谁家领跑行业？解析前11月搅拌车市场

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

混凝土搅拌车（下简称搅拌车）是用来运送建筑用的混凝土的专用卡车，是工程车辆（主要含搅拌车和起重机等）中最大的细分市场，是卡车市场中的一个重要分支。

根据上牌数据显示，2020年11月我国搅拌车销量为0.774万辆（主要是重型搅拌车），同比增长40%，比10月55%的增幅收窄15个百分点，但大于11月重卡整体市场33.5%的增幅近6.5个百分点；2020年1-11月搅拌车累计销售8.24万辆，同比增长27.6%，增幅低于2020年1-11月重卡市场39.3%的增幅近11.7个百分点。

那么，2020年前11月搅拌车市场到底有啥特点？未来趋势如何？现在与卡友们来侃侃这方面的话题。

一、2020年1-11月各月销量同比增幅，依次演绎了“3连降”和“8连涨”的市场轨迹

根据国内上牌数据统计，2020年1-11月各月搅拌车销量及同比：

表1

图1（数据来源：上牌信息）

上图表可见，搅拌车在2020年前11月各月销量中的特点是：

前3个月销量同比是“3连降”，后8个月销量同比则出现了“8连涨”。其中降幅最大的是2月份，降幅达到81%，增幅最高的是8月，达到155%。为何今年前11月搅拌车会出现“3连降”和“8连涨”的这种市场奇观？

一是因为1月份延续了去年12月搅拌车一直走低的市场惯性，加上今年春节落在1月，工作日比去年同期少5天，同比下降21%属正常下降；2月突然遭遇疫情，很多基建工程项目停工，搅拌车市场陷入最低谷，同比降幅超8成，为降幅最大的月份。

3月疫情得到控制，部分基建项目复工，同比降幅41%，比2月收窄近40个百分点；4月疫情进一步得到控制，基建工程及车企大部分复工复产，销量同比由负转为正增长，增幅4%；5月、6月、7月、8月、9月、10月连续6个月同比增长均超过50%，属于大涨；

主要是自从5月后，很多老基建项目几乎全部复工，新的基建工程又开始启动，同时各地国三淘汰加速，治超力度加大，一方面疫情期间受压抑的刚需得到释放，另外一方面诸多政策刺激带动了大量的新的需求，因此导致搅拌车市场旺季后移，一路高歌猛进。

11月同比增幅虽然小于5成（40%），比10月增幅收窄15个百分点，但仍属于较高速度的增长！

二、2020年11月搅拌车跑赢了重卡大盘，2020年1-11月却跑输了重卡大盘

根据中汽协和上牌数据，2020年11月及1-11月搅拌车销量同比与同期重卡大盘比较：

表2

图2（数据来源：上牌信息和中汽协数据）

上图表可见，2020年11月搅拌车同比增长40%，高于11月重卡同比增幅33.5%近6.5个百分点，跑赢重卡大盘；2020年1-11月搅拌车累计同比增长27.6%，低于1-11月重卡累计同比增幅39.3%近11.7个百分点，跑输重卡大盘。这是啥原因？

一是因为搅拌车在疫情期间的市场需求受到抑制，而重卡中的其他主力细分市场比如牵引车，由于疫情期间要运输刚需的急救药品及抗灾物资，因此，重卡的主力市场并未受到太多的影响。

虽然搅拌车旺季后移，但重卡整体市场也一直没有停下高速增长的步伐，比如牵引车前几个月一直在大涨，数据统计表明，今年前11月有9个月的增幅都在重卡整体市场增幅之上；燃气重卡销量前几个月都是在翻倍增长，自卸车也在大涨，叠加起来，前11月的搅拌车还是没能跑赢重卡整体市场大盘。

二是到了11月，燃气重卡由于LNG燃气大幅涨价，同比呈现负增长（-2%），占重卡大头的牵引车11月销量同比增幅也只有30%，也比重卡市场33.5%的增幅低了3.5个百分点，多种因素叠加导致11月重卡市场低于搅拌车的市场增幅近6.5个百分点。

