前2个月国六重卡柴油机市场 谁家更牛?

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

根据国家发布的国六标准执行时间，我国重型柴油商用车全面实行国六排放标准的时间节点是2021年7月1日，也就是说柴油重卡全面执行国六标准的时间离现在也就差不多3个月的时间了。

根据终端上牌信息，2021年2月国六柴油重卡发动机销售为6319辆，同比暴涨2094%，占据国六重卡（含柴油和燃气类，下同）发动机销量的54.25%，2021年前2月国六重卡柴油发动机累计销售1.86万辆，同比大涨515%，占据国六重发动机市场68%的份额，比2020年的占比提高了近3成。可见，随着今年国六柴油重卡全面执行时间的临近，国六重卡市场竞争的重点向国六柴油领域转移的迹象明显。那么，2021年前2月国六重卡柴油机市场究竟有啥特点？谁家更“牛”？

一、2021年1-2月国六重卡发动机销量结构中，柴油类占比67.98%，是主体部分，相比2020年占比提高了近3成

根据上牌数据，2021年1-2月国六重卡柴油发动机、燃气类发动机占比与2020年比较：

上图表可见，在2021年1-2月国六重卡发动机销量结构中，国六柴油类发动机销量占比比2020年提高了近3成（28.88%），也就是说，随着今年国六柴油重卡全面执行时间的临近，国六重卡市场竞争的重点向国六柴油领域转移的迹象明显。

二、2021年前2月国六重卡柴油发动机占据整体重卡发动机的比例与2020年比较提高0.6个百分点

根据终端上牌及中汽协数据，2021年前2月国六重卡柴油发动机销量及重卡发动机整体销量占比与2020年比较：

上图表可见，2021年前2月国六重卡柴油发动机销量占据整体重卡发动机的份额为6.2%，比2020年的份额提高了0.6个百分点，说明了2020年时间刚过了2个月，国六重卡柴油发动机销量的比重就明显提高，进一步验证了“随着国六柴油重卡全面实施时间的靠近，国六重卡柴油发动机市场占比越来越大”的结论是正确的。当然上图表数据也说明在目前情况下，国六柴油重卡占据整体重卡市场的份额仍然较少。这是啥原因？

一是国六柴油重卡比国五要贵几万元，另外后期使用成本一年也要比国五多几万元，成本高昂。

二是部分卡友担心国六重卡柴油发动机的核心技术目还不够成熟，担心国六重卡柴油发动机比较“娇贵”和难以“伺候”。

主要因为国六重卡柴油国六发动机在使用、维修方法与国五大不同，后处理系统存在故障率偏高、维修难的问题。国六排放标准对于燃油、尿素的品质要求更高。

因此，不仅需要供应商提供更可靠、更成熟的技术、产品，用户也一定要使用合规的产品。

三是现在还没有全面执行国六，再加上芯片荒的影响，厂家推出的国六产品种类并不如国五产品那么丰富，卡友可能无法选到各方面都让自己满意的国六车型。

但相信随着技术的发展，上述问题会逐步得到解决，也会逐步得到卡友们的认同。

目前不少主流企业在国六柴油产品方面做的也不错。比如重卡老大解放，仅今年1-2月，解放动力的国六重卡柴油发动机销售占据的市场份额同比提升明显（提升了7.74个百分点，是所有主流国六重卡柴油发动机企业中同比提升份额最大的企业），发展势头最为强劲。另外，解放在国六重卡柴油产品领域布局也比较全面，据悉2020年解放打造了247款国六柴油重卡产品，涉及牵引车、载货车、冷藏车等等，在国六柴油重卡市场获得了较好的口碑。

二、从2021年前2月国六柴油重卡发动机销量看，东风康明斯夺得第一，潍柴动力获第二，中国重汽位居第三；TOP10同比全部大涨，其中涨幅最猛的是上汽动力，增幅达到178倍

根据上牌数据，2021年1-2月国六柴油重卡发动机TOP10销量及同比：

上图表可见，在2021年前2月国六重卡柴油发动机销量中，top10呈现以下竞争特点：

1、东风康明斯销量4480辆，也是唯一一家销量超越4000辆的企业，同比大涨291%，位居第一；

（ 东风康明斯国六重卡柴油发动机）

2、潍柴动力销量3611辆，也是唯一家销量在3000-4000辆之间的企业，同比大涨359%，位居第

二；

 （潍柴国六重卡柴油发动机）

3、中国重汽、解放动力和福田康明斯，是销量均在2000—3000辆之间的3家企业。重汽销量为2536辆，同比增长1032%，位居第三名；

（重汽国六重卡柴油发动机）

解放放动力销量为2291辆，同比增长1459%，位居第四名；

（解放国六重卡柴油发动机）

福田康明斯销量2203辆，同比增长1204%，位居第五名；

（福田康明斯柴油重卡发动机）

4、玉柴动力是唯一一家销量位于1000-2000辆之间的企业，同比大涨478%，位居行业第六；

（玉柴国六重卡柴油发动机）

5、第六名以后---第十名销量均在1000辆以下，其中东风龙擎销量领衔，达到908辆，同比大涨407%，位居第七；第八、第九、第十分别市场云内动力、上汽动力和安徽康明斯动力，其中上汽动力同比大涨17800%，是行业中增幅最大的企业。

