销量“腰斩”前11月新能源重卡市场解析

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

根据上牌信息，2020年前11月新能源专用车累计销量44235辆，同比（2019同期销量为37406辆)增长18.3%，其中新能源重卡（N3类载货车辆）销售2308辆，同比（去年同期销量为4552辆）下降49.3%，遭遇“腰斩”。

2020年前11月新能源重卡占据新能源专用车的比例只有5.2%，比2019年的12.2%的占比下降了7个百分点，那么2020年前11月新能源重卡有哪些特点？现进行剖析。

一、2020年前11月，新能源重卡销量2308辆，在新能源专用车各细分市场中占比5.2%，居于第三

根据上牌信息，2020年前11月新能源专用车各细分市场销量占比：

表1

图1（数据来源：上牌信息）

上图表可见，在2020年前11月新能源专用车市场中，新能源重卡销量2308辆，占比5.2%，在新能源专用车各细分市场中占比居于第三。

二、2020年前11月新能源重卡销量遭遇“腰斩”，远远跑输新能源专用车市场大盘；占据新能源专用车的比例同比2019年下降7个百分点

根据上牌信息：

表2

图2（数据来源：上牌信息）

图3（数据来源：上牌信息）

上图表可见，2020年前11月新能源重卡销量同比大降近5成（49.3%），遭遇“腰斩”，远远跑输前11月新能源专用车同比增长18.3%的市场大盘，占据新能源专用车的比例同比下降7个百分点，新能源重卡占比呈现出越来越低的市场趋势。

三、2020年前11月新能源重卡占据重卡的比例为0.147%，同比下降0.27个百分点

根据中汽协及上牌数据：

表3

图4（数据来源：中汽协及上牌信息）

图5（数据来源：中汽协、上牌信息）

上图表可见，2020年前11月新能源重卡销量同比大降近5成（49.3%），比前11月重卡市场39.3%的涨幅低88.6个百分点，远远跑输了重卡市场大盘；占据重卡市场的比例为0.153%，同比2019年0.421%下降0.27个百分点，新能源重卡占据重卡市场也呈现越来越低的市场趋势。

从上面分析可知，新能源重卡市场占比确实很低，而且2020年的占比同比有越来越低的趋势，这是啥原因？

首先，是锂电池技术遇到发展瓶颈，续航里程受限，跑中长途的重型卡车根本无法承受。

卡友们都知道，电动卡车最主要的就是三电（电池、电机、电控）系统，而目前国内具备三电技术的车企并不多，大部分车企都是整合资源，外购三电。

从目前国际上最先进的电池技术看，锂电池的续航能力也不过几百公里，再加上国产卡车受限于自重、电池容量等法规条件，续航能力更是控制在500公里以内， 如果是开空调或者是开暖风的情况下，续航能力直接打折。

据悉目前全球范围内，还没有一个可以商用的超长续航电池技术，短时间内也没办法突破，和传统的燃油车相比，电动卡车依然被续航里程制约，尤其是对跑长途的重型卡车来说，车辆本身重量多达十几吨，加上载货重量总重达到几十吨，再装上笨重的电池，本身就不够长的续航里程，在重卡上就更大打折扣。

而跑长途的重型卡车有时日常行驶里程都达到千公里，很显然，由于电池续航里程的限制，新能源重卡不可能作为卡友日常跑长途的工具。

其次，新能源卡车充电效率低，会影响卡友们赚钱的时间

目前对纯电动卡车充电，如果使用220V家用电，短则三五个小时，长则八九个小时，即便是快充，也最起码在1个小时以上。

这样低下的充电效率，严重影响了卡友们赚钱的宝贵时间，而柴油重卡加满一箱油时间顶多就是半个小时，续航里程能达到千公里。再说充电桩还不是到处都有，对跑长途的重卡来说，如果电动重卡跑到半路上没电了，那只有趴窝停运，那还怎么赚钱？这样的新能源重卡，卡友们怎么敢买？

