大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

大卖14.2万辆！这是2020年燃气重卡的年度销量，创历史新高，也是近年燃气重卡市场的一个里程碑事件！

根据终端上牌数据，2020年12月我国天然气重卡销售5097辆，同比下降43%，2020年累计销售141944辆，同比增长22.3%，刷新燃气重卡销量记录。那么2020年燃气重卡市场有哪些主要特征？现在与卡友们一道来梳理一下。

特征一：纵观近10年燃气重卡市场，2020年销量创新高，同比增幅处于第六

根据上牌信息及公开数据，近10年燃气重卡销量及同比情况：

表1

图1（数据来源：上牌信息、公开统计数据）

上图表显示，在2011年—2020年10年燃气重卡市场销量中，2020年销量14.19万辆，比第二高的2019年还多出近2.6万辆，刷新了近10年燃气重卡的销量记录，同比增幅为22.3%，在近10年中位居第六高。为啥2020年燃气重卡销量能创历史新高？主要原因有：

一是在2020年11月之前，大部分LNG天然气资源比较丰富的地区气价相对稳定，比柴油价格相对具有成本优势（不少地区气价在3元/Kg以下），给天然气重卡用户带来可观的经济效益，这为2020年燃气重卡大涨提供了成本支持；

二是2020年重卡市场大环境利好，为燃气重卡市场的增长铺垫了稳固的基础；

2020年重卡市场特别是牵引车特别火爆（2020年重卡同比大涨38%，牵引车同比增长48%）。在高速公路阶段性免费、国三加速淘汰、新基建狂潮的掀起、治超力度升级、按轴收费政策的实施等一系列利好因素的刺激下，重卡牵引车销量超出了83万辆，而牵引车市场是燃气重卡市场的主力阵地（2020年燃气牵引车占据燃气重卡的比例大约97%），为2020年燃气牵引车大涨铺垫了稳固的基础；

三是国六排放标实施在即，准倒逼很多使用不达标的柴油重卡客户2020年购买LNG国六重卡；

四是不少地方对使用清洁能源汽车采取鼓励政策，促进了2020年LNG天然气重卡的优先使用；

五是国六排放标实施在即，准倒逼很多使用不达标的柴油重卡客户2020年购买LNG国六重卡；

六是燃气重卡产品技术的不断进步，为2020年燃气重卡增长提供了支持。近年LNG重卡技术进步明显，在车辆的动力性、可靠性等各方面都有显著提高，尤其是LNG发动机的寿命可超过150万公里；百公里气耗最低达到21-22Kg。

同时轻量化技术的使用可使得车辆减轻600-700Kg,可轻松达到国六排放，且省掉了柴油重卡必须使用的尿素，续航里程可达到1000公里以上，这对跑长途物流运输的重卡客户来说非常看重。

特征二、2020年1-12月各月天然气重卡销量同比一波三折，就像“过山车“；从各季度看，第三季度各月同比均暴涨，其余季度各月同比均有升有降

根据上牌数据，2020年各月天然气重卡销量及同比：

表2

图2（数据来源：上牌信息）

从上图表可见，天然气重卡在2020年1-12月各月销量同比增幅呈现的特点是：

1、1-12月各月依次演绎了“1涨—1降--3连涨--1降--4连涨—2连降“，可谓起伏不定、一波三折，就像“过山车”：

1月份，延续了2019年年底的涨势，同比增长24%；2月受突发疫情的影响，市场进入低谷，同比下降86%；3月疫情得到控制，压抑的刚需得到释放，同时高速公路免费通行，诸多因素叠加作用，使得燃气重卡销量同比迅速转为正增长，同比大增59%。

4月疫情进一步消退，国三淘汰加速，新基建项目启动，加上天然气比较丰富的区域鼓励使用清洁能源车辆，涨幅再次加码到112%，销量达到全年波峰；5月高速公路恢复收费、煤炭等大件运货量减少，燃气重卡销量下降，同比增幅趋缓，涨幅为21%。

6月突然“变脸“，出现同比65.2%的下滑，主要是2019年7月1日开始执行国六，导致2019年6月的燃气重卡销量火爆，扎堆上牌量大；

以至于2020年6月份燃气重卡销量同比出现大幅度下滑（-65.2%）；进入2020年下半年后，由于2019年7月基数小，2020年7月同比大涨320%，8月、9月、10月燃气价格稳定，相对柴油成本优势明显，加之2019年同期基数一直较低，使得燃气重卡市场一路狂涨，其中8月涨幅度达到1205%，为全年涨幅最高月份；9月回落到462%，10月继续回落到97.8%；

进入11月份后，“四连涨”终止，并首次变为2%的负增长，12月延续11月下降的趋势，大降47%。为啥到了2020年11月份，燃气重卡结束了前期的“4连涨“而变为负增长，且12月变为大降43%?主要原因：

一是近期受到各地LNG零售价格大幅度上涨的因素影响；

二是到了年底，不少重卡企业为了冲量，将不少国五重卡产品降价促销，使得本来就没有多少价格优势的燃气重卡受到冲击。

从2020年各季度看，第三季度各月销量同比均暴涨，其余季度各月均是有升有降。

特征三：2020年燃气重卡跑输了重卡市场大盘

根据中汽协和上牌数据，2020年燃气重卡及重卡大盘同比增长情况：

表3

图3（数据来源：中汽协及上牌信息）

上图表可见，2020年燃气重卡销量同比22.3%，低于2020年重卡市场38%的增幅近15.7个百分点，跑输了重卡市场大盘。主要是疫后电商及快递物流的高速增长，带动了柴油牵引车在2020年后期的增长步伐比燃气重卡快，同时“新基建”的狂热导致重型自卸车和搅拌车旺季后移，也促使柴油类重卡市场的增速跑赢了2020年后期的燃气重卡市场。

