卸车销量及同比涨幅：

上图表显示，2021年4月自卸车销量同比增幅只有2%，与之前的3个月的增幅（1月增幅118.1%，2月增幅194%，3月增幅147%）比较可以说均呈现跳水式收窄，且居于最小。

那么，今年4月自卸车市场为啥呈现骤减？根据调研分析大致原因如下：

一是今年4月份我国主要经济指标增速比3月份明显回落，作为国民经济“晴雨表“和”温度计“的自卸车，4月的增速当然会跟着回落。

2021年5月17日，在国新办就2021年4月份国民经济运行情况举行的发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，从4月份情况来看，受上年同期基数逐步抬高的影响，多数生产和需求指标比3月当月增速有所回落。

比如在今年4月份主要经济指标中，社会消费品零售总额同比增速低于市场预期最多，根据国家统计局数据，今年4月份我国社会消费品零售总额同比增长17.7%，两年平均增速为4.3%，较上月大幅回落2个百分点；

二是今年4月基建投资恢复相对较慢。

虽然政府债券新发行规模继续扩大，但由于同期到期数量接近庞大，导致政府债券对基建投资的贡献度被削弱，另外当前的财政支出主要偏向民生等领域，对基建的支撑力度不大。从当前情况来看，政府对于新基建的投资热情亦有所放缓，后续基建投资可能仍然处于不温不火的态势之中。而基建工程是自卸车的主要目标市场，基建工程增速放缓当然直接影响了今年4月自卸车市场的增速。

三是4月份环保限产及国家《2021年新能源工作指导意见》，一些资源型的产业（如煤炭）产能收缩明显，导致细分市场对4月的自卸车需求减少。

根据环保政策及国家《2021年新能源工作指导意见》，国家对环境污染较大的资源型产业如煤炭等行业的产能进行限产，今年4月对承担煤炭等松散货物运输市场的中重型自卸车需求必然虽产能的压缩而减少。

四是今年3月自卸车市场是今年前4个月中销量最高、同比增幅最大的月份，是今年自卸车最畅销的月份，提前透支了4月份的部分市场需求。

五是部分地区治超严格，自卸车上牌遇到一定困难，影响了终端客户购车的积极性，也是影响今年4月自卸车增速的一个重要原因。

六是海外疫情复杂多变，4月自卸车出口增速减缓。

虽然今年4月商用车出口同比大涨，但根据海关数据，今年4月由于部分国家疫情趋于严重，自卸车出口受阻，4月自卸车出口同比涨幅较3月明显回落，这也是导致4月自卸车整体市场增速减缓的而一个因素。

七是车多活少，终端需求减少，尤其是散户接活难。

自卸车经过前期的高速增长，目前不少散户都买了车，现在总体看“车多活少”在自卸车市场照样存在，尤其是一些自卸车散户接活难，这必然导致今年4月终端用户对自卸车的需求减少。

八是去年4月自卸车销量基数较高，导致今年同比增幅减少。

众所周知，去年一季度由于受国内疫情的严重影响，前3个月自卸车市场受抑制，市场需求集中到4月份释放，导致去年4月自卸车销量基数较高（2.75万辆），因此今年4月自卸车销量同比增幅减少属正常现象。

特点二：2021年4月及前4月自卸车销量涨幅均跑赢重卡大盘

根据中汽协和公开数据，2021年4月及1-4月自卸车同比涨幅与重卡大盘比较：

上图表显示，2021年4月自卸车销量同比增长2%，高于4月重卡0.1%的涨幅，跑赢4月重卡大盘；2021年1-4月自卸车累计同比大涨70.5%，高于1-4月重卡大盘增幅55.74近15个百分点，也跑赢了重卡市场大盘。也就是说，无论是2021年4月还是前4月，自卸车均跑赢重卡市场，是推动重卡市场增长的重要力量。

特点三：在2021年4月自卸车销量TOP5中，红岩重新夺回冠军；陕汽居亚军，解放获季军，TOP5同比3增2，其中涨幅最猛的是陕汽，其次是福田欧曼；top5累计占比超8成

根据公开数据，2021年3月自卸车企业TOP5销量及同比：

上图表可见，在2021年4月自卸车销量top5中：

1、上汽红岩销售6563辆，同比增长9.7%，市场占比为23.44%，居冠军，红岩本月重新夺回冠军（3月居第二，2月第一）；

2、陕汽集团销量6188辆，同比大涨42.2%，是top5中涨幅最大的车企，仅仅比第一的红岩少375辆而屈居第二，说明陕汽在自卸车领域实力也很强；

3、一汽解放销售4492辆，获季军，同比下降25%，市场占比16.04%；

4、中国重汽销售4007辆，同比下降2%，位居第三，市场占比14.31%；

5、福田欧曼销量2345辆，同比增长24%，涨幅在TOP5中位居第二，市场占比为8.38%；

总体看，Top5销量同比3增2降，累计占比超8成（84.27%），市场集中度很高，其他车企在自卸车市场的竞争机会只有15%多一点，可以说自卸车市场基本是上述五家大佬的天下。