再次是重型新能源卡车成本比燃油类要高出不少，卡友们无法承受

与燃油重卡相比，尤其是在补贴逐年退坡的情况下，如果产品本身成本下降的成本不能弥补补贴带来的价格优势，其市场化和规模化困难较大。因为重卡用户最先考虑的是车辆成本，而不是环保属性，而重型新能源卡车的售价较高。

通常来讲，一辆重型电动卡车的价格至少要比同等马力的柴油重卡高20万以上。对于大多数卡友来讲，重卡是赚钱养家的工具，不像公交客车那样具有公益性质，因此，一般卡友是不能承受如此高昂的新能源重型卡车。

大家知道传统燃油车的“心脏”是发动机，那么纯电动卡车的“心脏”是电池组。从油到电，驱动方式发生了变化，但是汽车的本质并没有发生变化。

行业数据显示，整个电池包的成本大致占一辆车成本的40%以上，由此可见，电池在电动汽车的成本里面是非常高的。尤其是电动重型卡车，电池组更多，成本更高。

第四是国家补贴低。新能源重卡由于其载重量大，对动力的要求高，需要配装的电池较多。电动重卡吨位大，总储电量也比较大，补贴也就相对越少，因此，近年的补贴标准对新能源重卡推广更为不利。

第五是国家对新能源重卡的补贴在逐年退坡，新能源重卡的补贴本来就少，在加上补贴还在逐年退坡，购买新能源重卡的客户就更少了。

2020年12月31日，财政部等四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴的通知》，通知指出，2021年新能源汽车（卡车）补贴标准在2020年基础上退坡20%，这无疑又降低了卡友们购买新能源重卡的心理预期。

第六是应用场景受限。从新能源重卡目前的市场表现来看，发展较快的区域主要集中在北京、上海、广州、深圳等地区，车型主要为环卫车和港口牵引车。这些区域有一个共同点，即对环保要求更严，有更多的政府单位和国企、央企采购新能源重卡，但这些数量十分有限。

第七是国家对新能源卡车的推广力度不大。与新能源客车相比，目前主要是新能源零部件企业和卡车整车制造企业在尝试推广，与客车有国家政策大力扶持相比，新能源卡车推广主要是靠企业自身，因此新能源重卡市场进展缓慢；

第八是新能源重卡经营风险大，企业不太愿意投入更多的时间和精力去推广新能源卡车。

四、按目标用途分类，前11月新能源重卡销量结构中，新能源环卫车占比超5成，为最大，其次是牵引车，再次是自卸车，最小的是载货车

根据上牌信息：

表4

图6（数据来源：上牌信息）

上图表可见，2020年前11月新能源重卡销量结构中，新能源环卫车辆（含洒水车、清扫车、垃圾车等）销量占比55.24%，为最大，主要是因为环卫车线路固定（充电方便），续航里程较短，是比较适合新能源重卡应用的场景；其次是新能源牵引车，占比25.78%，再次是新能源自卸车占比18.8%，最小的新能源载货车占比只有0.17%。

