你好, 网站地图
卡车之家,商用车互动服务平台 全国
选择地区
全国 北京 河北 江苏 浙江 山东 河南 广东 上海 四川 重庆 山西
扫码下载APP

微信扫一扫下载详情

关注微信

微信扫一扫关注详情

轻卡 重卡 微车 牵引车 载货车 自卸车 皮卡 挂车 专用车 总成/配件 电动车
卡车之家
您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 产业分析

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

卡车之家
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

混凝土搅拌车(下简称搅拌车)是用来运送建筑用的混凝土的专用卡车,是工程车辆(主要含搅拌车和起重机等)中最大的细分市场,是卡车市场中的一个重要分支。

根据上牌数据显示,2020年11月我国搅拌车销量为0.774万辆(主要是重型搅拌车),同比增长40%,比10月55%的增幅收窄15个百分点,但大于11月重卡整体市场33.5%的增幅近6.5个百分点;2020年1-11月搅拌车累计销售8.24万辆,同比增长27.6%,增幅低于2020年1-11月重卡市场39.3%的增幅近11.7个百分点。

那么,2020年前11月搅拌车市场到底有啥特点?未来趋势如何?现在与卡友们来侃侃这方面的话题。

20201-11月各月销量同比增幅,依次演绎了“3连降”和“8连涨”的市场轨迹

根据国内上牌数据统计,2020年1-11月各月搅拌车销量及同比:

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

表1

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

图1(数据来源:上牌信息)

上图表可见,搅拌车在2020年前11月各月销量中的特点是:

前3个月销量同比是“3连降”,后8个月销量同比则出现了“8连涨”。其中降幅最大的是2月份,降幅达到81%,增幅最高的是8月,达到155%。为何今年前11月搅拌车会出现“3连降”和“8连涨”的这种市场奇观?

一是因为1月份延续了去年12月搅拌车一直走低的市场惯性,加上今年春节落在1月,工作日比去年同期少5天,同比下降21%属正常下降;2月突然遭遇疫情,很多基建工程项目停工,搅拌车市场陷入最低谷,同比降幅超8成,为降幅最大的月份。

3月疫情得到控制,部分基建项目复工,同比降幅41%,比2月收窄近40个百分点;4月疫情进一步得到控制,基建工程及车企大部分复工复产,销量同比由负转为正增长,增幅4%;5月、6月、7月、8月、9月、10月连续6个月同比增长均超过50%,属于大涨;

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

主要是自从5月后,很多老基建项目几乎全部复工,新的基建工程又开始启动,同时各地国三淘汰加速,治超力度加大,一方面疫情期间受压抑的刚需得到释放,另外一方面诸多政策刺激带动了大量的新的需求,因此导致搅拌车市场旺季后移,一路高歌猛进。

11月同比增幅虽然小于5成(40%),比10月增幅收窄15个百分点,但仍属于较高速度的增长!

二、202011月搅拌车跑赢了重卡大盘,20201-11月却跑输了重卡大盘

根据中汽协和上牌数据,2020年11月及1-11月搅拌车销量同比与同期重卡大盘比较:

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

表2

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

图2(数据来源:上牌信息和中汽协数据)

上图表可见,2020年11月搅拌车同比增长40%,高于11月重卡同比增幅33.5%近6.5个百分点,跑赢重卡大盘;2020年1-11月搅拌车累计同比增长27.6%,低于1-11月重卡累计同比增幅39.3%近11.7个百分点,跑输重卡大盘。这是啥原因?

一是因为搅拌车在疫情期间的市场需求受到抑制,而重卡中的其他主力细分市场比如牵引车,由于疫情期间要运输刚需的急救药品及抗灾物资,因此,重卡的主力市场并未受到太多的影响。

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

虽然搅拌车旺季后移,但重卡整体市场也一直没有停下高速增长的步伐,比如牵引车前几个月一直在大涨,数据统计表明,今年前11月有9个月的增幅都在重卡整体市场增幅之上;燃气重卡销量前几个月都是在翻倍增长,自卸车也在大涨,叠加起来,前11月的搅拌车还是没能跑赢重卡整体市场大盘。

