卡车之家 来卡车之家App
及时获取
最新卡车资讯
你好, 网站地图
卡车之家,商用车互动服务平台 全国
选择地区
全国 北京 河北 江苏 浙江 山东 河南 广东 上海 四川 重庆 山西
扫码下载APP

微信扫一扫下载详情

关注微信

微信扫一扫关注详情

轻卡 重卡 微车 牵引车 载货车 自卸车 皮卡 挂车 专用车 总成/配件 电动车
卡车之家
您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 产业分析

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

大卖14.2万辆!这是2020年燃气重卡的年度销量,创历史新高,也是近年燃气重卡市场的一个里程碑事件!

根据终端上牌数据,2020年12月我国天然气重卡销售5097辆,同比下降43%,2020年累计销售141944辆,同比增长22.3%,刷新燃气重卡销量记录。那么2020年燃气重卡市场有哪些主要特征?现在与卡友们一道来梳理一下。

特征一:纵观近10年燃气重卡市场,2020年销量创新高,同比增幅处于第六

根据上牌信息及公开数据,近10年燃气重卡销量及同比情况:

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

表1

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

图1(数据来源:上牌信息、公开统计数据)

上图表显示,在2011年—2020年10年燃气重卡市场销量中,2020年销量14.19万辆,比第二高的2019年还多出近2.6万辆,刷新了近10年燃气重卡的销量记录,同比增幅为22.3%,在近10年中位居第六高。为啥2020年燃气重卡销量能创历史新高?主要原因有:

一是在2020年11月之前,大部分LNG天然气资源比较丰富的地区气价相对稳定,比柴油价格相对具有成本优势(不少地区气价在3元/Kg以下),给天然气重卡用户带来可观的经济效益,这为2020年燃气重卡大涨提供了成本支持;

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

二是2020年重卡市场大环境利好,为燃气重卡市场的增长铺垫了稳固的基础;

2020年重卡市场特别是牵引车特别火爆(2020年重卡同比大涨38%,牵引车同比增长48%)。在高速公路阶段性免费、国三加速淘汰、新基建狂潮的掀起、治超力度升级、按轴收费政策的实施等一系列利好因素的刺激下,重卡牵引车销量超出了83万辆,而牵引车市场是燃气重卡市场的主力阵地(2020年燃气牵引车占据燃气重卡的比例大约97%),为2020年燃气牵引车大涨铺垫了稳固的基础;

三是国六排放标实施在即,准倒逼很多使用不达标的柴油重卡客户2020年购买LNG国六重卡;

四是不少地方对使用清洁能源汽车采取鼓励政策,促进了2020年LNG天然气重卡的优先使用;

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

五是国六排放标实施在即,准倒逼很多使用不达标的柴油重卡客户2020年购买LNG国六重卡;

六是燃气重卡产品技术的不断进步,为2020年燃气重卡增长提供了支持。近年LNG重卡技术进步明显,在车辆的动力性、可靠性等各方面都有显著提高,尤其是LNG发动机的寿命可超过150万公里;百公里气耗最低达到21-22Kg。

同时轻量化技术的使用可使得车辆减轻600-700Kg,可轻松达到国六排放,且省掉了柴油重卡必须使用的尿素,续航里程可达到1000公里以上,这对跑长途物流运输的重卡客户来说非常看重。

特征二、2020年1-12月各月天然气重卡销量同比一波三折,就像“过山车“;从各季度看,第三季度各月同比均暴涨,其余季度各月同比均有升有降

根据上牌数据,2020年各月天然气重卡销量及同比:

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

表2

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

图2(数据来源:上牌信息)

从上图表可见,天然气重卡在2020年1-12月各月销量同比增幅呈现的特点是:

1、1-12月各月依次演绎了“1涨—1降--3连涨--1降--4连涨—2连降“,可谓起伏不定、一波三折,就像“过山车”:

