销量三连降 1月微卡市场为啥近年最差?

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

根据中汽协数据，2021年1月微卡销售2.87万辆，同比下降10.8%，与去年11月、12月构成了单月销量“3连降”的市场格局，并创下近年同期最差记录，也是今年1月卡车大盘中唯一下降的细分市场。那么，2021年1月微卡市场究竟有啥特点？为啥创下近年同期最差？现进行深度解析。

特点一：是卡车领域唯一下滑的细分市场，与中重卡和轻卡市场的“大涨”相比形成了“冰火两重天”的景象

根据中汽协数据，2021年1月卡车四大细分市销量及同比：

上图表可见，在2021年1月微卡销量同比下降10.8%，是卡车领域同比唯一下降的细分市场，与重卡（涨57.2%）、中卡（涨66.2%）和轻卡（涨44.7%）的“大涨”相比形成了“冰火两重天”的景象，可见今年1月的微卡市场开局确实不利！

特点二：与2020年11月、12月的“2连降“共同构成”3连降“，呈现了微卡市场持续低迷的走势特征

根据中汽协数据，2020年4月—2021年1月微卡各月销量及同比：

上图表显示，2021年1月微卡销量的同比下降，与2020年11月、12月的“2连降”共同构建了“3连降”的市场格局，呈现了微卡市场持续低迷的走势特征 。

特点三：销量在近年同期中最低，创历史最差

根据中汽协数据，近5年1月微卡销量及同比：

上图表显示，2021年1月微卡销量2.78万辆，在近5年同期中处于最低位，销量同比下降10.8%，增幅在近5年同期中处于第三低。可见，2021年1月微卡市场创下近年同期新低，是近年最为惨淡的月份。

为啥2021年1月中重卡和轻卡都能大涨，而偏偏唯独微卡不能？为啥2021年1月微卡市场是近年最惨淡的月份？主要原因大致如下：

一是环保升级的影响，提前透支了今年1月的微卡市场。

根据国家政策，全国大部分地区包括浙江（不含杭州）、江苏（不含南京）、云南、贵州、新疆、甘肃、宁夏、陕西、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、广西、福建、江西、湖北、湖南等轻型汽车国六（含3.5吨以下微卡）延迟到2021年1月1日执行，因此这些地区环保不达标的微卡车辆会在2020年12月以前更新完，也就是说该买国六微卡车辆的客户都抢在2020年12月以前买过了，不可能再等到2021年1月份，这可能是导致2021年1月微卡销量同比下滑的最大原因。

二是年初替代品价格下调，蚕食了今年1月的微卡市场。

今年年初不少车企为了冲刺“开门红”，同时由于2020年卡车市场的高歌猛进，透支了2021年的部分需求，不少企业感到2021卡车市场“压力山大”，因此年初就大搞促销活动，抢占市场份额，不少轻卡、大MPV价格纷纷下探，直接蚕食了微卡市场。本来打算购买微卡的客户，看到微卡的替代品---轻卡和大MPV价格下降，觉得买轻卡和大MPV更实惠，更何况微卡在性能、速度、舒适性等方面本来就不如轻卡和大MPV，因此就放弃了购买微卡的计划，转购轻卡和大MPV了。

2021年1月轻卡和大MPV市场的高速增长就能说明这一点（2021年1月轻卡和MPV销量同比分别增长44.7%和16%）。

三是一些工厂在春节前放长假，影响了今年1月份的微卡需求。

众所周知，微卡买主大部分是个体工商户和城郊的农民兄弟较多，主要业务来源是给附件的工厂拉货；而受疫情影响，不少工厂效益下降，很多小型工厂在过年前就提前放长假了，根本没什么货源，买微卡的农民卡友感觉到春节前买微卡也没什么业务可做，不如等到春节后再看看行情再决定，导致2021年春节前的1月份对微卡的市场需求减少。

四是刺激客户今年1月购买微卡的动力几乎丧失。

比如前期的“地摊经济”和“小店经济”热潮已过，今年1月个体创业者买微卡的少了。

前期的“双11”和“双12”购物节也已过，微卡市场需求显然减少，这也是导致今年1月微卡市场萧条的重要原因之一。

五是今年1月部分地区“国三淘汰”的空间仍然不小，但没微卡什么事。

2021年部分地区对国三柴油车淘汰的补贴力度（比如山东2021年国三淘汰最高补贴2.56万元）仍然较大，这些对中重型柴油车的更新刺激作用较大，对部分柴油轻卡的更新换代也能起到不小的作用，可对于微卡几乎没有多大作用（微卡主要是汽油发动机），没微卡什么事，这也从一定程度上解释了为何中重卡和轻卡1月销量都大涨，而偏偏只有微卡下降。

六是今年1月很多地区新一轮的“基建狂潮”正在掀起，对刺激中重卡特别是中重型工程车辆的需求作用较大，但跟微卡市场不搭界。

根据各地政府官方消息，全国大部分省市目前已明确2021年重点建设投资计划，很多项目在年初已进入实施阶段。

比如山东省：2021年重点基建项目：开工京沪高铁辅助通道天津至潍坊段、雄商、济滨等6个项目，加快推进济郑高铁山东段等8个在建项目；建成鲁南高铁曲阜至菏泽至省界段，新增高铁通车里程200公里以上；开工建设明村至董家口等13个高速公路项目，加快推进济潍等13个在建项目；建成京台高速泰安至枣庄等5个新建、改扩建项目；开工济南遥墙国际机场二期工程，加快推进烟台机场二期等3个在建项目；加快建设日照港岚山港区30万吨级原油码头三期工程，其中不少项目2021年1月已启动。

