崔东树：2019年1-7月中国皮卡市场分析

化风

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

作为消费的新增长点，2019年皮卡市场延续2018年的较强增长势头，1-4月呈现强势增长态势，皮卡市场的政策红利快速释放。5月开始进入政策调整期，7月下滑到近三年的谷底阶段。各厂家针对国六标准和区域需求的变化快速调整，呈现差异化走势。进口皮卡近期走势也较强，成为消费亮点。

▎一、皮卡市场总体分析

1、汽车市场的轻卡市场对比较强

2019年1-7月累计汽车总计销量1412.48万台，累计增速-11.5%；2019年7月份汽车总计销量180.85万台，同比增长-4.3%，环比增长7.5%。自2017年以来，乘用车市场相对持续走弱，而商车市场相对持续走强，这是政策推动商用车走强，而消费不旺导致乘车需求低迷。

2019年1-7月份汽车批发增速弱于近几年全年走势，2019年7月批发量下滑4%，行业走势压力持续较大。目前汽车不强主要是乘用车因素的影响，商用车压力也在加大。

在上述数据中，皮卡是轻卡的重要组成，而轻卡市场是近期车市的亮点。在艰难之中我们可以有一些亮点的出现，按照乘用车、商用车这两条线，呈现了从2016年开始逆转的特征，即商用车的增长远强于乘用车的表现。

在过去一段时间，乘商分化的情况在2016年开始处于一个持续加大的特征。而在这个持续加大的特征当中，出现一个结构化的变化，就是卡强乘弱的情况.

近期卡车超强，卡车中的中重卡和轻卡两块表现超强，尤其中重卡在2016年同比增长27%、2017年同比增长40%。轻卡延续了重卡的走势，在2017年同比增长11%，2018年增长10%，2019年下滑2%的情况。

轻卡表现较强关键在于皮卡市场超强的表现，皮卡市场在目前呈现了一个较好的增长态势。

2、历年皮卡市场逐月走势

皮卡解禁进城，正在从理想走向现实。

还在4月份，国家发改委发布的《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费促进循环经济发展实施方案（2019-2020年）（征求意见稿）》中指出，为了充分发挥皮卡客货车两用功能，加快取消皮卡进城限制，扩大皮卡进城试点地区范围。

将皮卡进城试点范围从河北等6省，扩大到市场需求旺盛的地区，到2020年底前，地级及以下城市全部取消皮卡进城限制。

在2018年一季度开局高增长的背景下，2019年1-4月的皮卡市场走势相对较强，5-6月稍有回落调整，7月加速调整。2017年的皮卡市场呈现前低后高的较强走势，2018年开局就表现相对较强， 2019年的开局走势是相对不错的。

由于春节较早的因素，1月份皮卡销量3.48万台，出现了同比4%的负增长。但最后2月份皮卡销量达到2.85万台，同比增长21%，呈现节后超强开局，3月份皮卡销量达到4.79万台，同比增长3%。

4月份皮卡销量达到4.47万台，同比增长15%，走势强于历年的表现。5月的皮卡走弱，下滑8%。

6月皮卡销售受到国六政策的影响，部分地区也是需求不是很强，销量下降较大。随着最严苛国六标准实施的临近，越来越多的汽车厂商在清理国五库存车的同时，都在积极地推出符合国六排放标准的车型。7月的皮卡表现稍好。

3、全国皮卡市场1-7月走势对比

2019年皮卡市场走势相对较强，7月皮卡销量2.5万台，同比下滑13%，这是在2018年7月份同比增长2%的高增长基础上的调整。

2019年1~7月份皮卡累计销量24.6万台，累积同比下滑1%。皮卡相对于传统轻卡的表现较强，相对于乘用车的表现更强。

随着国六排放标准在我国多省区的落地实施，我国皮卡企业加快了推出国六产品的节奏，经销商也开始全面清理库存，为迎接国六新品做足准备。

客观来讲，国内多家皮卡企业在推出国六产品方面做得差强人意，甚至主流老牌品牌也没有及时推出国六新品，因此造成了在国六实施的档口，皮卡市场相对低迷。

▎二、皮卡市场环境分析

1、大吨小标事情基本不影响皮卡发展

6月21日，央视《焦点访谈》播出了“空车超载 轻卡不轻”节目，曝光了汽车生产企业生产的4.5吨以下轻型货车产品不符合车辆生产一致性管理要求的问题。工业和信息化部高度重视，立即作出部署。

责令企业立即停止问题车型生产销售，并开展自查整改，对已经生产销售的产品抓紧消除“大吨小标”状态。同时，工业和信息化部已按照道路机动车辆生产准入管理有关规定，暂停涉事车辆产品型号机动车合格证电子信息上传，正在按照程序撤销违规产品《公告》。