1月份,延续了2019年年底的涨势,同比增长24%;2月受突发疫情的影响,市场进入低谷,同比下降86%;3月疫情得到控制,压抑的刚需得到释放,同时高速公路免费通行,诸多因素叠加作用,使得燃气重卡销量同比迅速转为正增长,同比大增59%。

4月疫情进一步消退,国三淘汰加速,新基建项目启动,加上天然气比较丰富的区域鼓励使用清洁能源车辆,涨幅再次加码到112%,销量达到全年波峰;5月高速公路恢复收费、煤炭等大件运货量减少,燃气重卡销量下降,同比增幅趋缓,涨幅为21%。

6月突然“变脸“,出现同比65.2%的下滑,主要是2019年7月1日开始执行国六,导致2019年6月的燃气重卡销量火爆,扎堆上牌量大;

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

以至于2020年6月份燃气重卡销量同比出现大幅度下滑(-65.2%);进入2020年下半年后,由于2019年7月基数小,2020年7月同比大涨320%,8月、9月、10月燃气价格稳定,相对柴油成本优势明显,加之2019年同期基数一直较低,使得燃气重卡市场一路狂涨,其中8月涨幅度达到1205%,为全年涨幅最高月份;9月回落到462%,10月继续回落到97.8%;

进入11月份后,“四连涨”终止,并首次变为2%的负增长,12月延续11月下降的趋势,大降47%。为啥到了2020年11月份,燃气重卡结束了前期的“4连涨“而变为负增长,且12月变为大降43%?主要原因:

一是近期受到各地LNG零售价格大幅度上涨的因素影响;

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

二是到了年底,不少重卡企业为了冲量,将不少国五重卡产品降价促销,使得本来就没有多少价格优势的燃气重卡受到冲击。

从2020年各季度看,第三季度各月销量同比均暴涨,其余季度各月均是有升有降。

特征三:2020年燃气重卡跑输了重卡市场大盘

根据中汽协和上牌数据,2020年燃气重卡及重卡大盘同比增长情况:

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

表3

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

图3(数据来源:中汽协及上牌信息)

上图表可见,2020年燃气重卡销量同比22.3%,低于2020年重卡市场38%的增幅近15.7个百分点,跑输了重卡市场大盘。主要是疫后电商及快递物流的高速增长,带动了柴油牵引车在2020年后期的增长步伐比燃气重卡快,同时“新基建”的狂热导致重型自卸车搅拌车旺季后移,也促使柴油类重卡市场的增速跑赢了2020年后期的燃气重卡市场。

特征四:2020年燃气重卡占重卡市场的权重同比下降1.12个百分点,在近10年居第二,未来天然气重卡不会取代柴油发动机而成为重卡市场主流

根据中汽协及上牌数据,2020年燃气重卡占重卡市场的权重统计

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

表4

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

图4(数据来源:中汽协、上牌信息)

上图表可见,2020年燃气重卡占据重卡市场的权重为8.76%,同比下降1.12个百分点。纵观近10年,燃气重卡占据重卡市场大盘的权重最高的是2019年为9.88%,也未突破10%。

尽管近年天然气重卡市场份额有扩大的趋势,但也要清醒的看到,天然气重卡未来在重卡市场中的份额也不会超过15%,不会取代柴油重卡成为主流,类似电动车的国家层面的扶持政策在天然气重卡市场应该不会出现。

特征五从2020年燃气重卡主流企业销量排名看,TOP3格局生变,重汽一举夺冠,由2019年的老三晋升为老大;解放由2019年的老大降为老二;陕汽由2019年的老二降为老三;TOP10中同比7增3降,北奔重汽增幅最大,领涨行业

根据终端上牌信息,2020年燃气重卡TOP10销量及排行

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

表5

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

图5(数据来源:上牌信息)

上图表可见,2020年燃气重卡市场TOP10竞争格局特点是:

1、重汽累计销量4.17万辆,同比大增113%,从2019年的第三名一举夺得冠军,这是2020年头部企业竞争市场的最大特点;

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

2、解放累计销售3.44万辆,同比增长11%,从2019年的第一名降为第二名;

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

3、陕汽累计销售2.82万辆,同比增长0.36%,从2019年的第二名变为第三名;

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

由上可知,重汽、解放和陕汽均是三家销量过万的企业,构成2020年燃气重卡“头部俱乐部“,但TOP3格局生变!

