1-7月柴油机市场回暖 轻型柴油机遇困境

随疯奔跑

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

根据中国内燃机工业协会《全国内燃机销售月报》显示，2014年7月全国内燃机完成销量475.35万台，同比下降3.08%，1-7月累计完成销量3563.17万台，同比下降0.65%；7月完成14854万千瓦，同比增加2.44%，1-7月累计完成118978万千瓦，同比增长10.50%。柴油机市场略有回暖，汽油机市场小幅下调，总体继续表现稳中略有下降态势。

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分燃料类型来看，柴油机1-7月累计销量484.18万台，同比下降7.17%；汽油机1-7月累计销量3077.88万台，同比增长0.47%。

内燃机配套市场情况来看，除了乘用车配套市场同比增长外，其他市场均出现了下滑态势。乘用车用内燃机累计销量981.31万台，同比增长10.98%；园林机械用内燃机累计销量262.39万台，同比下降0.40%；商用车用内燃机累计销量232.34万台，同比下降0.53%；船用内燃机累计销量3.78万台，同比下降4.91%；摩托车用内燃机累计销量1458.79万台，同比下降5.07%；农用机械用内燃机累计销量360.75万台，同比下降5.34%；发电机组用内燃机累计销量187.87万台，同比下降7.31%；工程机械用内燃机累计销量36.44万台，同比下降12.16%。

●  多数配套行业同比下降

对于单缸柴油机市场，1-7月累计销量212.91万台，同比下降12.00%。排名靠前的五家企业为：常柴、常发、江动、常林农装、鑫田，其单柴类产品销量占行业销量比例68.35%。整体来看，峨嵋动力、常工、鑫田同比有较大增长，其余单柴企业多呈现同比下降态势，且降幅普遍在10%以上。累计销量同比变化呈现增长态势的企业有常工、四方、联合动力等，其余均大幅下降。农业机械配套市场表现仍未见起色，发电机组配套领域较之6月略有下降，但同比仍保持增长，但是配套企业较少，占比较低，其中金坛鑫田在配套发电机组细分市场表现优异，市场份额较高。

多缸柴油机企业1-7月累计销量271.27万台，同比下降2.99%。潍柴、玉柴、全柴、锡柴、新柴、江铃汽车、昆明云内、东风康明斯、华源莱动、常柴销量较大，占总销量的66.84%。7月多缸柴油机下滑态势有所好转，下滑比例收窄。由于多缸柴油机主要配套在商用车、农用机械、工程机械领域，比例分别为61.679%，17.45%，11.90%，通过数据可以清晰的看到，主要产品配套商用车的发动机厂的累计销量出现了下滑趋缓或上升的现象，可见汽车市场的高涨对于内燃机的拉动有较大的功劳。目前各企业纷纷争夺的船舶市场和客车市场，均由玉柴保持领先地位。目前玉柴、东风康明斯、福田康明斯、道依茨一汽（大连）等累计销量相较去年均保持了正增长。

小汽油机企业1-7月累计销量635.67万台，同比下降1.99%。前五名企业为华盛、隆鑫、润通、中坚科技、林海。隆鑫、林海、中坚、泰格、力帆内燃机累计销量同比呈增长态势，且好于行业平均水平。牧田（昆山）在中国市场表现越来越好，销量较去年大幅提升；富世华7月表现突出，环比同比均大幅提升。

多缸汽油机企业累计销量1036.75万台，同比增长10.15%。多缸汽油机主要配套在乘用车领域，受汽车销量拉动比较大，增幅远超于行业平均水平。一汽-大众、上汽通用五菱、上海大众动力总成、上海通用东岳动力总成、重庆长安汽车、北京现代、东风日产、神龙汽车、航天三菱、柳州五菱柳机销量排在前列，其总体销量占行业销量比例为57.08%。多缸汽油机93.58%配套在乘用车领域，集中度较高。

新能源内燃机总体呈现平稳趋势，随着政策引导、基础设施建设、民众接受程度加深，新能源内燃机会越来越好。其中,东风南充内燃机在市场上有较大份额。

内燃机产品涵盖范围较广，配套道路机械和非道路机械，既有消费性产品也有投资性产品，不同行业的上扬态势和下滑态势抵消后，2014年1-7月内燃机行业总体表现平稳，相较去年同期略有下降。

●  轻型柴油机形势严峻

虽然内燃机市场总体平稳，但若细分到子行业，不难发现，轻型柴油机面临巨大困难。

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与汽油机被合资品牌牢牢占据的局面相反，柴油发动机市场则以自主品牌为主。究其原因，一方面是柴油机多为卡车、货车等商用车大型柴油机，国外及合资品牌渗入较少；另一方面则是国内对柴油车限行及政策的管控，使大型柴油机多集中在国产企业当中。

二季度以来，轻型柴油发动机企业销量连月下滑。如一家企业6月完成1.3775万台，比5月下滑40.29%，同期下滑54.47%，同期累计下滑14.33%。另一家企业7月完成2866台，与6月相比下滑64.22%，同期下滑70%，同期累积下滑24.59%。行业内大部分企业的销量下降70%~80%，并非个别现象。随之而来的是企业资金链出现缺口，缺乏足够流动资金维持正常生产销售。

这与国四标准的实施不无关系。由于国四标准强制实施，国四轻型机价格过高，消费者一时无法接受，目前整车厂与消费者都在观望，企业订单全面下滑。下半年销量最好的情况也只有往年销量的五分之一或六分之一。很多企业都已经布局了优化人力资源队伍的计划，大刀阔斧的实施裁员行动，国四排放升级必将影响轻型发动机行业发展，一些技术能力较差的小型发动机企业将面临重组命运。

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