这对轻卡经销商的经营带来暂时的调整压力，因此对皮卡的销售也有一点影响。

2、开通皮卡车高速ETC优势

在高速公路中，ETC快速专用车道一直是乘用车的专利，由于皮卡车属于多用途货车，在高速公路上只能被迫在人工通道中通行。

这对于很多皮卡车主来说，不仅排队耗时而且非常不方便。在皮卡车ETC通道普及之后，必然能缩短车主通行收费站的时间。有利于皮卡的消费文化。

3、皮卡市场取消营运证的利好

皮卡市场的外部政策环境随着轻卡的改善而大幅提升，很好的促进消费需求。2018年12月24日，交通运输部下文宣布2019年1月1日起取消4.5吨以下的普通货运车辆取消营运证和驾驶员从业资格证。

通知中明确规定：2019年1月1日取消4.5吨及以下双证并且相关部门不能驾驶员以“无证经营”和“未取得相应从业资格证件，驾驶道路客货运输车辆”为由实施行政处罚。

具体为：（1）取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆《道路运输证》（2）取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆驾驶人员《从业资格证》从2019年1月1日，在全国范围内取消4.5吨以下轻卡用户的营运证和从业资格证，也就是说，蓝牌轻卡用户从此以后只需要带着驾照就可以上路了，再也不用担心没有营运证和资格证而被罚。

对于用户而言，以后购买蓝牌轻卡的确可以不用再选择挂靠了，能免去不少的费用。由于非营运车辆的保金明显少于营运车辆，所以取消营运证后，购买非营运保险的成本大幅降低。

4、皮卡反光条、喷字取消

在发改委等十部委发布《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案》中明确提出，在评估河北、辽宁、河南、云南、湖北、新疆6省区放开皮卡进城限制试点政策效果的基础上，稳妥有序扩大皮卡进城限制范围。

一系列政策方案的推出，让皮卡进城成为了可能，同时也带动了皮卡销量的快速提升。

在国内皮卡车要按照货车进行管理，实行贴反光条、车身喷字等规定。这是一个“颜值即正义”的时代，皮卡喷上大字贴上反光条看着也像城乡小货车。

在发布的新GB7258中，皮卡车被定义成了多用途货车，不再被强制要求粘贴反光条标志，和货运车辆区分开来。这也是利好。

5、皮卡新品推进

各大企业推超值版皮卡。

升级国六、向高端化发展等无不影响着车辆成本提升，但与此同时，用户又希望能够花更少的钱买到更高质量的车。进一步强调实用性、推出售价更经济的车款已经成为部分车企为迎合用户需求而亮出的首张王牌。

在今年长春车展中，长城风骏7针对国五版车型推出了超值版皮卡，售价为8.98万起。相比在售车款，超值版皮卡售价更经济，使得风骏7柴油皮卡的起售价直降6000元，进一步提升性价比，切实为经济型用户考虑，更加满足用户商用的需求。

长城汽车、福田汽车、江西五十铃、上汽大通都是我国皮卡行业中具有重要地位的企业，可以说，这些企业的动作将对整个皮卡市场带来重要的影响，对皮卡行业的发展也具有指导性意义。从以上现象不难发现，推出超值版车型已经成为主流皮卡企业在市场竞争中的筹码，“价格战”即将拉开帷幕。

▎三、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂家表现分析

2019年皮卡市场依旧保持1+2+n的走势特征。长城皮卡销量一枝独秀，近几年长城皮卡销量份额持续提升，2019年保持皮卡总量的30%的销量。

2、皮卡厂家年度份额走势

皮卡市场份额10%以上的厂家还有江铃和郑州日产，这两家都是历史上相对强势的传统厂家。江铃汽车份额逐步下降，郑州日产份额保持相对稳定。

大市场的第三梯队是在4%~6%之间的诸多厂家，其中江淮汽车的皮卡总体较强。江西五十铃皮卡相对稳定，黄海汽车的皮卡在6%左右稳定增长，北京福田的皮卡也在5%左右相对徘徊。

3、皮卡厂家月度走势

7月长城皮卡表现优秀。近期相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较强，尤其是上汽大通的皮卡表现很好。

近期部分皮卡企业的表现相对弱，5-6月的长城和江铃皮卡走势稍有回落，江铃皮卡走势不强。

4、皮卡主力车型月度走势

根据乘联会的皮卡市场跟踪，皮卡走势中的长城皮卡占据绝对主导地位，前期是风骏5皮卡 表现较好，近期是风骏7表现突出，成为市场的主力。

5、新能源皮卡市场

2019年新能源皮卡市场保持一定的需求，部分主力企业的的的皮卡产品表现很好，尤其是江淮汽车的电动皮卡成为今年仅次于郑州日产皮卡的较好的增量。

作为行业需求的特殊产品，皮卡被普遍使用在电力、石油、城市绿化，道路救援，城市管理，后勤保障，消防救灾等等非常多的领域尤其是不差钱的特殊行业的皮卡需求相对较强，电动皮卡也有一定需求。