二是到了11月,燃气重卡由于LNG燃气大幅涨价,同比呈现负增长(-2%),占重卡大头的牵引车11月销量同比增幅也只有30%,也比重卡市场33.5%的增幅低了3.5个百分点,多种因素叠加导致11月重卡市场低于搅拌车的市场增幅近6.5个百分点。

三,纵观近年搅拌车市场,2020年前11月销量处于近年最高,同比增幅在近年中位居第四

根据中国工程机械协会及上牌数据,近年搅拌车销量及同比如下:

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

表3

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场图3(数据来源:中国工程机械协会及上牌信息)

上图表可见,近年中,搅拌车市场销量特点是:

1、2020年前11月销量在近9年中处于最高,同比增幅在近9年中处于第四,说明今年搅拌车市场最红火;

2、近9年中,2012年-2016年,除2013年出现同比增长外,其余年份同比均出现较大幅度下滑;

3、从2017年开始出现逆转,同比出现翻倍增长,且一直延续到2020年,但2018年及2019年同比增幅有跳水式收窄之态势,增幅从2017的110.2%大幅度收缩到2019年的5.1%,到2020年前11月增幅又开始上扬到27.6%;

4、纵观近年搅拌车市场趋势,同比增长曲线是一波三折,跌宕起伏,就像“过山车”。

究其原因,主要是近年受到治超限超和大量工程项目开工等积极因素影响,搅拌车市场出现同比增幅较大的现象,但近年国家宏观经济总体趋势下行趋势,很多基建工程项目规模收缩,今年又受到基建狂潮和国三淘汰加速等各种政策的刺激,搅拌车市场又开始上扬。

四、按底盘驱动形式划分,8X4搅拌车最受市场恩宠,前11月各月占比均超7

根据上牌信息,按底盘驱动形式划分,2020年1-11月各月各类搅拌车销量占比:

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

表4

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

图4(数据来源:上牌信息)

上图表可见,在2020年1-11月各月中,8X4搅拌车在各月的销量占比均超出7成,成为各月搅拌车市场的主流车型。为啥8X4搅拌车成为市场恩宠车型?

根据国法规GB1589-2016《汽车挂车及汽车列车最大允许总质量限值》要求,现在4轴的8X4形式的搅拌车总重31吨,比6X4质量要大6吨。

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

而且新法规下的搅拌车罐体容积比以前要小很多,现在的8X4形式的搅拌车可装的混凝土跟以前的6X4的25吨基本差不多。因为近几年市场上搅拌车发生安全事故的比较多,主要原因就是搅拌车超载严重,另外一方面是车辆本身重心较高,容易发生侧翻事故,罐体容积的减少使得车主的实际利润大大缩水。

据悉原来搅拌车罐体方量可达到17方左右,但是现在新法规限制,大方量搅拌车是上不了户的,同时大方量的搅拌车危险系数也较高,为安全起见,目前最大方量一般在15方左右。

卡友们都知道搅拌车利润是按方量来计算的,为了使得利润最大化,因此大部分车主就尽可能选购4轴的、总重31吨的8X4形式的搅拌车了。同时今年国家对搅拌车的治超力度越来越大,在不允许超载的情况下,客户购买8x4的搅拌车相对合算一些。

五、从2020年前11月搅拌车市场的竞争格局看,一汽车居榜首,领跑行业;华菱汽车居第二;陕汽集团列第三;TOP10累计占比近8成,占比同比8增2降,市场集中度同比上升近3个百分点,垄断程度进一步增强

根据上牌数据,在2020年前11月及2019年同期的搅拌车市场中,前10名销量企业市场份额及同比统计:

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

表5

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

图5(数据来源:上牌信息)

可见,在2020年1-11月与2019年同期的搅拌车市场的竞争格局中,前10名主流企业竞争特征:

1、三一汽车居行业第一,领跑行业,也是唯一占比超2成的企业,一家独大,且占比同比增加1.5个百分点,强者越强的特点突出;

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

2、安徽华菱汽车占比9.8%,位居第二,且同比占比减少0.1个百分点;

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

3、陕汽集团占比8.7%,位列第三,且同比占比增加0.2个百分点;

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

4、中集凌宇占比7.6%,位居第四,占比同比增加0.1个百分点;

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

5、芜湖中集瑞江占比7.1%,位居第五,占比同比增加0.07个百分点;

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

6、前10名企业占据的份额中,同比8增2降,其中三一汽车同比份额增加最多,华菱汽车占比减少最多.

