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高级工程师，商用车行业资深分析师
中汽协数据显示，2021年5月重卡销量16.2万辆， 同比下降9.5%，遭遇2021年前5月以来的首次下降；作为重卡市场最大细分市场的牵引车2021年5月销售8.25万辆， 同比下降9%，较上月降幅（4月降幅为3%）扩大了近6个百分点，演绎了今年以来单月销量同比“两连降”；2021年1-5月牵引车累计销售44.93万辆，同比增长30%，比今年1-4月的累计45%的增幅收窄了15个百分点，增长势头明显受到抑制。那么今年5月牵引车市场咋样了？有哪些特点？现在与卡友们来聊一聊这方面的话题。
根据中汽协数据，2021年1-5月各月牵引车销量同比与重卡大盘比较：
上图表显示，在2021年前5月各月牵引车销量同比涨幅中，5月牵引车市场同比降幅9%，低于5月重卡大降幅0.5个百分点，是今年前5月中唯一跑赢重卡大盘的月份。
根据中汽协数据，2020年4月—2021年5月牵引车市场同比增幅统计：
上图表显示，今年5月牵引车同比下滑9%，是今年持续第二个下滑的月份。也是
从今年4月之前的“12连涨”转为“2连降”。
那么今年5月牵引车市场为啥演绎了“两连降”？
一是从今年4月份开始实施环保限产， 煤炭等资源型行业产能受压，影响了对牵引车市场的需求。
从今年4月份开始，根据国家节能减排环保政策和《2021年能源工作指导意见》，国家对环境污染较严重的资源型产业如煤炭（2021年我国煤炭消费比重要下降56%以下）、铁矿石、电解铝等行业的产能进行限产，导致承担资源型市场运输的重卡牵引车实际需求随之减少，5月份这些污染严重的资源型行业产能继续受环保限产受压缩，因此对牵引车市场的需求也继续减少。
二是燃气类牵引车市场暴跌，影响了整体牵引车市场销量。
数据显示，目前燃气重卡市场一路暴跌，而燃气重卡市场的主体是燃气类牵引车（占比近9成），因此燃气重卡市场的暴跌必然直接使得牵引车销量受到影响，从而影响了今年4月和5月的牵引车市场。
三是之前牵引车市场的“一路狂涨”，透支了后期的市场需求，车多货少矛盾突出。
根据调研，由于环保升级要求、按轴收费政策影响、国三淘汰等政策刺激，前期的牵引车市场一路狂涨，透支了未来的市场需求。而终端市场的货运需求并没有增长，甚至还因为疫情影响而减少，这种供给侧与市场实际需求端的严重失衡，导致“车多货少”矛盾加剧，必然影响今年4月和5月的牵引车市场销量，甚至还会影响今年后期的牵引车市场销量。
四是目前公路货运市场大环境较差，运价低迷，恶性竞争时有发生，从事公路货运行业的大货车司机断层现象严重，影响了当下的牵引车市场。
根据调研，目前我国物流在长途公路运输这一块主要还是以牵引车+半挂为主，然而从事这个行业大货车司机的新鲜血液显得严重不足，目前主要还是以60、70年代出生的司机为主，80后和90后的大挂车司机从业人员聚减，这势必影响到当下的牵引车市场。首先，开牵引车运输是高危行业，大多数是长途运输，往往一开出去就是至少半个月不着家。为了省成本很多都是一个人驾驶，一路上经常风餐露宿，疲劳驾驶是常态。其次、运费低，工资高，风险大；再次是“三乱”现象仍然较多（乱罚款、乱设站卡、乱收费）；第四是回单要款难。恶劣的市场环境，使得牵引车市场后期增长乏力，这也是导致从今年4月开始牵引车出现下滑且5月持续下滑的一个重要因素。
五是部分省市近来发布了延缓国五车辆上牌期限，导致部分厂商暂时放松了对国五重卡牵引车的营销力度。