三，纵观近年搅拌车市场，2020年前11月销量处于近年最高，同比增幅在近年中位居第四

根据中国工程机械协会及上牌数据，近年搅拌车销量及同比如下：

表3

图3（数据来源：中国工程机械协会及上牌信息）

上图表可见，近年中，搅拌车市场销量特点是：

1、2020年前11月销量在近9年中处于最高，同比增幅在近9年中处于第四，说明今年搅拌车市场最红火；

2、近9年中，2012年-2016年，除2013年出现同比增长外，其余年份同比均出现较大幅度下滑；

3、从2017年开始出现逆转，同比出现翻倍增长，且一直延续到2020年，但2018年及2019年同比增幅有跳水式收窄之态势，增幅从2017的110.2%大幅度收缩到2019年的5.1%，到2020年前11月增幅又开始上扬到27.6%；

4、纵观近年搅拌车市场趋势，同比增长曲线是一波三折，跌宕起伏，就像“过山车”。

究其原因，主要是近年受到治超限超和大量工程项目开工等积极因素影响，搅拌车市场出现同比增幅较大的现象，但近年国家宏观经济总体趋势下行趋势，很多基建工程项目规模收缩，今年又受到基建狂潮和国三淘汰加速等各种政策的刺激，搅拌车市场又开始上扬。

四、按底盘驱动形式划分，8X4搅拌车最受市场恩宠，前11月各月占比均超7成

根据上牌信息，按底盘驱动形式划分，2020年1-11月各月各类搅拌车销量占比：

表4

图4（数据来源：上牌信息）

上图表可见，在2020年1-11月各月中，8X4搅拌车在各月的销量占比均超出7成，成为各月搅拌车市场的主流车型。为啥8X4搅拌车成为市场恩宠车型？

根据国法规GB1589-2016《汽车挂车及汽车列车最大允许总质量限值》要求，现在4轴的8X4形式的搅拌车总重31吨，比6X4质量要大6吨。

而且新法规下的搅拌车罐体容积比以前要小很多，现在的8X4形式的搅拌车可装的混凝土跟以前的6X4的25吨基本差不多。因为近几年市场上搅拌车发生安全事故的比较多，主要原因就是搅拌车超载严重，另外一方面是车辆本身重心较高，容易发生侧翻事故，罐体容积的减少使得车主的实际利润大大缩水。

据悉原来搅拌车罐体方量可达到17方左右，但是现在新法规限制，大方量搅拌车是上不了户的，同时大方量的搅拌车危险系数也较高，为安全起见，目前最大方量一般在15方左右。

卡友们都知道搅拌车利润是按方量来计算的，为了使得利润最大化，因此大部分车主就尽可能选购4轴的、总重31吨的8X4形式的搅拌车了。同时今年国家对搅拌车的治超力度越来越大，在不允许超载的情况下，客户购买8x4的搅拌车相对合算一些。

五、从2020年前11月搅拌车市场的竞争格局看，三一汽车居榜首，领跑行业；华菱汽车居第二；陕汽集团列第三；TOP10累计占比近8成，占比同比8增2降，市场集中度同比上升近3个百分点，垄断程度进一步增强

根据上牌数据，在2020年前11月及2019年同期的搅拌车市场中，前10名销量企业市场份额及同比统计：

表5

图5（数据来源：上牌信息）

可见，在2020年1-11月与2019年同期的搅拌车市场的竞争格局中，前10名主流企业竞争特征：

1、三一汽车居行业第一，领跑行业，也是唯一占比超2成的企业，一家独大，且占比同比增加1.5个百分点，强者越强的特点突出；

2、安徽华菱汽车占比9.8%，位居第二，且同比占比减少0.1个百分点；

3、陕汽集团占比8.7%，位列第三，且同比占比增加0.2个百分点；

4、中集凌宇占比7.6%，位居第四，占比同比增加0.1个百分点；

5、芜湖中集瑞江占比7.1%，位居第五，占比同比增加0.07个百分点；

6、前10名企业占据的份额中，同比8增2降，其中三一汽车同比份额增加最多，华菱汽车占比减少最多.

