行业大揭秘！2019中国货运行业发展如何

一身骄傲如当年

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

我国当前货运市场，公路运输是最主要的方式。在整个货运行业占比70以上%，公路货运行业处在成熟稳定期。

截止2018年底，我国现有中大型货车数量规模约为1600万辆，增长规模趋于稳定。整个行业痛点表现为：1.货运成本高、效率相对较低；2.该类型货车安全隐患大，交通意外多。

行业当前特征为逐步朝互联网+的趋势发展，诞生许多“车、货”匹配的信息共享平台，实现资源共享，实现更高效率，减少长途货运返程空车回来的严重弊端。但该“货源、车辆”共享领域，百余家企业纷纷采用此模式，行业竞争达到制高点。

▎（一）我国货车及货运行业发展情况

1. 行业概览

通常货运按照组织方式的不同分为零担货运和整车两类。零担是相对于整车而言的物流概念。零担货运是指按零散货物办理承托手续、组织运送和计费的货运物流。具体是指客户需要运送的货物不足有一车，则作为零担货运，承运企业把运往一个地方的多家客户的货物，通过配载手段，达到一辆车的基本载运能力，然后运送到该地方，在分发给客户的运送方式。而整车运输是按照整车货物办理承托手续，组织运送和计费的货运方式。

2. 当前行业市场化程度

我国当前从货运总量上，公路是最主要运输方式。行业基础较为成熟，但距离现代物流体系有较大距离。2017年全国货运量479.4亿吨，其中公路货运量368亿吨、占整个运输行业的78%。其中分为：快递、零担、整车三个细分子行业。2017年公路货运行业总规模4.5万亿。

3. 货运规模走势

(1）公路货运规模及发展情况，对货车数量规模有着直接影响。从中国公路的新改建公路里程来看，中国2018年新改建公路里程为6000公里，总里程突破14万公里，这对于中国公路货运快速发展提供了基础支撑。

(2）2017年中国公路货物运输量为368.0亿吨，同比增长22.5%。2017年中国公路货物运输周转量为66713亿吨公里，同比增长9.0%；中国公路的货运量和周转量正在逐渐上升。同时，顺丰、申通、圆通、京东等快递和电商企业拥有和整合车辆都超过万辆，近年来，快递市场继续保持50%左右的高速增长态势，预计未来较长一段时期，快递公路运输仍将保持快速增长。

4. 货车保有量规模

交通部公布2016发展统计公报及预测：2018年末全国拥有载货汽车将达到1600万辆，其中，普通货车约1000万辆，公路专用货车50万辆。

5. 新增货车销量走势分析预测

重卡销量维持高位，后续增速或将回落。2017年 1-4 月货车销售 117.5 万辆，同比增长 13.3%，主要系重卡高增长拉动。自2016年 8月实施 GB1589 治超以来，重卡维持高速超预期增长，1-4 月重卡销售 38.8 万辆，同比增长 80.3%。我们判断，此轮治超带来的物流车更新需求接近饱和，物流车与自卸车两者增速差逐步收窄也佐证了此判断， 未来随着基数走高、固定投资增速减慢以及房地产调控的加严，预计重卡增速将有所下降。

2016-2017我国货车销售规模走势

6. 行业分布情况

截止2016年底，我国公路专用货车数量排名前五的城市分别是安徽，河北，江苏，辽宁，广东；排名第一的安徽41204辆，比排名第三的江苏超出8.67%。

7. 我国货运行业发展趋势

（1）公路货运行业未来存在较大增长空间。随着我国高速公路建筑的完善，形成14万公里全国网络化布局，为货运提供了有利的基础条件。

同时，随着全国GDP的增长，2018上半年我国人均消费水平达到9609元，同比增长8.8%，将间接促进货运行业的发展。2017年中国公路货物运输周转量为66713亿吨公里，同比增长9.0%，各方数据显示，公路货运行业将会维持一个稳定坚实的长期增长。

（2）市场对产品类型及服务质量需求将多样化，未来业务量占比将不断提高。随着我国未来持续对经济结构的调整，货运产品的结构也将发送变化。预计未来公路货运中大宗货物、初级产品所占份额呈下降趋势，但各类消费品、制造业高新技术产品运输需求增大。同时对装卸、包装、监控、追踪要求环节要求加大。