虽然重型柴油车国六实施日期板上钉钉，但一些省市还是根据本地区的实际情况，“人性化”地为国五柴油车设置了上牌过渡期。据笔者不完全统计，截至目前，已有上海、天津、山东、河南、江苏、浙江、广西等这8个省市明确国五柴油车上牌延迟时间。
从各地发布的消息来看，国五柴油车上牌目前最晚可延迟6个月。如上海市、浙江省和广西省，只要卡友们赶在6月底前购买国五新车并开具统一发票，上牌日期可以延迟至2021年12月31日（含）前。
国五柴油车延迟上牌，对于重卡企业和经销商来说是一大利好消息，能够减轻短期内清理库存车的压力，同时也给卡友们留出了更多的选择空间。同时这些区域的国五车辆上牌延期，部分厂商有了“暂时歇口气”的想法和打算，对包括牵引车在内的国五车辆推广营销力度暂时有所减缓，因此也一定程度上影响了4月和5月牵引车的市场销量。
六是部分卡友目前仍持观望态度，影响了5月牵引车销量。
面对国六切换的日期越来越近，还在纠结是买国五还是国六，目前仍持观望态度，因此也影响了今年5月份牵引车的市场销量。
七是去年4月和5月牵引车销量基数均较高（去年4月牵引车销量为9.87辆，是近年同期中最高的，5月销量为9.08万辆），导致对今年4月和5月牵引车销量要求较高，因此同比下降。
根据中汽协数据，近5年5月牵引车销量及同比：
上图表可见，在近5年5月牵引车销量中，2021年5月销量达到8.25万辆，在近年同期居于第二，仍然居高但同比增幅为-9.5%，在近5年同期中居于第四（降幅居于第二大）。
根据中汽协数据，近5年1-5月牵引车销量及同比：
上图表可见，在近5年1-5月牵引车销量中，2021年1-5月累计销量达到44.93万辆，是近年同期唯一超越40万辆销量的年份，比第二高的2020年还高出10.48万辆，以绝对优势居于第一；2021年1-5月牵引车销量同比增幅达到30%，在近5年同期中居于第三，说明2021年1-5月牵引车市场还是比较火爆的。
那么，今年前5月牵引车市场凭啥销量能创历史新高？主要原因大致有以下几点：
一是今年前5月电商和快递物流业务量的快速增长，特别是异地快递业务的高速增长，对中长途牵引车需求增多，这是拉动今年前5月牵引车市场增长的主要原因之一。
二是近几个月促销和铺货力度大。
国六全面即将全面来袭，很多主流车企为了抢抓上半年的国五市场红利，开展力度空前的市场促销和渠道铺货，促进了今年前5月牵引车市场的大涨。
三是AMT牵引车销量大涨，推动了前5月牵引车整体市场的增长。
据悉很多终端客户消费观念大变，对AMT重卡特别是跑长途的中高端牵引车需求大增，无疑促进了今年1-5月整体牵引车市场的增长方面比手动挡在舒适性、安全可靠和燃油经济性方面具有一定优势。比如仅福田欧曼自动挡重卡今年3月初销量就达到50000辆，同比成倍数增长，解放、重汽等重卡大佬自动挡重卡牵引车前5月销量同比均出现大涨，无疑推高了今年前5月牵引车市场的大涨。
四是我国卡车出口业务暴涨，大大促进了前5月牵引车市场的增长。
中汽数据显示，今年1-5月我国商用车出口15.8万辆，同比大涨100%；海关数据显示，今年前5月牵引车出口同比大增95%，远远跑赢了前5月牵引车市场大盘30%的涨幅，对促进今年前5月牵引车市场的增长起到了较好的推动作用。
根据中汽协数据，2021年5月top10牵引车销量及同比、市场份额
上图表显示，2021年5月牵引车top10销量呈现以下特点：
---解放汽车是销量唯一一家超过2万辆（2.27万）的企业，同比下降16%，市场份额27.5%，继续领跑行业；
---重汽销1.61万辆，同比增长11%，夺得亚军，市场份额为19.51%表现较好；
