涨势持续向好 2020年中卡市场特征盘点

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

中型卡车虽然是卡车市场中一个最小的细分市场，但其在专用车、环卫车、中途运输等领域具有的特殊优势是其他卡车车型所不能替代的。根据中汽协数据，2020年12月中卡（含底盘）销售1.72万辆，同比增长38.05%，2020年累计销售中卡15.91万辆，同比增长14.19%。那么2020年中卡市场有哪些特征？现进行盘点，供卡友们参考！

特征一、2020年12月中卡销量同比大涨近4成，居卡车各细分市场增幅之首，领涨卡车大盘，以前一直“不受待见”的中卡市场，终于可以“扬眉吐气“一把

根据中汽协数据，2020年12月卡车各细分市场销量及同比增幅：

表1

图1（数据来源：中汽协）

上图表可见，2020年12月中卡销量1.72万辆，同比增幅38.05%，高出卡车行业3.12%的增幅34.93个百分点，在卡车市场中居于最高，比第二高的重卡增幅还高出19.3个百分点，领涨卡车大盘。

而重卡、轻卡、微卡在12月份的涨幅与其之前月份的涨幅比，都有明显衰减（重卡12月同比涨幅与11月和10月比均大幅度衰减）甚至变为负增长（轻卡、微卡12月同比均为负）的趋势。

而中卡12月增幅与其之前月份比不但没有衰减趋势，反而更高。以前一直“不受待见”的中卡市场，在12月终于可以“扬眉吐气“一把，这是为啥？主要原因是：

一是由于近期各地对“大吨小标”蓝牌轻卡的治理升级，使得2020年12月很多厂家、经销商几乎停止了蓝牌轻卡的生产和销售，蓝牌轻卡市场销量遭受了严重的影响；

部分原来打算购买蓝牌轻卡的客户，怕在“敏感期”买了蓝牌轻卡会有麻烦，为了避免政策风险，不耽误自己赚钱，就改为购买黄牌的中卡市场了，因此黄牌中卡在12月的需求增长了。

二是由于2020年12月是进入2021年前的最后一个月，根据国家新能源补贴政策，新能源汽车补贴在2020年基础上要退坡10%-20%。为了抓住2020年的最后一拨补贴政策“红利”，大部分车企都在2020年年底的12月进行新能源汽车“抢装”，终端客户和经销商也进行“抢购”；

三是新能源环卫车由于具有公益属性，尤其是大疫之年的2020年，是各地政府把新能源环卫车作为推广使用新能源汽车的重点车型，尤其是在2020年年底的12月，各地主管部门对新能源环卫车的采购力度加大。而中卡车型由于具有性价比优势，是新能源环卫车（如洒水车、洗扫车、垃圾车等）中最喜欢使用的最普遍车型；

四是在新的法规影响下，中途运输中卡更胜一筹。在新的法规框架下，货车运输车辆分工会更明确，长途由重卡牵引车担当，城配由蓝牌轻卡唱主角，涉及到高速通行的中短距离重任，则由重载轻卡过渡到效率更高的中卡完成。

专家认为，受益于法规变革，“9T大轻卡向中卡转移，6X2重卡向中卡转移“将成为下一步货车市场的发展趋势，中卡市场可能会迎来新的发展契机。

为此，2020年中卡新品不少，如福田汽车的欧航产品、解放、重汽、东风的多利卡D9、庆铃汽车的FTR等都是中卡比较受市场欢迎的车型，这也给2020年12月中卡销量的大涨加了分。

正是由于上述诸多因素的叠加作用，使得2020年12月中卡销量大涨近4成（38.05%），领涨卡车大盘，同时也预示着中卡市场的发展后劲可能较足！

特征二：2020年中卡销量15.91万辆，同比增幅14.19%，跑输卡车市场大盘

根据中汽协数据，2020年中卡销量同比增幅与卡车大盘比较：

表2

图2（数据来源：中汽协）

上图表可见， 2020年中卡销量同比涨幅14.19%，低于卡车大盘21.7的涨幅近7.51个百分点，跑输了卡车市场大盘。这主要是2020年前期中卡市场不太“给力”造成的。

特征三：纵观近6年中卡销量，2020年销量并未创历史新高，而是居近6年中的第五，同比增幅居于第二，这点与重卡、轻卡和微卡不一样（重卡、轻卡、微卡2020年销量均创历史新高）