总体看，2021年前2月国六重卡柴油发动机TOP10累计销量达到18409辆，同比增长515%，可见国六柴油发动机市场的发展趋势非常强劲，主要是国六政策导向所致。

三、从2021年前2月国六重卡柴油发动机TOP10占据的市场份额同比变化看，东风康明斯市场份额最大，也是同比份额下降最大的企业；潍柴动力市场份额第二，但同比份额下降也为第二大，说明国重卡柴油发动机的市场竞争格局当前仍然未固化，充满着较大变数；TOP10中份额同比4降6增，其中增加最大的是解放动力

根据终端上牌数据，2021年前2月国六重卡柴油发动机TOP10市场份额及同比变化统计：

上图表可见，在2021年前2月国六重卡柴油发动机TOP10占据的市场份额同比变化看，特征非常明显：

1、东风康明斯占据24.13%市场份额，为行业最大，但同比份额下降11.7个百分点，是行业份额下降最大的企业；

2、潍柴动力占据19.45%市场份额，为行业第二，但同比份额下降5.14个百分点，是行业份额下降次大的企业；

上述现象比较有趣，占据行业份额的老大和老二，其市场份额同比下降也是第一和第二，这充分说明国柴油重卡发动机的市场竞争格局当前仍然没有固定，充满着较大变数，毕竟国六竞争才刚刚起步；

3、中国重汽的份额为13.66%，份额同比增加6.66个百分点，是行业同比份额增加第二大的企业；

4、解放动力份额为12.34%，份额同比增加7.74个百分点，是行业同比份额增加最大的企业；

5、福田康明斯份额为11.87%，份额同比增加6.61个百分点，是行业同比份额增加第三大的企业；上述现象表明，解放、重汽、福田康明斯市场份额增加势头强劲，发展潜力巨大，也是蚕食老大和老二份额的主力军。

TOP10中份额同比4降6增，其中增加最大的是解放动力，减少最大的是东风康明斯，目前国六重卡柴油发动机市场竞争格局尚未形成，此消彼长将是新常态。

四、按目标市场划分，2021年前2月国六重卡柴油发动机销量占比中，载货及专用车占比最大，但同比下降最多；牵引车占比第二，且同比增幅最大

根据上牌信息，2021年1-2月国六重卡柴油机各细分市场销量占比：

上图表可见，按重卡的目标市场划分，在2021年前2月国六重卡柴油发动机的各细分市场中，载货车及专用车占比为56.83%，为最大，但同比占比下降了12.57个百分点，降幅最大；而牵引车占比为30.73%，居于第二，且同比增加及哦啊12.93个百分点，是细分市场中增长幅度最大的车型；自卸车占比为12.44%，变化不大（同比下降0.44个百分点）。这比较导致国六重卡柴油发动机排量的格局变化。

五、2021年前2月国六重卡柴油发动机按排量划分，8L以下占比超半壁江山，为最大；其次是11L占比为18.9%，再次是12L占比为8.8%

根据终端上牌数据，2021年前2月国六重卡柴油发动机按排量划分销量结构：

上图表可见，在2021年前2月，按排量划分，国六重卡柴油发动机排量在8L及以下的销量占比最多，超半壁江山（55.3%），是目前国六重卡柴油发动机的主体部分；其次是11L的销量占比为18.9%；再次是12L的销量占比为8.8%。其余的排量基本都是小众车型，占比不大。

六、从2021年前2月国六重卡柴油发动机区域市场流向看，山东占比最大，其次和河北，再次是河南，第四是北京，第五是广东；在全国31个省市自治区都有国六重卡柴油机销售

根据各地终端上牌数据，2021年前2月国六重卡柴油发动机区域市场流向统计分析：

上图表可见，从2021年前2月国六重卡柴油发动机区域市场流向看，·山东占比最大，其次和河北，再次是河南，第四是北京，第五是广东；TOP10累计占比75.7%，也就是国六重卡柴油发动机的市场流向分布是很均衡的。目前全国31个省市自治区均有国六重卡柴油发动机销售，说明国六重卡已经遍布全国所有区域市场，重点是流向对环保要求较为严格的北京周边地区及经济相对发达的区域市场。

●  编后语

国六重卡柴油发动机前2月销量暴涨515%，占据国六重卡发动机的份额也比2020年提升了近3成，成为目前国六重卡市场的主角。从竞层面看，目前东风康明斯位居第一，潍柴动力位居第二，但同比市场份额降幅也分别是第一和第二，说明目前国六重卡柴油发动机市场竞争格局尚未固定。从前2月市场份额同比变化看，解放增势最猛，重汽、福田康明斯势头也比较强劲。从细分市场看，载货及专用车占比仍然最高，但同比降幅也最大，而牵引车市场占比增幅位居最高；从发动机排量看，8L及以下是主打产品；从区域流向看，山东、河北、北京等京津冀周边地区是国六柴油重卡流向的重点区域。随着国六全面执行时间的临近，国六重卡柴油发动机占比会越来越高，具体如何，请卡友继续关注！（文/卡家号：烟花三月）