特征四：2020年燃气重卡占重卡市场的权重同比下降1.12个百分点，在近10年居第二，未来天然气重卡不会取代柴油发动机而成为重卡市场主流

根据中汽协及上牌数据，2020年燃气重卡占重卡市场的权重统计

表4

图4（数据来源：中汽协、上牌信息）

上图表可见，2020年燃气重卡占据重卡市场的权重为8.76%，同比下降1.12个百分点。纵观近10年，燃气重卡占据重卡市场大盘的权重最高的是2019年为9.88%，也未突破10%。

尽管近年天然气重卡市场份额有扩大的趋势，但也要清醒的看到，天然气重卡未来在重卡市场中的份额也不会超过15%，不会取代柴油重卡成为主流，类似电动车的国家层面的扶持政策在天然气重卡市场应该不会出现。

特征五：从2020年燃气重卡主流企业销量排名看，TOP3格局生变，重汽一举夺冠，由2019年的老三晋升为老大；解放由2019年的老大降为老二；陕汽由2019年的老二降为老三；TOP10中同比7增3降，北奔重汽增幅最大，领涨行业

根据终端上牌信息，2020年燃气重卡TOP10销量及排行

表5

图5（数据来源：上牌信息）

上图表可见，2020年燃气重卡市场TOP10竞争格局特点是：

1、重汽累计销量4.17万辆，同比大增113%，从2019年的第三名一举夺得冠军，这是2020年头部企业竞争市场的最大特点；

2、解放累计销售3.44万辆，同比增长11%，从2019年的第一名降为第二名；

3、陕汽累计销售2.82万辆，同比增长0.36%，从2019年的第二名变为第三名；

由上可知，重汽、解放和陕汽均是三家销量过万的企业，构成2020年燃气重卡“头部俱乐部“，但TOP3格局生变！

4、东风品牌的汽车累计销售0.7512辆，同比下降31%，位居第四，排名与2019年一样；

5、大运重卡累计销售0.7351辆，同比下降9%，位居第五，排名与2019年一样；

6、福田汽车累计销售0.5784辆，同比增长30%，位居第六，排名与2019年一样；

7、东风柳汽乘龙汽车累计销售0.5198辆，同比增长44%，位居第七，排名与2019年一样；

8、上汽红岩累计销售0.3647辆，同比增长64%，位居第八，排名与2019年一样；

9、北奔重卡累计销售0.2539辆，同比增长132%，位居第九，排名比2019年上升1位；

10、联合卡车累计销售0.1682辆，同比下降11%，位居第十，排名比2019下降1位；

总体看，TOP3竞争格局重构，重汽替代了往日的解放夺得冠军，是2020年燃气重卡竞争市场中的最大特点。同时TOP10中，销量同比7增3降，增幅最大的是北奔重卡，领涨行业；降幅最大的是东风汽车。

特征六：从2020年TOP10的市场份额同比增减看，重汽份额同比增加最大，东风汽车减少最多

根据终端上牌信息，2020年燃气重卡TOP10市场份额同比增减情况：

表6

图6（数据来源：上牌信息）

上图表可见，2020年燃气重卡市场TOP10竞争格局特点：

1、重汽市场份额29.3%，稳居第一，同比增加12.5个百分点，是行业中份额增加最大的企业；

2、一汽解放份额为24.2%，同比下降2.5个百分点，位居第二；

3、陕汽市场份额为19.9%，同比下降3.3个百分点，位居第三

可见，在头部三个企业中，市场份额1增2降，你争我夺，此消彼长，争夺十分激烈。

TOP10中同比份额5增5降，几家欢喜几家愁；其中同比增加最大的是重汽，增幅12.5个百分点，可谓一骑绝尘；降幅最大的是东风汽车，降幅达到4.1个百分点。

特征 七：牵引车成为2020年燃气重卡市场的主力阵地

根据上牌信息，2020年燃气重卡各细分市场销量、占比：

表7

图7（数据来源：上牌信息）

上图表可知，2020年燃气重卡销量结构中，牵引车是燃气重卡的绝对主力阵地，占比96.7%，而燃气自卸车及载货车市场占比均很少。

▎结束语：

2020年燃气重卡大卖14.19万辆，打破了燃气重卡市场历史记录，表现非常“亮眼“；从各月销量及同比看，燃气重卡呈现”一波三折，起伏不定“的市场态势，主要与LNG价格暴涨等因素有关；从2020年重卡整体市场看，燃气重卡跑输重卡大盘，且占重卡的份额同比也呈现下降趋势，未来燃气重卡仍不可能成为重卡市场主流。

从竞争格局看，重汽力克群雄，夺得冠军宝座，解放由老大变为第二，说明头部企业竞争激烈，从细分市场看，牵引车是燃气重卡主力市场。

2021年伴随着排放升级，燃油车限行、环保治理力度加强以及车用汽价格的进一步回落，天然气重卡销量或将维持增长态势，尤其是在2021年的上半年，这一态势可能会表现得更为明显一些，具体如何，请卡友们密切关注！（文/卡家号：烟花三月）