根据中汽协数据，近6年中卡销量及同比：

表3

图3（数据来源：中汽协）

上图表可见，纵观近6年中卡销量，2020年居第五，同比增幅居第二；很显然，2020年中卡销量不像重卡、轻卡和微卡（2020年重卡、轻卡、微卡销量在近年中均是同类市场中的最高年份）那样，只是比2019年要好一些，而比其他年份都要差。

特征四：2020年中卡占据卡车市场份额为3.4%，依然延续了近年份额在卡车市场中一直减少的趋势，但减少势头比前几年均明显减弱，说明2020年中卡市场稳中有进，趋势向好

根据中汽协数据，近6年卡车各细分市场占据卡车大盘的市场份额走势

表4

图4（数据来源：中汽协）

上图表可见，近年中卡占据卡车市场的份额一直为最小，在近6年中，几乎呈现逐年下降趋势（2016年除外），特别是从2016年以后中卡在卡车中的市场份下降趋势比较明显，份额从2016年的7.37%逐年下降到2020年的3.4%。

即便2020年中卡的销量同比增长了14.19%，但市场份额同比（2019年为3.61%）仍然下降了0.21个百分点，依然延续了近年中卡市场份额一直下降的势头。

其市场份额主要是被重卡和轻卡蚕食了（特别是重卡市场份额近年一直在逐年加大，2020年比2019年增大了4.07个百分点，而2020年卡车的其他细分市场份额同比均在减少）。这是为啥？

一是在续航里程方面，由于大部分中卡的油箱容积在150-200升左右，与350-500升容量的重卡或牵引车相比，其续航里程明显处于劣势。

而油箱容积在150-200升左右的轻卡，其续航里程也基本能满足400-600公里的行驶半径，续航里程基本上与中卡市场相差无几，因此中卡无论是长途还是中短途，其续航竞争力几乎不占优势。因此，中卡处于一个相对尴尬的“夹缝”中，不怎么受市场“待见”；

二是受到重卡市场的蚕食，近年重卡市场在卡车市场中的占比呈现逐年加大的趋势，而轻卡市场在卡车市场中的占比一直处于相对比较稳定的态势，因此对于总体蛋糕份额一定的卡车市场来说，中卡在受到重卡和轻卡市场份额的蚕食以后，市场份额在逐年减少（见表4和图4）。

三是虽然“大吨小标”事件曝光后，轻卡市场确实是遇到重大挫折，不过后来当合格合规的轻卡上市之后，轻卡市场地位又得到巩固。另外，在政策不十分明确的前提下，高速公路蓝牌轻卡不超18吨仍可以上路，加上C牌驾照无法驾驶中卡，有些卡友想换车也有心而无力，因此，“大吨小标”事件前期对中卡市场并无太多的实质利好。

但还应该看到，2020年中卡市场份额同比只减少了0.21个百分点，在近年中是减少幅度最少的年份（见图5）而2019年同比减少了0.96个百分点，2018年同比减少了1.74个百分点，2017年同比减少1.06个百分点，2016年同比减少0.37个百分点。

很显然，2020年中卡市场份额减少的势头明显减弱，说明中卡市场在2020年是稳中有进，趋势明显向好！

图5（数据来源：中汽协）

特征五：从2020年1-12月各月中卡销量同比看，依次演绎了“3连降--9连涨”、且后期涨势无明显衰减的市场景象，说明2020年的中卡市场增长后劲足，可持续性发展有望

根据中汽协数据，2020年1-12月各月中卡销量及同比增幅：

表5

图5（数据来源：中汽协）

上图表可见，2020年1-12月各月中卡销量同比依次呈现了“3连降---9连涨”的市场景象，且后期涨势无明显衰减的迹象（卡车中的重卡、轻卡、微卡三个细分市场，2020年后期的涨幅都呈现逐月衰减的态势，尤其到12月轻卡、微卡均出现负增长），说明中卡市场增长后劲足，可希望持续性发展，这是中卡不同与卡车其他细分市场的一个明显特征，其中降幅最大的是2月，涨幅最大的是5月。

