细拆车险：亏损中谁才是盈利的真命天子

浪女念旧

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

风水轮流转，往事成古今。三十年河东，三十年河西。拆分车险业务，一季度数据带来了这一刻的惊喜。被业界长期认为赔付率较高、经营效益常年亏损的垃圾业务营业性货车，在2019年一季度，终于出了口“恶气”，对被业界长期誉为“高富帅”家用车，喊出了“彼可取而代之”的多年心声。

可见，咸鱼亦有翻身之时。

▎1、数据：车险“三强” 哪家真强

先分享以下两组数据：

数据一：2019年一季度，从细分车型保费占比来看，家用车、营业货车、非营业客车、非营业货车、营业客车、特种车分别占比车险保费的72.08%、11.88%、6.05%、4.23%、2.88%、2.59%。其中，规模位居前三位的家用车、营业货车、非营业客车合计占比90%。

因此，深入分析这三大车型，基本就可看出谁是车险行业最盈利的板块。

数据二：2019年一季度，从分车型综合成本率看，规模位居前三位的家用车、营业货车、非营业客车分别是102.77%、97.87%、99.23%。

一看收入，二看成本。从两组数据很容易得出的结论是：

被业界长期贴上优质业务标签的家用车，一改长期以来“高富帅”形象，尽管份额占比依旧最高，但也亏损最多，彻底堕落为车险业经营亏损的“罪魁祸首”。

而被业界长期贴上垃圾业务标签的营业货车，却一改往日“屌丝”形象，成功实现华丽转身，成为综合成本率最低、盈利能力最强的细分业务板块。

大有商车费改后，成为车险业“真命天子”之势。

▎2、揭秘：“两费”、“两率”看营业货车逆袭之路

营业货车的逆袭并非偶然。

最直接的原因是，与家用车相比，商车费改后营业货车费用投放相对稳定，保费充足度相对增加拉低综合赔付率并直接导致综合成本率下降。

理解这个结论可以参见如下四个事实：

事实一：营业货车整体保费增加概率大于家用车；

商车费改后，NCD无赔款优待系数由商改前的0.7-1.3扩充到商改后的0.6-2.0，再考虑到营业货车出险率（大约为29%）大约为家用车出险率（大约为14%）2倍，因此，商车费改后NCD无赔款优待系数区间范围扩大，将会使营业货车整体保费增加的概率较家用车多。

事实二：营业货车整体保费充足度高于家用车；

商车费改后，按照目前大多地区的双75折扣测算，再加上NCD无赔款优待系数，理论上家用车和营业货车的最低折扣可到0.3375折。

事实上，家用车的最低折扣为0.3375折，而各家主体大多对营业货车的最低折扣，规定了不能低于0.5625折的限制。甚至，在商车费改后的一段时期，各家主体对营业货车的最低折扣限制在了0.7折。这样，营业货车的整体保费充足度，又较家用车高。

事实三：营业货车保费优于家用车；

从一季度全行业商业车险自主系数（自主渠道系数*自主核保系数）来看，家用车自主系数为0.64，而营业性货车自主系数为0.74，自主折扣系数较家用车高0.1，即比家用车相对高1折保费。

事实四：营业货车投放费用持平；

商车费改后，基于对其原有优质业务固化思维的认识，家用车的手续费投放相比费改前有日益攀升趋势；而营业货车在商改前后费用投放基本趋于稳定，没有太大变化。

综上，在商改前后各自出险率相对稳定的前提下，营业货车与家用车相比，保费充足度相对较高，而费用投放又趋于稳定，这样肯定会拉低赔付率进而导致综合成本率的下降。

相反，与营业货车相比，家用车保费充足度相对下降，而费用投放趋于攀升，这样肯定会抬高赔付率进而导致综合成本率上升。

如是，随着家用车综合费用率和综合赔付率的不断上升，一旦达到临界点，家用车将会由盈转亏；营业货车在费用投放相对稳定的前提下，一旦赔付率下降到临界点，其将会由亏转盈。

以上，就是一季度营业货车成功逆袭实现盈利，而家用车由商改前盈利转为亏损的内在机理和深层秘密。

▎3、建言：寻找效益型、优质细分车型

天下大事，为势所依；车险诸格，盈利唯一。

摒弃旧的固有的发展思路，以盈利与否作为厘定业务是否优质的唯一标准，做好各细分车型效益型业务的拓展才是接下来发展的重要法门。

商车费改后，随着NCD无赔款优待系数区间范围的扩充，自主渠道系数与自主核保系数的引入，以及市场费用投放形势的剧烈变化，车险各细分车型业务的经营情况，已发生了重大、甚至颠覆性的变化。

因此，业界同仁也应与时俱进，彻底摒弃旧的固有的偏见。

一方面：应以是否盈利作为判定是否优质业务的唯一评价标尺，尤其是应重新审视营业货车与家用车的重新经营定位。

另一方面：应高度重视各业务细分领域，以及同一细分领域不同参数条件下的经营数据研究，做到精细化研究、精细化厘定、精细化拓展，以实现车险效益经营。

举例来说，不仅要重视家用车、营业货车、非营业客车、非营业货车、营业客车、特种车等细分领域经营数据的精细化研究，找到效益型细分业务领域，也要重视同一细分业务领域不同参数条件下的经营数据研究。

如，并非所有的家用车都亏损。事实上，车价在10万以下的家用车，由于大多为国产车，零整比较低，配件价格较低，此类业务同等条件下赔付率相对较低；同一车型，单保三者险大概率比保含车损险的车赔付率低。

当然，也并非所有的营业货车都盈利。

事实上，同样都是营业货车，由于欧曼提速快、解放提速慢，再加上其他因素，欧曼大概率赔付水平较解放高。

不过，如果一个车队全是欧曼牌营业货车，但由于该车队每天行驶的是固定线路、且常年是固定司机、固定时间、固定品类货物，往往该车队的赔付率较低，比其他车队的解放牌货车经营效益要好很多。

如果有些车队不仅装了北斗定位系统，而且在车队内部建立了定位监控和危险及时提醒制度，那么此个车队营业货车的赔付将会得到有效控制，相比其他无管控的车队，其整体赔付状况较好。

此外，自卸车往往是高赔付业务，但如果仅仅用于市内环保垃圾运输和厂内装卸，那么赔付情况也相对乐观。

此类细分市场，还有很多，不胜枚举。

综上，在参考行业大数据和基于公司内部大数据制定的承保政策础上，还应根据各地实际，综合考虑车价、车型、使用性质、使用环境、管理情况等各种细化参数，做好精准、细化分析，找准、找到当地车险各细分业务盈利领域。

在此基础上，配好政策，做好此类效益型、优质细分车险业务板块的拓展，也许是商车费改后车险乱象下，险企叩开车险效益经营之门的重要法宝。