菜鸟、顺丰 智能化物流将革物流业的命?

微光吹过薄荷绿

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

物流这个行业并不“性感”，与古代的镖局、驿站一样，现代物流仍需要大量人力和基础设施，而技术发展让这个行业有极大的改造空间。

面对10万亿元的物流市场规模，有能力去品尝蛋糕的物流企业，都想争夺这个国家级发展机遇。玩家们会展示自己有降低社会化物流成本的能力，物流行业将从幕后走到台前。

民营物流的潜在“三巨头”正相互攻守抢占智能物流高地，菜鸟、京东、顺丰，都在按照自己的方式，推进物流智能化。

10万亿元以上的市场规模、低效的产业环节，以及电商业务的高度协同性，令中国电商巨头对改造物流行业充满兴趣。

马云和刘强东不约而同将“5％”作为各自物流业务的未来目标。过去几年，阿里巴巴旗下菜鸟网络、京东集团旗下京东物流都是中国物流基础设施建设中最积极的参与者。

在阿里巴巴的履带战略中，菜鸟网络将是整个阿里接下来十年的重要增长点；京东物流对于京东而言也是如此。

京东是从商品到平台再到物流全线打通的电商企业。阿里系则是平台到物流的半打通。顺丰的直营模式是对标美国邮政、德国邮政、FedEx、UPS和法国邮政等世界500强物流企业的发展路径。

从模式上看，三者代表着三种探索未来物流模式的不同方向：菜鸟最晚起步，优势在于物流平台模式的低成本和高速扩张性，挑战在于协同效率。

京东物流胜在仓配一体化带来的体验和效率，但投入成本高昂。

顺丰在运输网络的效率方面拥有优势，但错过了整个电商爆发期，缺乏商流和信息流。

从体量上看，三者都在中国民营物流领域中被给予“准龙头”的期望。京东物流、菜鸟网络在一级市场上的估值分别为134亿美元（约合人民币855亿元）、1325亿元人民币，顺丰市值在2100亿元人民币左右。

与之对比的全球物流巨头UPS市值在1000亿美元左右，联邦快递为670亿美元左右。

在我国人口红利逐渐消失的趋势下，企业必须选择对降低人工成本、提高土地利用率行之有效的方法，各大快企“未雨绸缪”，纷纷放弃传统仓储、物流方式，转而走向工业智能化道路，智能化仓储物流已然成为必争之地。

1. 菜鸟：五角+IoT平台

阿里投资46.65亿元入股申通快递的交易业已完成，收购申通快递，其购股权总行权价格高达99.82亿元。自此，阿里在物流投资方面已然形成“三通一达+百世”的民营企业五角布局。

2. 顺丰：用户体验+慧眼神瞳

2019年年初，顺丰发布了变更部分募集资金投资项目公告，为物流智能化、数字化，新增近4亿元研发投入，提前布局下一代物流信息化技术。顺丰将智能物流布局分为三个方面：自动分拣、无人机应用以及客户体验。丰巢的广泛应用似乎证明了顺丰在智能化物流道路上的举措有效性。

▎纵横捭阖胜负难料

近年来，多家快递开始布局智能快递柜市场，其背后是大量的资本投入、战略规划与巨头之间的争夺战。

业内专业人士表示，就单一的快递柜市场而言，菜鸟增长速度最快；就市场规模而言，丰巢最大。其实，智能快递柜市场争夺早已开始，去年两大巨头数据之战尚且历历在目，最终以申通、韵达撤资丰巢，“通达系”全面放弃股权而告终。

在笔者看来，以小见大，彼时征战，今日交锋，与其说是市场份额、利益之争，不如说是智能物流布局之争。

IoT开放平台布局之下，阿里系坐拥技术优势的菜鸟布局已久，优势明显。菜鸟拓展“五角”布局，未来要占一席之地。

顺丰是物流起家，与京东相比，京东坐拥电商平台、物流系统两大条线，在丰巢应用前景尚不明朗的背景下，顺丰似乎不占优势。

另一方面，2017年自觉触及到产业天花板的顺丰，选择了极速扩张，随之而来的是公司负债率上涨，其零售业、冷链布局效果也难臻理想。

在此状态下，顺丰也在积极破局。环比今年5月，顺丰在业务量和营业收入上均有所提高，单票收入变动也转跌为升。在新规背景下，顺丰能否把握机会，一举破除沉疴，值得期待。