六、2020年前11月搅拌车区域流向不均,江苏居冠军,广东居亚军;前10名区域累计占比超7成

根据全国各地上牌信息统计:2020年前11月,搅拌车区域流向前10名市场占有率%:

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

表6

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

图6(数据来源:上牌信息)

可见,搅拌车在前11月全国前10名区域市场中:

1、江苏占比最大,广东、湖南位居第二和第三;

2、前10名市场累计占有率超7成,为71.6%,可见搅拌车的区域市场流向是不均衡的,江苏、广东是经济发达大省,基建投资项目比一般省份要大,因此搅拌车的需求相对也是最多的。

七、未来混凝土搅拌车发展趋势如何?

一是大力治理超载现象将成为常态,未来治超的力度会更大,治超的手段会更多;比如对整备质量、罐体外观、整车尺寸、罐体尺寸等进行严格检测,卡友们要有思想准备和应对措施。

二是注重产品品种的多样化

因搅拌运输车服务对象的日趋广泛性(城市、交通、水利、农村、矿山等)和专业性,形成了多品种、模块化的特点,包括底盘品牌及型式、搅拌容积、装卸料方式、价位等,只有多品种化,才能适应未来的各种应用场景。

三是搅拌车轻量化不可逆转

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

面对高压的治超政策,搅拌车轻量化是必然趋势。车企要在搅拌车轻量化技术升级的基础上,聚焦结构优化,可以在多个部位使用创新性减重设计。比如前后支架、副车架的结构改善;水箱、油箱、储气筒、防护装置、挡泥板等等可以采用铝合金材料;爬梯结构最好在体现人性化设计的同时让结构简单。

通过一系列的减重设计,在确保质量、提升品质和外形美观的基础上,将整车自重降至最低。打造优质的符合法规的轻量化产品,加快研发更多轻量化产品,做更优的结构设计,确保轻量化产品,这样可以使得搅拌车做到更节能、经济,更受到用户欢迎。

四是产品人性化、安全性,可能会越来越受客户关注

底盘和上装方面越来越人性化,包括舒适性性、操控性、安全性(含制动性、限碰撞、防侧倾等)、可靠性、环保性(含尾气排放、剩余率、遗撒量)、节油性等。

五是电动化趋势会越来越明显

由于环保和节能、经济性的要求,随着充电桩新基建的加速落地,已经换电模式的发展,充电问题会越来越方便,搅拌车逐步向电动化方向发展的趋势会越发明显;

谁家领跑行业?解析前11月搅拌车市场

六是智能化产品可能会越来越受企业重视

搅拌车产品智能化是未来发展趋势、是潮流。比如采用智能化车载仪表,辅以各类智能传感器,集保养提示,故障诊断于一体,采用CAN总线技术,将发动机ECU、DCU、ABS控制器、仪表,行驶记录仪等控制器组成故障诊断网络系统,快速定位故障部位,企业在未来产品研发中会越来越重视智能化搅拌车的投入和开发。

结束语:

2020年11月搅拌车跑赢了重卡大盘,2020年1-11月则跑输了重卡大盘。前11月各月销量跌宕起伏,销量同比各月依次演绎了“三连降”和“八连涨”的市场奇迹。纵观近年市场,今年是搅拌车销量最高的年份;从销售车型看,8X4搅拌车是最为热销的车型;从竞争格局看,三一汽车领跑行业。

从区域流向看,江苏、广东等经济发达大省需求最多。从未来发展趋势看,治超力度会成为常态,产品将向合规化、轻量化、人性化、智能化和新能源方向发展。具体如何,请卡友们继续密切关注!(文/卡家号:烟花三月)

文章标签:
  • 分享:
条网友评论
我要评论 意见反馈