6、汽油皮卡的表现更好

目前柴油皮卡是主流，汽油皮卡逐步恢复发展。北京等地的汽油皮卡表现很好。

从油耗看，柴油车好于汽油车。俗话说买车容易，养车难，说到油耗就要先了解一下柴油发动机和汽油发动机的工作原理。普通汽油发动机是在进气时吸入油气混合物，这些油气混合气体经过压缩，通过火花塞点燃，从而产生爆力。

而柴油发动机则截然不同，柴油机利用高压喷油嘴将柴油直接喷入气缸内雾化，然后经过压缩，达到爆燃点后自己发生燃烧，它不需要火花塞点火。

与汽油相比，柴油功率大、着火点较高、不易挥发，因为这些特性，柴油发动机比汽油发动机的燃油经济性要高出30%。也就是说同样的车型，在同样的行驶条件下，假设汽油车的油耗是10L，那么柴油车的油耗则是7L左右。

柴油车的噪音差于汽油车。由于汽油机和柴油机的机械工作原理不同，柴油车的压燃式点火方式使得柴油车要压燃到一定的程度才能发出动力，所以其爆发声音会比较大。在实际行驶中，能明显地感受到柴油车发动机的噪音比汽油车更大。

但随着当前技术的演变，许多柴油车通过改善喷油方式等，有效地抑制了柴油车的噪音问题。

柴油车扭矩动力好于汽油车。动力方面，由于柴油着火点高、功率大等特性，低速扭矩柴油机的动力往往比汽油机的动力更为强劲。

这也是为什么大货车、推土机等大型机械，虽然加速很慢，但力气很大。在这一点上，是汽油机无法比拟的。动力体现在柴油车上的优势在于，当车子在郊区、山地等需要越野的地方，柴油车显得更如鱼得水。

▎四、中国皮卡市场区域结构分析

1、皮卡的区域市场变化

目前看皮卡区域市场的东部直辖市的市场份额增长较为突出，尤其是3月开始北京份额增长较强。

西南和华南市场在2019年总体走势不强，形成区域增长持续偏弱格局。

2、皮卡的城市市场变化

皮卡的进城效果图显示，基本都是进了北京城，这也是很好的政策推动效果。

3、进口皮卡市场结构

7月皮卡进口市场总体不大，市场结构相对稳定。6月进口皮卡也是国六车型的消化，7月的进口皮卡走势相对稳定。

▎五、各城市皮卡市场表现

1、区域市场的皮卡表现

区域市场的皮卡零售走势分化，部分企业加速消化国五库存，而主力厂家的分布差异明显。长城在各细分市场均表现较好。江铃汽车和郑州日产的皮卡主要是在华东优势明显。

2、主力城市的皮卡表现

北京市场的长城皮卡表现很强，而上汽大通的皮卡在北京表现也很好，形成长城、郑州日产、大通、长安的皮卡争夺战。

成都和重庆的皮卡表现很好，其中长城一枝独秀，贵阳和昆明的需求也是很强，看来是当地特色经济和消费环境的影响。

3、北京皮卡市场份额走势

6月的皮卡市场的主要区域仍是北京，全国市场一枝独秀，远高于上海和深圳的数量，也高于重庆等西南区域的需求特征。皮卡市场的需求结构也发生了剧烈的变化。

国产皮卡的市场现状是由经济发展、政策条件、汽车文化等等错综复杂的历史因素所决定的，但就实际而言，“政策条件”的影响其实占了绝大部分。

2018年6月以来，随着北京地区正式提出对外地车辆进行管制，外地号牌凭借一纸通行证横行北京街区的景象将不复存在。究其原因，买皮卡直接上蓝牌或成幕后主要推动力。

4、进口皮卡市场份额走势

目前皮卡在中国主要使用场景是三四线的消费者或者农村的消费者，买皮卡用来经营生产，把皮卡当做载人拉货的工具，这在西南地区、海南地区等较多，尤其是高端经济作物和高端农家乐的经营者，皮卡很实用，也有档次。

近两年一二线城市的消费者购买进口高端皮卡用于越野和旅行，在他们看来，进口皮卡就是一种大玩具了。未来皮卡使用了纯电驱动的话，解禁皮卡或许会迎来真正的春天。

北京从2011年开始对小客车实施总量调控，截至目前，北京地区摇号比例已达2000:1，摇号之路道阻且长。

但即便如此，北京摇号政策主要针对小型客车，皮卡不在摇号政策针对范围之内。皮卡市场的发展潜力仍很巨大，尤其是北京人有钱消费，高端非限购车型的需求仍是巨大的。

由于禁行预期等影响，5月和6月北京皮卡市场整体销售趋于平缓，在禁行预期的影响下，拥有通勤属性和玩乐属性的皮卡产品仍能保持一定的热度，可见其受欢迎程度。

北京市场的特殊性和城市化使用需求完全不同于全国市场，也正是这样的市场真正让长城、上汽大通、郑州日产、长安等皮卡的乘用化优势完美展现出来，未来必将成为国内皮卡市场乘用化车型的佼佼者和国民车型。