中国原油市场回顾以及2020展望图解对比

外貌協會的會長

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

原油产品在社会经济发展中具有非常广泛的作用与功能。原油产品是能源的主要供应者，在交通、工业以及建筑等多领域均依靠原油提供能量实施生产运营。全球石油资源主要集中在北美和中东地区，2018年中东地区石油产量14.9亿吨占全球石油产量比重的33.3%，其次是北美地区，石油产量10.27亿吨，占比23%。亚太地区石油产量规模偏小，2018年石油产量3.62亿吨，其中，中国1.89亿吨。

2018年全球石油产量分布格局

资料来源：BP、智研咨询整理

中国原油资源主要集中在渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯、准噶尔、珠江口、柴达木和东海陆架八大盆地。整体而言，我国原油资源并不丰富，导致原油产量供给规模偏低。

自2016年起，我国原油产量跌破2亿吨并出现持续下滑局面，截至2018年，全国原油产量下降至1.89亿吨，相比2015年高峰下降了11.94%。随着2019年国家能源局制定的“七年行动方案”逐步推进，2019年我国原油产量实现止跌回升至1.91亿吨，但仍低于2亿吨。

2013-2019年中国原油产量统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

亚太地区是全球石油消费主要地区，其中中国占据了亚太地区将近40%的石油消费量。由于中国原油产量低，消费高，导致中国原油消费进口依赖度一直居高不下。

2018年全球石油消费量分布格局

资料来源：BP、智研咨询整理

我国连续第三年成为全球最大原油进口国。2019年中国原油进口量突破5亿吨，相比2018年增长了9.49%，进口金额上升至2413.19亿美元。

2013-2019年中国原油进口量及进口金额统计

资料来源：海关总署、智研咨询整理

从进口国数据来看，2019年我国原油进口来自43个国家及地区，原油进口集中度进一步提升。2019年，沙特超越俄罗斯成为中国第一大原油供应国，全年进口合计达9285.44万吨，占比18.36%；五年来持续为中国进口原油输出国的俄罗斯，年内供应虽保持一定增量，但增势落后沙特，排名回落至第二位，进口量合计为7585.06万吨，占比在15%；伊拉克供应量基本稳定，年度排名第三位，进口量合计在5766.30万吨。占比11.40%；安哥拉供应量亦呈一定缩量，合计在4931.67万吨，占比退至9.75%。

2019年中国原油主要进口国统计

资料来源：海关总署、智研咨询整理

近两年，我国原油出口量快速下降，截至2019年，我国原油出口量81万吨，相比2018年下降69.2%。

2013-2019年中国原油出口量及出口金额统计

资料来源：海关总署、智研咨询整理

受WTI原油价格波动影响，我国原油进出口均价整体处于下降趋势，2019年中国原油进口均价477.18美元/吨，同比下降8.26%，原油出口均价446.62美元/吨，同比下降7.54%。

2013-2019年中国原油进口及出口均价走势图

资料来源：海关总署、智研咨询整理

2016年以来，国内原油产量呈下降趋势而原油进口保持高增速，使得我国原油对外依存度快速攀升。2019年，我国原油表观消费量69592万吨，相比2018年的6.48亿吨，增长了7.33%，2013-2019年，我国原油表观消费量复合增长率6.08%。

2013-2019年中国原油表观消费量统计

资料来源：国家统计局、海关总署、智研咨询整理

2018年我国原油对外依存度突破70%，由于国内原油产量受限，下游消费市场规模不断扩张，导致我国原油进口规模进一步扩大，截至2019年全国原油对外依存度上升至72.6%。

2013-2019年中国原油对外依存度

资料来源：国家统计局、海关总署、智研咨询整理

虽然我国其他能源发展近些年取得了可观的发展，但整体来看，原油依旧是我国主要能源供给，提高原油产能产量降低进口规模是现阶段发展的关键。我国原油供给集中在“三桶油”，而中石油占据了绝大部分比重。2018年中石油原油产量占比52%，中石化、中海油占比均为19%。

2018年国内原油产量分布

资料来源：公司财务报告、智研咨询整理

龙头企业带头增储上产，能够有效直观的改善我国原油产能现状，2019年“三桶油”在原油勘探领域获得诸多成果，有效提高我国原油探明储量，为未来的原油开采提供了良好的基础支撑。

另一方面，民营企业改善产业结构，提升炼化一体化能力，将原油产品利用率大幅提升，提高我国原油产品的整体使用效率。同时，2019年12月，《中共中央国务院关于营造更好发展环境 支持民营企业改革发展的意见》提出，支持民营企业进入油气勘探开发、炼化和销售领域，建设原油、天然气、成品油储运和管道输送等基础设施。极大程度的开放了我国原油产业的市场竞争活力，有力保障了我国原油产业在未来的发展过程中，保持良好的竞争环境。