比如四川：四川省发改委公布2021年度重点项目名单，其中续建的489项，新开工的211项。2021年工作安排以成渝地区双城经济圈建设为战略牵引，深入推进“一干多支、五区协同”发展。加快成都外环铁路和成德、成眉等城际、市域（郊）铁路前期工作。加快建设成渝中线、渝西等高铁，形成1小时通勤圈。加快推进川藏铁路、汉巴南城际铁路、宜宾至攀枝花沿江高速公路等重大项目建设。加快西部陆海新通道建设，推动成都国际铁路港升级为国家级经开区，其中有不少项目1月已启动。

又如云南省：云南省2021年将实施“四个一百”重点建设项目共计805个，总投资4.8万亿元，年度计划完成投资5778.2亿元。2021年重点工作加快铁路“补网提速”，争取开通丽香铁路，建成玉磨、大瑞（大保段）铁路，力争开工大理枢纽扩能、大丽攀、蒙文等铁路，加快渝昆高铁建设，启动建设铁路专用线，做好普速铁路提质提速改造，其中有不少项目在年初已启动。

上述诸多“新基建”项目在今年1月已开工，无疑会拉动1月中重型自卸车、搅拌车等工程车辆的市场需求，但对微卡市场几乎没有提振作用。这也从一定程度上解释了为啥今年1月中重型卡车大涨，而微卡却下降。

特点四、从TOP10销量及同比看，五菱汽车一家独大，但同比降幅远大于行业，衰减相对明显；TOP10销量同比6增4降，增速最快的是重庆长安，降幅最大的是福田汽车

根据中汽协数据，2021年1月微卡TOP10销量及同比如下：

上表可见，2021年1月微卡销量TOP10中，具体呈现以下特征：

----上汽通用五菱汽车销量14290辆，也是唯一销量过万的企业，同比下降35.47%，大于行业降幅近24.7个百分点，可见，五菱汽车表现不是太好；

-----东风汽车销量4432辆，同比大增38.5%，大于行业增幅49.3个百分点，表现较好；

-----重庆长安销量3320辆，同比大增47.29%，高于行业增幅58.1个百分点，表现出色；

-----山东凯马汽车销量2985辆，同比增长17.61%，高于行业增幅28.4个百分点，表现不错；

-----奇瑞汽车销量2009辆，同比增长30.37%，高于行业增幅41.2个百分点，表现不俗；

-----山东唐骏汽车销量1461辆，同比净增1461辆，进步很快；

-----北汽福田汽车销量164辆，同比下降39.26%，低于行业增幅24.48个百分点，表现偏弱；

----江西昌河汽车销量63辆，同比下降59.35%，低于行业增幅70.15个百分点，表现偏弱；

-----江铃晶马汽车销量2辆，同比净增2辆，销量较少，几乎可以忽略；

----金杯汽车销量为零，同比下降100%，未实现实际销量。

总体看，TOP10销量同比6增4降；其中同比增长最大的是重庆长安汽车；降幅最大的昌河汽车，五菱汽车虽然销量仍最多，但同比衰减明显！

特点五：从占有的市场份额看，五菱汽车独占5成，一骑绝尘；从市场份额同比增减看，TOP10同比6增4减，其中份额同比增加最大的是 东风汽车；份额减少最大的是五菱汽车，五菱汽车的霸主地位正在被削弱        

根据中汽协数据，2021年1月TOP10  微卡企业市场份额及同比变化情况：    

上图表可见，2021年1月微卡TOP10市场份额及同比增减呈现以下特征：

1、五菱汽车占据近5成的份额（49.75%），独占鳌头，但同比市场份额下降19.02个百分点，降幅如此之大，是以前从未有过的现象。这说明五菱汽车长期在微卡的霸主地位正在被削弱；

2、东风汽车占据15.43%的份额，位居第二，同比增加5.49个百分点，是蚕食五菱汽车份额的最大的企业；

3、重庆长安汽车占据11.56%的市场份额，位居第三，同比份额增加4.56个百分点，是蚕食五菱汽车份额的第三大企业；

4、山东凯马汽车占据10.39%的份额，位居第四，同比份额增加2.51个百分点，是蚕食五菱汽车份额第四大的企业；

5、奇瑞汽车占据6.99%的份额，位居第五，同比份额增加2.2个百分点，是蚕食五菱汽车份额的第五大的企业；

6、山东唐骏欧铃汽车占据5.09%的份额，位居第六，同比份额增加5.09个百分点，是蚕食五菱汽车份额的第二大的企业；

7、江铃晶马汽车占比很小，只有0.01%，是蚕食五菱汽车份额最小的企业；

总体看，TOP10中市场份额同比6增4减，其中份额增加最多的是东风汽车，其次是唐骏欧铃，再次是长安汽车；同比份额减少最大的是五菱汽车，其次是金杯汽车（减少0.29%），再次是福田（减少0.27%），第四是昌河汽车（减少0.26%）。

总体看，五菱汽车的市场份额正在被众多企业蚕食，换言之，五菱汽车的霸主地位正在被削弱,这是2021年1月微卡市场竞争格局中最大的特征之一。

●  编后语

2021年1月，微卡销量同比下降10.8%，与去年11月和12月共同演绎了单月销量的“3连降”，也是卡车市场中最不“给力”的市场，创近年同期最差；主要是受到环保升级、轻卡和大MPV替代品价格下探的影响。从竞争格局看，上汽通用五菱汽车仍一家独大，但市场份额同比下降近2成，其市场份额正在被东风、长安、唐骏欧铃等竞争对手蚕食，这在以前是从未有过的罕见现象，说明五菱汽车的霸主地位正在遭遇削弱。总之，2021年微卡市场开局不利，后期走势如何，竞争格局咋样，请卡友们继续关注！（文/卡家号：烟花三月）