（3）行业集中程度逐步提高。我国公路货运行业会从积累阶段发展到集中阶段，市场集中程度逐渐增加。中国运输行业已经进入市场初步集中阶段。

（4）车货匹配平台诞生，逐步进入联网化+。进入2010年以后，随着公路货运行业进入了井喷期，高速扩张的速度， 攀升至2014年诞生了喧嚣的“车货匹配平台”，百余家的APP在市场上竞相绽放，到达相对高点。

（5）公路货运日益融入现代物流业。物流作为一种新型的经济运作方式，已经成为国民经济的重要服务部门。但是，我国公路运输的组织形式是以区域企业为主，受体制封闭等人为因素影响，跨区域长途运输回城空载现象严重，运输成本较大，运输效率较低，未来将进一步朝现代化物流体系融合，实现人、车、货的信息整合，以及下游仓储、装卸等市场的一体化整合。

▎（二） 行业主要痛点

（1）运输成本高，效率低。汽车的行驶阻力比铁路大9-14倍，所消耗的汽油或柴油价格较高，同时我国现阶段交通较为拥堵，以上海的进出城的繁忙路段为例，超过30%时间车辆处在拥堵状态，在运输行业是除航空以外最高的一种运输方式。另一方面，我国公路运输的组织形式是以区域企业为主，受体制封闭等因素，跨区域长途运输回城空载现象十分严重，企业运输效率低下。

（2）人为造成的安全隐患大，交通事故频发。近些年来，我国加大对路面通行秩序整治，取得良好成效。但2016年全国仍有133.8万辆大中型客货车逾期未进行安全检验。在人员伤亡事故中，有6790起是由于机动车安全性能不合格导致的，造成3491人死亡，7291人受伤。

▎（三） 影响行业发展的不利和有利因素

1.有利因素

(1）我国宏观经济增长带动公路运输业的持续发展。根据“十三五”规划纲要提出的经济社会发展目标，到2020年城乡居民收入比2010年翻一番。宏观经济将持续保持稳定发展，将有力保证了中小企业、城乡居民为主的客户业务量增长。

(2）国家宏观经济对公路运输行业的良好支持。早在“十二五”规划中就提到通过创新道路发展货运，提高集约化和标准化水平，加快发展定线的货运方式，并支持零担、快运经营业务的网络延伸。

(3）国家公路网络建设的不断完善提供了基础条件。截止2018年底，我国形成了纵横联合的12万公里的高速网，公路结构明显趋于合理，城乡结合更加顺畅，为公路运输发展提供了保障。

(4）信息化和技术化的持续升级将提升运输企业的运营效率。从全球物流行业来看，信息化和技术化水平的提高，是物流降低成本、提高服务质量的关键因素之一。

目前我国公路快运从粗放的扩张方式，向提升服务质量的集约化模式转型，信息化水平的提高，既满足用户查询需求，又为企业实施科学化生产调度提供信息平台，因此，对该行业的信息化改造，将提高行业企业的综合竞争力。

2.不利因素

(1）经营成本的不断上涨影响行业整体利润。随着职工薪酬的不断上涨，而公路运输属于密集型劳动力行业，这导致企业运营成本不断上升。另外，燃油价格的波动将影响运输成本。各类要素价格的频繁波动，对企业运营成本造成一定影响。

(2）行业类价格竞争依然存在。公路货运存在大量中小企业甚至微型企业，在产品提供及服务方面同质化较为严重。通常依靠价格因素来吸引货源。未来企业必须通过提升服务质量、调整产品等差异化。赢得市场份额。

(3）高端人才缺乏。企业管理和运营技术方面，较为缺乏在路由设计、线路规划等方面的高素质人才和复合型人才，由于管理理念和技术水平的更新较快，专业人才需要培养时间，整个物流行业仍面临人才匮乏的情况。

(4）铁路运输对公路货运存在分流作用。2014年中国铁路年货物发送量38.1亿吨，涵盖各类物资，也在一定程度上形成对公路货源的分流，造成不利影响。