六、2020年前11月搅拌车区域流向不均，江苏居冠军，广东居亚军；前10名区域累计占比超7成

根据全国各地上牌信息统计：2020年前11月，搅拌车区域流向前10名市场占有率%：

表6

图6（数据来源：上牌信息）

可见，搅拌车在前11月全国前10名区域市场中：

1、江苏占比最大，广东、湖南位居第二和第三；

2、前10名市场累计占有率超7成，为71.6%，可见搅拌车的区域市场流向是不均衡的，江苏、广东是经济发达大省，基建投资项目比一般省份要大，因此搅拌车的需求相对也是最多的。

七、未来混凝土搅拌车发展趋势如何？

一是大力治理超载现象将成为常态，未来治超的力度会更大，治超的手段会更多；比如对整备质量、罐体外观、整车尺寸、罐体尺寸等进行严格检测，卡友们要有思想准备和应对措施。

二是注重产品品种的多样化

因搅拌运输车服务对象的日趋广泛性(城市、交通、水利、农村、矿山等)和专业性，形成了多品种、模块化的特点，包括底盘品牌及型式、搅拌容积、装卸料方式、价位等，只有多品种化，才能适应未来的各种应用场景。

三是搅拌车轻量化不可逆转

面对高压的治超政策，搅拌车轻量化是必然趋势。车企要在搅拌车轻量化技术升级的基础上，聚焦结构优化，可以在多个部位使用创新性减重设计。比如前后支架、副车架的结构改善；水箱、油箱、储气筒、防护装置、挡泥板等等可以采用铝合金材料；爬梯结构最好在体现人性化设计的同时让结构简单。

通过一系列的减重设计，在确保质量、提升品质和外形美观的基础上，将整车自重降至最低。打造优质的符合法规的轻量化产品，加快研发更多轻量化产品，做更优的结构设计，确保轻量化产品，这样可以使得搅拌车做到更节能、经济，更受到用户欢迎。

四是产品人性化、安全性，可能会越来越受客户关注

底盘和上装方面越来越人性化，包括舒适性性、操控性、安全性(含制动性、限碰撞、防侧倾等)、可靠性、环保性(含尾气排放、剩余率、遗撒量)、节油性等。

五是电动化趋势会越来越明显

由于环保和节能、经济性的要求，随着充电桩新基建的加速落地，已经换电模式的发展，充电问题会越来越方便，搅拌车逐步向电动化方向发展的趋势会越发明显；

六是智能化产品可能会越来越受企业重视

搅拌车产品智能化是未来发展趋势、是潮流。比如采用智能化车载仪表，辅以各类智能传感器，集保养提示，故障诊断于一体，采用CAN总线技术，将发动机ECU、DCU、ABS控制器、仪表，行驶记录仪等控制器组成故障诊断网络系统，快速定位故障部位，企业在未来产品研发中会越来越重视智能化搅拌车的投入和开发。

▎结束语：

2020年11月搅拌车跑赢了重卡大盘，2020年1-11月则跑输了重卡大盘。前11月各月销量跌宕起伏，销量同比各月依次演绎了“三连降”和“八连涨”的市场奇迹。纵观近年市场，今年是搅拌车销量最高的年份；从销售车型看，8X4搅拌车是最为热销的车型；从竞争格局看，三一汽车领跑行业。

从区域流向看，江苏、广东等经济发达大省需求最多。从未来发展趋势看，治超力度会成为常态，产品将向合规化、轻量化、人性化、智能化和新能源方向发展。具体如何，请卡友们继续密切关注！（文/卡家号：烟花三月）