首先，1-3月出现的“3连降”，主要是春节及疫情双重因素影响所致；

其次，二季度4月开始到12月一直呈现“9连涨”，且后期涨势无明显衰减的迹象，而卡车中的重卡、轻卡、微卡三个细分市场，2020年后期的涨幅都呈现逐月衰减的态势，尤其到12月轻卡、微卡均出现负增长，主要是由以下几个有利因素叠加所致：

一是在4月疫情得到控制后，疫后刚需得到释放；

二是疫情期间到5月初高速公路免费通行（2020疫情高速免过路费时间从2020年2月17日00:00开始，至2020年5月5日24:00结束），一定程度上促进了中卡销量阶段性增长；

三是国三淘汰加速，加大了中卡车辆的更新；

四是新基建的启动，带动了中型自卸车和搅拌车需求加大；

五是对不合规蓝牌轻卡治理力度加大，使得不少客户换购黄牌中卡；

六是疫后电商和冷链物流市场的快速发展，使得中型物流卡车、中型冷藏车市场增大；

七是疫后各地加大了城市垃圾等环境方面的清理，使得各类中卡环卫车辆的需求增大。

特征六：从2020年中卡市场竞争格局看，TOP10重新洗牌福；从企业销量看，福田位居第一，强势领跑；从同比增速看，南骏汽车领涨行业

根据中汽协数据，2020年中卡销量前10名企业销量及同比如下：

表6

图6（数据来源：中汽协）

上图表可见，在2020年中卡市场竞争格局中，TOP10呈现以下特点：

1、福田销量48270辆，同比增长40.76%，是第二名销量的近2倍，排名仍居老大，并强势领先；

2、大运汽车销量24776辆，同比增长7.64%，位居第二，排名与2019年一样；

3、一汽解放销量18537辆，同比增长98.07%，位居第三，排名同比提升4位；

4、东风汽车销量17368辆，同比下降18%，位居第四，排名同比下降1位；

5、江淮汽车销量14115辆，同比增长34.1%，位居第五；排名同比提升1位；

6、庆铃汽车销量10864辆，同比下降8.9%，位居第六，排名同比下降2位；

7、南骏汽车销量10692辆，同比增长981.1%，位居第七；排名同比提升5位，是排名提升位次最多的企业；

8、重汽销量6191辆，同比下降26.9%，位居第八，排名同比没变；

9、唐骏欧铃汽车销量2684辆，同比下降74.7%，排名第九，同比下降4位；

10、浙江飞碟汽车销量2237辆，同比下降21.59%，排名第十，同比上升1位。

总体看，在2020年中卡竞争格局中，TOP10重新洗牌，从企业销量看，福田更加强势领先，TOP10同比5增5降，其中同比增幅最大的是南骏汽车，其次是江淮一汽解放；同比降幅最大的是唐骏汽车，其次是重汽。

特征七：从2020年TOP10市场份额同比看，4增6减，其中同比份额增加最大的是南骏汽车，减少最大的是唐骏欧铃汽车

根据中汽协数据，2020年中卡TOP10企业市场份额同比增减：

表7

图7（数据来源：中汽协）

上图表可见，在2020年中卡TOP10市场份额同比呈现以下特点：

1、同比份额增加的有4家，分别是福田、解放、江淮和南骏汽车，其中同比增加最大的是南骏汽车，增加了6.01个百分点；其次是福田汽车，份额增加了5.73个百分点，可见福田汽车强者更强；

2、同比份额减少的有6家，分别是东风、大运汽车、庆铃汽车、重汽、唐骏欧铃和浙江飞碟汽车，其中减少最大的是唐骏欧铃汽车，减少了5.91个百分点；其次是东风汽车，份额减少了4.93个百分点。

▎结束语：

从2020年全年看，中卡销量15.91万辆，同比增长14.19%，与卡车其他细分市场不一样，均没有创历史新高，且在卡车中的市场份额仍延续近年一直下降的势头,但这种下降的势头在2020年明显减弱。

从各月销量同比看，中卡在2020年的年底月份（特别是12月），其涨幅没有衰减现象（重卡、轻卡、微卡同比涨幅都出现了明显衰减，甚至出现负增长），反而以近4成的大增领涨卡车市场，说明中卡市场发展后劲足，趋势持续向好。

从竞争格局看，TOP10重新洗牌，从企业销量看，福田更加强势领先。在新的2021年，希望中卡市场有一个更好的发展趋势，具体如何，卡友们拭目以待吧！（文/卡家号：烟花三月）