特点四、从2021年前4月自卸车TOP5市场份额及同比变化看，红岩市场占有率最高；TOP5累计占比超8成，市场份额同比2增3减，其中同比份额增加最大的是陕汽，减少最多的解放

根据公开数据，2021年1-4月自卸车企业TOP5市场份额及同

上图表可见，2021年前4月自卸车TOP5累计销量及市场份额呈现的特点是：

1、红岩累计销量2.1万辆，同比大涨67.4%，位居第一，市场份额21.6%，同比份额减少0.1%；

2、解放累计销量2.0万辆，同比大涨64.7%，位居第二，市场占比为21.5%，但同份额下降0.9个百分点；

3、陕汽集团累计销量为1.9万辆，位居第三，同比暴涨141%，是行业涨幅最大的企业，市场份额为19.6%，且同比份额增加5.6个百分点，是行业中同比份额增加最大的企业，表现抢眼；

4、重汽累计销量1.3万辆，位居第四，同比大涨81%，市场份额为13.4%，市场份额同比增加0.6个百分点；

5、福田欧曼累计销量为7853辆，位居第五，同比大涨55%，但同比份额减少0.7个百分点。

总体看，2021年前4月自卸车累计销量9.6万辆，同比大涨170.5%；TOP5累计占据超8成（83.3%）的份额，同比增加4.5个百分点，说明自卸车行业的市场集中度进一步增强；其中红岩位居第一;TOP5中同比份额2增（陕汽和重汽）3减（红岩、解放和福田欧曼），其中份额增加最大的是陕汽，减少最大的是解放。

特点五、按产品设计的平台划分，2021年4月及前4月自卸车主销车型为8×4类产品（占比均近7成），且呈现逐年上升态势

根据终端上牌信息统计，2021年4月、1-4月及近年同期自卸车按产品平台划分，8×4、6×4、半挂自卸车市场情况如下：

上图表可见，在2021年4及1-4各月重型自卸车中，主销车型均为8×4自卸车，占比均近7成（69%）；其次为6×4车自卸车车型（占比均在22.5%左右），从近年同期看，无论是4月还是1-4月，8×4类自卸车占比均有逐年增加的势头

特点六：纵观近年工程自卸车市场同比增幅忽高忽低，起伏不定，就像“过山车”，2021年前4月涨幅居近年第二，表现不错

根据上牌及公开资料统计整理，近年自卸车销量如下：

上图表可见，纵观近9年工程自卸车的市场同比来看，可以同比涨幅是一波三折，起伏不定，主要是自卸车与国家经济的的发展密切相关，与基建工程等紧密联系。2021年前4月70.5%的同比增幅在近年中居第二高，应该说今年前4月的自卸车市场还是比较火爆的。主要与今年新基建工程启动早、各地重点投资工程陆续开工掀起“基建狂潮”等有关。

特点七：从2021年前4月自卸车区域流向看，广东、江苏、浙江、北京、上海居前top5,TOP10中累计占比超8成

根据各地上牌信息统计，2021年1-4月自卸车流向TOP10占据的份额：

上图表可见，在2021年1-4月自卸车流向中，区域分布不均，广东、江苏、浙江、北京、上海位居前五。进一步调研发现，今年1-4月我国工程自卸车流向较多的区域也是新基建启动较快、新基建竞争力排名靠前的区域。

结束语：2021年4月自卸车同比增幅只有2%，与之前月份的连续大涨比较呈现骤减现象，主要是今年4月国家经济的主要指标增速明显回落，特别是新基建投资放缓、资源型产能压缩等因素造成自卸车刚需趋缓，2021年1-4月同比增速70.5%在近年居第二高。从竞争格局看，今年4月及1-4月，红岩均居于冠军，陕汽同比增速均为最猛。从驱动形式看，8X4自卸车仍然是主销车型；从区域流向看，广东、江苏、浙江、北京、上海居前5名。估计今年后期的5月和6月，自卸车需求还会比较旺盛，但同比增幅可能会减弱甚至会出现负增长，具体如何请卡友继续关注！（文/卡家号：烟花三月）