2019卡车业发展趋势 预计2020销量下滑

外貌協會的會長

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

2019年，得益于治超趋严、老旧车淘汰、基建投资增速回升以及国VI升级等因素，卡车市场销量保持增长态势；同时受新能源补贴标准下滑影响，客车市场销量下滑。

2019年全年商用车累计销量381.3万辆，同比增长6.4%；其中卡车累计销量345.5万辆，同比增长8.6%，占比90.6%，客车累计销量35.8万辆，同比下滑11.0%，占比9.4%。

2012-2019年中国商用车市场销量情况

资料来源：公开资料整理

▎中国卡车行业市场现状分析

2019年6月26日，除燃料电池汽车和新能源公交车外，其他新能源车型补贴标准再次下滑，受此影响，新能源卡车2019年6月销量同比增长334.7%，2019年全年销量2.6万辆，同比下滑39.0%。

2019年1-12月中国新能源卡车市场销量情况

从卡车销量区域分布来看，2019年1～12月卡车销量主要分布在山东、河北、广东、河南等省份，销量TOP10市场集中度为61.4%，相较于2018年同期提升了0.9个百分点，集中度相对平稳。

2019年中国新能源卡车市场区域销量及增长

从车型结构来看，带动卡车增长的主要是重型货车和轻型货车，占商用车的比重分别为33.7%和62.9%，合计比重达96.6%，2019年销量同比分别增长11.4%、7.2%。细分市场来看，重型货车的增长主要是牵引车拉动，而轻型货车的增长点主要来源于汽油小轻卡。

2019年中国卡车分类型销量及增长

2019年，在基建投资拉动、老旧车淘汰治理、超限超载治理进一步深化等因素影响下，重卡实现销售116.3万辆，同比增长11.4%。由于2019年7月份重型燃气车开始实施国VI排放标准，单车价格明显提高，大量用户在7月份之前提前购买国V燃气车，拉动重卡燃气车的大幅增长，尤其是燃气牵引车;2019年牵引车销量53.2万辆，同比增长25.9%，占重卡市场比重45.7%，较2018年提高5.3个百分点。

从燃料类型来看，一方面，随着排放升级带来的成本增加和日趋严格的进城限制，汽油小轻卡凭借价格低、承载强、不限行等诸多优点解决了微卡承载能力不足和轻卡进城受限等问题，越来越受到市场青睐。2019年汽油轻-卡销量106.7万辆，同比增长15.9%，比重达到49.1%，超过了柴油轻卡，较2018年同期提升了3.7个百分点。

相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国卡车行业发展前景预测及投资战略研究报告》

▎中国卡车行业竞争格局分析

从卡车市场企业竞争格局来看，销量TOP10企业市场集中度为67.2%，相较于2018年提升了0.8个百分点，企业集中度略有上升。2019年1~12月，卡车市场共有742个企业实现销售，每个企业平均销量为4657辆，排名前10位的企业销量均超过10万辆，其中北汽福田销量为42.3万辆，一汽集团销量为34.3万辆，份额分别为12.2%和9.9%。据统计，2019年1~12月，TOP10企业中，江淮汽车、江铃汽车销量同比分别下滑9.8%、9.7%，其他企业销量同比均增长，上汽通用五菱销量同比增长22.3%。

▎中国卡车行业发展趋势分析

1、“互联网＋货运物流”模式加速运输效率提升减少过剩车辆需求

近年来，货运物流数字化、“互联网+货运物流”新模式不断加快。相对于传统物流存在的运输效率低、成本高、车货信息不对称等问题，“互联网+货运物流”新模式借助互联网、大数据、云计算以及人工智能等技术，统筹社会资源，实现了货与车的精准匹配，降低了空驶率，使物流运输效率提升30%左右。加之近几年销量高位运行，市场运力过剩，运价下滑，对市场新购车需求造成了一定负面影响。

2、疫情影响下经济短期下行对卡车需求基本量产生较大负面影响

随着疫情的发生，中国经济下行压力进一步加大。目前来看，交通运输、餐饮、旅游、住宿等行业受疫情影响最为严重，对消费、投资、出口等也产生了较大负面影响。同时制造业、煤炭等相关产业工业企业复工延期，产业链供应中断，居民收入下滑，失业率提高，消费者信心指数下降等，进一步加大了中国经济发展的下行压力。全社会产销量下滑，减弱公路运输需求，导致卡车需求基本量有所下滑。

综合以上分析，预计2020年卡车市场短期内受疫情影响销量将出现较大幅度下滑，后期随着疫情影响的减弱，生产生活活动恢复正常，基建投资力度的加大，市场需求将快速回升。整体呈现前低后高的走势，预计2020年全年卡车销量同比2019年会有小幅下滑。