五、从竞争层面看，2020年前11月新能源重卡主流企业销量中，中联重科位居第一，吉利商用车汉马科技居第二，宇通重工居第三；TOP10累计销售占比超8成

根据上牌数据，2020年前11月新能源重卡销量TOP10企业销量及占比：

表5

图7（数据来源：上牌信息）

上图表显示，在2020年前11月新能源重卡TOP10中：

1、长沙中联重科销量398辆，也是唯一接近400辆级别的企业，占比17.24%，位居第一；

2、吉利商用车汉马科技（原华菱汽车）是第二个销量超过300辆级别的企业，销量分别是310辆，占比分别为13.43%，位居第二；

3、宇通重工销量274辆，占比11.87%，位居第三；

4、开沃汽车销量258辆，占比11.18%，位居第四；

5、北奔重卡销量225辆，占比9.75%，位居第五；

6、其余企业销量都在200辆以下，占比不大。

7、TOP10累计占比超8成（86%），市场集中度较高。

上述前10企业中，真正的重卡整车企业不多（只有4家），头部重卡大佬参与的就更不多（只有陕汽集团参与），而其余的6家企业基本都是专用车生产企业。

六、2020年前11月新能源牵引车同比暴涨近9倍，是前11月低迷的新能源重卡市场中最大的亮点；吉利商用车汉马科技和北奔重卡表现出色，两家占比超8成

1、2020年前11月新能源牵引车销量与去年同期比较：

根据上牌数据：

表6

图8（数据来源：上牌信息）

上图表可见，2020年前11月新能源牵引车同比暴涨近9倍（875%），是前11月低迷的新能源重卡市场中最大的亮点，虽然整体基数不大，但反映了新能源牵引车旺盛的市场发展潜力。

2、从竞争层面看，吉利商用车汉马科技和北奔重卡表现出色，两家占比超8成，TOP10几乎垄断整个新能源牵引车市场

根据上牌信息,2020年1-11月top10新能源牵引车销量及占比

表7

图9（数据来源：上牌信息）

上图表可见，在2020年前11月新能源牵引竞争格局中，呈现的特点：

1、吉利商用车汉马科技销量264辆，占比44.4%，位居第一；

2、北奔重卡销量217辆，占比36.5%，位居第二；

3、 TOP2两家占比超8成(80.9%)，表现最为出色；

4、徐工和福田智蓝两家销量均在20辆以上，分别位居第三和第四；

5、 TOP10累计占比99.3%，几乎垄断整个新能源牵引车市场。

七、前11月新能源重卡销量中，涉及燃料电池重卡销量的企业有4家，累计销量17辆，其中江铃重卡销量9辆，为最多

根据上牌信息：

表8

图10（数据来源：上牌信息）

上图表可见，2020年前11月新能源重卡销量中，涉及燃料电池重卡销量的企业有4家，累计销量17辆，其中江铃重卡销量9辆，占比52.9%，为最多；

其次是大运重卡，销量5辆，占比29.4%；

再次是东风汽车，销量2辆，占比11.8%，最少的是广州环卫销量1辆（搭载的是解放底盘），占比5.9%；

从长远发展看，燃料电池可能是未来新能源重卡的主要发展方向，因为燃料电池具有续航里程长、加氢时间短、环保更好等纯电动不具备的优势。但目前加氢站少、成本高昂、关键技术未突破等制约了燃料电池重卡的市场规模化。

八、从前11月新能源重卡城市推广情况看，北京、深圳、长沙位居前三甲，TOP10占比超7成

根据上牌数据，2020年前11月，新能源重卡销量TOP10：

表9

图11（数据来源：上牌信息）

可见，在2020年前11月，新能源重卡主要流向北京、深圳和长沙等10个区域市场。其中北京占比近2成（19.93%），为最高，其次是深圳占比为16.5%，再次为长沙占比为7.5%，TOP10累计占超7成（70.06%），也就是说新能源重卡流向不均衡，主要分布在对环保要求较为严格的大城市。

▎结束语：

2020年前11月新能源重卡累计销售2308辆，同比下降近5成，销量遭“腰斩”，既跑输了新能源专用车市场，也跑输了重卡大盘，主要是由于电池技术和续航里程等诸多因素限制所致；按目标用途划分，新能源环卫车销量最大，占比超5成。

从同比增速看，新能源牵引车暴涨近9倍，是新能源重卡中最有发展潜力的细分市场；从竞争层面看，专用车企业中的中联重科销量最多；另外，前11月燃料电池重卡销量很少，只有4家企业参与共销售17辆；从区域流向看，北京、深圳、长沙居前三甲。新能源重卡下一步如何发展，将继续密切关注！（文/卡家号：烟花三月）