---东风汽车销量1.39万辆，同比下降8%，位居行业第三，市场份额为16.84%；
---陕汽集团累计销量1.22万辆，同比下降18%，位居第四，市场份额为14.74%；
---福田汽车销量8922辆，同比下降9%，位居第五，市场份额为10.81%；
---上汽红岩销量为2897辆，同比增长19%，表现不俗，位居第六，市场份额为3.51%；
---大运重卡销量为2699辆，同比下降7%，位居第七，市场份额为3.27%；
---北奔重卡销量为949辆， 同比大涨55%，是涨幅最大的车企。领涨行业，表现抢眼，位居第八，市场份额为1.15%；
---江淮汽车销量为650辆，同比下降70%，是行业同比下降最大的车企，位居第九，市场份额为0.79%；
---汉马科技销量为611辆，同比增长20%，表现较好，位居第十，市场份额为0.74%。
总体看，5月TOP10销量同比4增（重汽、红岩、北奔和汉马科技）6降（解放、东风、陕汽、福田、大运、江淮）；解放继续领跑行业，北奔领涨行业。
根据中汽协数据，2021年1-5月牵引车TOP10累计销量及同比统计：
上图表可见，2021年1-5月牵引车 TOP10累计销量及同比：
---解放汽车是累计销量唯一一家超过15万辆（15.11万）的企业，同比增长22%，不愧行业“一哥”。
---重汽累计销7.31万辆，同比大涨51%，夺得第二，表现突出；
---东风汽车累计销量6.9万辆，同比大涨48%，位居行业第三；
---陕汽集团累计销量6.35万辆，同比增长16%，位居第四；
---福田汽车累计销量5.25万辆，同比增长47%，位居第五；
---其余5家车企累计销量均在20000辆以下。
---从TOP10累计销量同比看，8增（解放、重汽、东风、陕汽、福田、大运、红岩、北奔）2降（江淮和汉马科技），2021年前5月牵引车累计销量44.93万辆，同比大涨30%，解放位居老大，北奔增幅最猛。
根据中汽协数据，2021年前5月TOP10牵引车市场份额及同比变化：
上图表显示，在2021年1-5月TOP10牵引车市场份额及同比变化呈现以下特征：
---解放占据超三分之一的市场份额（33.62%）。可谓一家独大，但同比份额下降2.23个百分点，是行业同比份额减少最多的车企，说明龙头老大的份额正在被竞争对手蚕食；
---重汽占据16.27%的份额，位居第二，且同比增加了2.25个百分点，是行业份额增加最大的车企，表现抢眼；
---东风汽车占据15.36%的市场份额，位居季军，且同比市场份额增加1.86个百分点，表现也不错；
---陕汽集团占据14.14%的市场份额。位居第四，但同比下降1.83个百分点；
---福田汽车占据11.68的市场份额，位居第五，但同比增加1.29个百分点，表现较好；
---第六—第十名市场份额均在3%以下。
总体看，2021年前5月牵引车TOP10市场份额同比5增5降，其中增加最大的是重汽，减少最多的是解放。可见头部企业之间的份额争夺十分激烈。
2021年5月牵引车销量同比下降9%，演绎了今年前5月以来的“两连降”，主要是环保限产及终端需求减少等原因所致。2021年1-5月同比增长30%，销量仍然居于历史同期最高位，主要是由于异地快递业务大增等刚需所致。从竞争格局看，5月解放领跑，北奔领涨；1-5月解放仍然霸榜，北奔增速最快；从1-5月累计市场份额同比增减看，重汽同比增加最大，解放同比减少最多，头部车企之间的份额竞争很激烈。国六全面切换时间马上就到，今年后期牵引车市场如何演变，竞争格局咋样，只有拭目以待了。（文/卡家号：烟花三月）