4、东风品牌的汽车累计销售0.7512辆,同比下降31%,位居第四,排名与2019年一样;

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

5、大运重卡累计销售0.7351辆,同比下降9%,位居第五,排名与2019年一样;

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

6、福田汽车累计销售0.5784辆,同比增长30%,位居第六,排名与2019年一样;

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

7、东风柳汽乘龙汽车累计销售0.5198辆,同比增长44%,位居第七,排名与2019年一样;

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

8、上汽红岩累计销售0.3647辆,同比增长64%,位居第八,排名与2019年一样;

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

9、北奔重卡累计销售0.2539辆,同比增长132%,位居第九,排名比2019年上升1位;

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

10、联合卡车累计销售0.1682辆,同比下降11%,位居第十,排名比2019下降1位;

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

总体看,TOP3竞争格局重构,重汽替代了往日的解放夺得冠军,是2020年燃气重卡竞争市场中的最大特点。同时TOP10中,销量同比7增3降,增幅最大的是北奔重卡,领涨行业;降幅最大的是东风汽车。

特征六:从2020年TOP10的市场份额同比增减看,重汽份额同比增加最大,东风汽车减少最多

根据终端上牌信息,2020年燃气重卡TOP10市场份额同比增减情况:

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

表6

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

图6(数据来源:上牌信息)

上图表可见,2020年燃气重卡市场TOP10竞争格局特点:

1、重汽市场份额29.3%,稳居第一,同比增加12.5个百分点,是行业中份额增加最大的企业;

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

2、一汽解放份额为24.2%,同比下降2.5个百分点,位居第二;

3、陕汽市场份额为19.9%,同比下降3.3个百分点,位居第三

可见,在头部三个企业中,市场份额1增2降,你争我夺,此消彼长,争夺十分激烈。

TOP10中同比份额5增5降,几家欢喜几家愁;其中同比增加最大的是重汽,增幅12.5个百分点,可谓一骑绝尘;降幅最大的是东风汽车,降幅达到4.1个百分点。

特征 七:牵引车成为2020年燃气重卡市场的主力阵地

根据上牌信息,2020年燃气重卡各细分市场销量、占比:

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

表7

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

图7(数据来源:上牌信息)

上图表可知,2020年燃气重卡销量结构中,牵引车是燃气重卡的绝对主力阵地,占比96.7%,而燃气自卸车及载货车市场占比均很少。

大卖14.2万辆 2020年燃气重卡市场盘点

结束语:

2020年燃气重卡大卖14.19万辆,打破了燃气重卡市场历史记录,表现非常“亮眼“;从各月销量及同比看,燃气重卡呈现”一波三折,起伏不定“的市场态势,主要与LNG价格暴涨等因素有关;从2020年重卡整体市场看,燃气重卡跑输重卡大盘,且占重卡的份额同比也呈现下降趋势,未来燃气重卡仍不可能成为重卡市场主流。

从竞争格局看,重汽力克群雄,夺得冠军宝座,解放由老大变为第二,说明头部企业竞争激烈,从细分市场看,牵引车是燃气重卡主力市场。

2021年伴随着排放升级,燃油车限行、环保治理力度加强以及车用汽价格的进一步回落,天然气重卡销量或将维持增长态势,尤其是在2021年的上半年,这一态势可能会表现得更为明显一些,具体如何,请卡友们密切关注!(文/卡家号:烟花三月)

文章标签:
条网友评论

下一篇

卡友故事:和豪沃TH7一起跟时间赛跑!

1月12日晚上10:30,王智从成都来到了长沙;1月13日凌晨2:30,王智要从长沙返回成都.在这有限的4个小时里,王智要做几件事情:卸货、吃饭、装货、给... 2021年01月25日
我要评论 意见反馈